一、宏观、数据:

1、据中国政府网24日消息，为进一步深化建筑业“放管服”改革，加快产业升级，促进建筑业持续健康发展，为新型城镇化提供支撑，国务院办公厅印发关于促进建筑业持续健康发展的意见。

意见从七个方面对促进建筑业持续健康发展提出具体措施。意见明确，统筹协调建筑业“走出去”，充分发挥我国建筑业企业在高铁、公路、电力、港口、机场、油气长输管道、高层建筑等工程建设方面的比较优势，有目标、有重点、有组织地对外承包工程，参与“一带一路”建设。

2、央行调查统计司司长阮健弘称，下一步将规范金融市场交易行为，引导金融企业回归本源，为服务实体经济创造良好的金融秩序。推动金融机构回归服务实体经济的本源，改变不顾风险追求规模和短期利润的倾向。统筹监管系统重要性金融机构和金融控股公司，统筹监管重要金融基础设施，统筹负责金融业综合统计。

3、周五逆回购操作量继续缩减。据央行公告，2月24日，央行以利率招标方式开展了300亿元逆回购操作，7天、14天、28天逆回购操作量分别为100亿元，中标利率分别为2.35%、2.50%和2.65%，继续与上期持平。

当日各期限逆回购操作量仅为100亿元，较前日进一步缩量。鉴于周五有500亿元逆回购到期，故24日实现资金净回笼200亿元，连续第二日净回笼资金。但从全周来看，公开市场实现资金净投放1550亿元。

二、市场：

1、日前，保监会根据现场检查中发现的违法违规问题，依法对前海人寿及相关责任人进行了行政处罚。

经查，前海人寿主要存在编制提供虚假材料、违规运用保险资金等问题。依据《中华人民共和国保险法》等法律法规对前海人寿及相关责任人员分别作出了警告、罚款、撤销任职资格及行业禁入等处罚措施。其中，对时任前海人寿董事长姚振华给予撤销任职资格并禁入保险业10年的处罚。

2、日前，中国-澳大利亚自由贸易协定联合委员会第一次会议在北京举行。双方高度评价了自2015年12月20日生效以来中澳自贸协定所取得的显著成效，充分肯定协定对加深两国经贸关系的积极作用。

在货物贸易方面，双方已经实施三次降税，在服务贸易方面，协定实施进一步推动了双边航空、旅游、教育、金融等服务贸易的增长。在投资方面，据初步统计，中国企业2016年对澳直接投资36.8亿美元，比上年增长56.1%。

3、美国财政部长史蒂文·姆努钦23日表示，美财政部暂时不会把中国认定为汇率操纵国。

4、据外媒24日报道，德国政府的数据显示，2016年中国首次成为德国最重要的贸易伙伴，美国降至第三，排在法国后面。2016年德国与中国之间的贸易总额增至1700亿欧元(约合1800亿美元)。

5、2月24日消息，顺丰控股借壳鼎泰新材上市首日，封涨停板。经过核算，顺丰控股市值将达2300亿，超越美的集团、万科A，成为深市第一大市值公司。

顺丰上市后，按照持股数量及最新的交易价格计算，王卫的身价已超1200亿元，超过此前的圆通实际控制人喻会蛟夫妇，重夺民营快递业首富称号。

6、周五(2月24日)，香港股市连续第二日下跌，中国大宗商品市场走软令资源类股受到冲击，并且来自沪港通的资金流入大幅减少。

恒生指数跌0.6%，收报23965.70点，恒指本周累计小幅下挫0.3%；恒生国企指数跌1.0%至10418.66点。

三、房产：

1、有香港二手楼价“风向标”之称的“中原城市领先指数CCL”再创历史新高，最新报147.74点，按周上升0.62%，较2015年9月的高点再涨0.56%。其中，大户型单位价格连升三周，按周升0.56%；中小户型单位价格创出历史新高，按周升0.63%。

香港中原地产研究部高级联席董事黄良升表示，香港楼价在春节长假过后再创历史新高，显示香港楼市新一轮的升浪有望展开。

2、住房和城乡建设部部长陈政高及副部长陆克华发声。关于房地产税问题，陆克华称，房地产税是十八届三中全会明确的改革任务，要加快房地产税立法，并适