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金股挖掘| 英伟达GB200引爆铜缆链接板块,这家公司或间接参与产品供应链

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金股挖掘| 英伟达GB200引爆铜缆链接板块,这家公司或间接参与产品供应链

单通道224G的高速通信线处于配合安费诺打样阶段。

图片来源:图虫

近期,由于摩根士丹利曝光了英伟达(NVDA.US)GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板,玻璃基板概念迎来市场资金的扎堆买入炒作,龙头沃格光电(603773.SH)最近四个交易日股价涨幅超过35%。其实,GB200引爆0-1增量的产业链不仅仅只有玻璃基板,前期爆炒的液冷服务器和近期爆炒的铜缆均处于其中。不过从目前市场资金强度来看,铜缆链接无疑是GB200引爆的增量产业链中热度最高的板块。

为什么选择铜?综合来看铜是成本、带宽、紧耦合中的最优解,铜缆解决了片间互联的性价比问题,另外高速铜缆能实现电连接,有助于降低损耗,并提高散热效率。LightCounting指出,2023年至2027年,高速铜缆市场将以惊人的年复合增长率25%的速度持续扩张,到2027年高速铜缆出货量预计将达到2000万条,足以可见市场对于高速铜缆这个行业的未来预期之高。A股方面,铜缆板块龙头胜蓝股份(300843.SZ)、神宇股份(300563.SZ)一个月内市值已经翻倍。

除了上述两家企业之外,有一家国内高速通信线缆龙头企业,是英伟达GB200超级芯片的铜缆和连接器的独家供应商安费诺(APH.US)的上游企业,将会是高速铜缆市场需求增长的确定受益者。

通过这篇文章您将可以看到:

1)安费诺高速通信线材供应商存在机会。

2)除了神宇股份外,这家企业值得关注。

安费诺上游端存在机会

未经正式授权严禁转载本文,侵权必究。

英伟达

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  • 英伟达市值一夜涨出一个“麦当劳”,距苹果仅差1000亿美元
  • AI龙头英伟达创新高,最新市值突破2.8万亿美元,人工智能ETF(159819)投资机遇备受关注

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单通道224G的高速通信线处于配合安费诺打样阶段。

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近期,由于摩根士丹利曝光了英伟达(NVDA.US)GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板,玻璃基板概念迎来市场资金的扎堆买入炒作,龙头沃格光电(603773.SH)最近四个交易日股价涨幅超过35%。其实,GB200引爆0-1增量的产业链不仅仅只有玻璃基板,前期爆炒的液冷服务器和近期爆炒的铜缆均处于其中。不过从目前市场资金强度来看,铜缆链接无疑是GB200引爆的增量产业链中热度最高的板块。

为什么选择铜?综合来看铜是成本、带宽、紧耦合中的最优解,铜缆解决了片间互联的性价比问题,另外高速铜缆能实现电连接,有助于降低损耗,并提高散热效率。LightCounting指出,2023年至2027年,高速铜缆市场将以惊人的年复合增长率25%的速度持续扩张,到2027年高速铜缆出货量预计将达到2000万条,足以可见市场对于高速铜缆这个行业的未来预期之高。A股方面,铜缆板块龙头胜蓝股份(300843.SZ)、神宇股份(300563.SZ)一个月内市值已经翻倍。

除了上述两家企业之外,有一家国内高速通信线缆龙头企业,是英伟达GB200超级芯片的铜缆和连接器的独家供应商安费诺(APH.US)的上游企业,将会是高速铜缆市场需求增长的确定受益者。

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2)除了神宇股份外,这家企业值得关注。

安费诺上游端存在机会

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