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180亿元,紫金矿业完成史上最大规模融资

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180亿元,紫金矿业完成史上最大规模融资

募集资金主要用于偿还其境外债务,以及海外市场的业务营运与发展。

图片来源:界面图库

界面新闻记者 | 侯瑞宁

为了偿还境外债务,紫金矿业(02899HK/601899.SH)拟融资超180亿元。 

6月18日,紫金矿业官网发布消息称,面向海外投资者完成港股市场再融资约25亿美元(约合181亿元人民币)。其中,可转债20亿美元,配售5亿美元

6月17日当天收盘后,紫金矿业启动此次发行,可转债和配售均实现了数倍的超额认购,认购资金多为全球知名的长线基金、对冲基金。此次融资是紫金矿业史上最大规模融资,也A+H上市公司规模最大的海外可转债发行。

紫金矿业此次债券发行的募集资金主要用于偿还境外债务配售的募集资金用于海外市场的业务营运及发展包括并购、营运资金及一般企业用途。

去年,紫金矿业营收同比增长9%至2934亿元,归母净利润同比增长5%至211亿元。经营现金流同比28.53%增长为369亿元;资产负债率59.66%。

境外资产和境外营收在紫金矿业的总盘子中占比较大。2023年年报显示,去年紫金矿业的境外营收892亿元,占到总营收的30%;境外业务的毛利率高达22.26%,远高于境内9.31%的毛利率;境外资产1443亿元,占总资产的42%。截至去年底,紫金矿业资产总额3430亿元

紫金矿业关于境外资产占比较高的相关说明。数据来源:紫金矿业2023年年度报告

紫金矿业表示,其境外资源量和产量占比超过国内,对利润贡献突出。其中,境外铜、金、锌(铅)、碳酸锂的资源量分别占公司总资源量的75%、67%、23%、82%;境外矿产铜、矿产金、矿产锌(铅)产量分别占公司总产量的 56%、64%、45%。去年,境外项目合计贡献的抵消前利润占该公司总抵消前利润的45%。

紫金矿业拓展海外市场始于2008年金融危机之后。Choice数据显示,2009-2021年期间,紫金矿业几乎每年进行数起并购交易。其中,2015年和2020年是收购高峰,交易金额分别约49亿元、121亿元。2022年是紫金矿业的并购大年,年内累计完成并购10起,累计金额超过300亿元。

在收购和运营境外资产过程中,也给紫金矿业带来了巨额负债。2024年一季报显示,紫金矿业资产总计3559.07亿元,负债合计2075亿元,折算资产负债率为58.3%,高于Wind矿业板块上市公司的资产负债率中位数。

在6月18日的公告中,紫金矿业表示,发行债券有利于其扩大和多样化公司股东结构、改善公司流动性状况并降低公司融资成本配售将有利于其利用资本市场的融资功能,改善公司的资本结构,实施战略储备基金,并降低公司的资产负债率。

紫金矿业自称是中国控制金属矿产资源最多的企业,在海外15个国家和中国17个省(自治区)拥有超30座大型、超大型矿产资源开发基地。 

截至去年年底,该公司保有权益资源量,包括铜约7500万吨、黄金约3000吨、锌(铅)超过1000万吨、银约1.5万吨,当量碳酸锂超过1300万吨。其中,铜的权益储量占到中国铜总储量的82%,黄金权益储量占到中国黄金总储量的37%。

今年5月,紫金矿业发布未来五年产量规划称,到2028年,矿产铜从去年的101万吨将提升至150万-160万吨,矿产金产量从去年的68吨提升至100-110吨,矿产银从去年的412吨提升至600-700吨,锂产量从去年的0.3万吨提升至25万-30万吨。

未来五年,紫金矿业计划完成刚果(金)卡莫阿铜矿三期工程,启动四期工程全面推进塞尔维亚丘卡卢-佩吉铜金矿下部矿带及JM铜矿地下规模安全高效采矿等。 

在黄金板块,该公司保持苏里南罗斯贝尔金矿、哥伦比亚武里蒂卡金矿、巴新波格拉金矿、圭亚那奥罗拉金矿及中亚地区金矿项目等稳产高产;锂板块,计划推进阿根廷3Q盐湖项目,启动刚果()马诺诺锂矿东北部勘探开发

未经正式授权严禁转载本文,侵权必究。

紫金矿业

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180亿元,紫金矿业完成史上最大规模融资

募集资金主要用于偿还其境外债务,以及海外市场的业务营运与发展。

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界面新闻记者 | 侯瑞宁

为了偿还境外债务,紫金矿业(02899HK/601899.SH)拟融资超180亿元。 

6月18日,紫金矿业官网发布消息称,面向海外投资者完成港股市场再融资约25亿美元(约合181亿元人民币)。其中,可转债20亿美元,配售5亿美元

6月17日当天收盘后,紫金矿业启动此次发行,可转债和配售均实现了数倍的超额认购,认购资金多为全球知名的长线基金、对冲基金。此次融资是紫金矿业史上最大规模融资,也A+H上市公司规模最大的海外可转债发行。

紫金矿业此次债券发行的募集资金主要用于偿还境外债务配售的募集资金用于海外市场的业务营运及发展包括并购、营运资金及一般企业用途。

去年,紫金矿业营收同比增长9%至2934亿元,归母净利润同比增长5%至211亿元。经营现金流同比28.53%增长为369亿元;资产负债率59.66%。

境外资产和境外营收在紫金矿业的总盘子中占比较大。2023年年报显示,去年紫金矿业的境外营收892亿元,占到总营收的30%;境外业务的毛利率高达22.26%,远高于境内9.31%的毛利率;境外资产1443亿元,占总资产的42%。截至去年底,紫金矿业资产总额3430亿元

紫金矿业关于境外资产占比较高的相关说明。数据来源:紫金矿业2023年年度报告

紫金矿业表示,其境外资源量和产量占比超过国内,对利润贡献突出。其中,境外铜、金、锌(铅)、碳酸锂的资源量分别占公司总资源量的75%、67%、23%、82%;境外矿产铜、矿产金、矿产锌(铅)产量分别占公司总产量的 56%、64%、45%。去年,境外项目合计贡献的抵消前利润占该公司总抵消前利润的45%。

紫金矿业拓展海外市场始于2008年金融危机之后。Choice数据显示,2009-2021年期间,紫金矿业几乎每年进行数起并购交易。其中,2015年和2020年是收购高峰,交易金额分别约49亿元、121亿元。2022年是紫金矿业的并购大年,年内累计完成并购10起,累计金额超过300亿元。

在收购和运营境外资产过程中,也给紫金矿业带来了巨额负债。2024年一季报显示,紫金矿业资产总计3559.07亿元,负债合计2075亿元,折算资产负债率为58.3%,高于Wind矿业板块上市公司的资产负债率中位数。

在6月18日的公告中,紫金矿业表示,发行债券有利于其扩大和多样化公司股东结构、改善公司流动性状况并降低公司融资成本配售将有利于其利用资本市场的融资功能,改善公司的资本结构,实施战略储备基金,并降低公司的资产负债率。

紫金矿业自称是中国控制金属矿产资源最多的企业,在海外15个国家和中国17个省(自治区)拥有超30座大型、超大型矿产资源开发基地。 

截至去年年底,该公司保有权益资源量,包括铜约7500万吨、黄金约3000吨、锌(铅)超过1000万吨、银约1.5万吨,当量碳酸锂超过1300万吨。其中,铜的权益储量占到中国铜总储量的82%,黄金权益储量占到中国黄金总储量的37%。

今年5月,紫金矿业发布未来五年产量规划称,到2028年,矿产铜从去年的101万吨将提升至150万-160万吨,矿产金产量从去年的68吨提升至100-110吨,矿产银从去年的412吨提升至600-700吨,锂产量从去年的0.3万吨提升至25万-30万吨。

未来五年,紫金矿业计划完成刚果(金)卡莫阿铜矿三期工程,启动四期工程全面推进塞尔维亚丘卡卢-佩吉铜金矿下部矿带及JM铜矿地下规模安全高效采矿等。 

在黄金板块,该公司保持苏里南罗斯贝尔金矿、哥伦比亚武里蒂卡金矿、巴新波格拉金矿、圭亚那奥罗拉金矿及中亚地区金矿项目等稳产高产;锂板块,计划推进阿根廷3Q盐湖项目,启动刚果()马诺诺锂矿东北部勘探开发

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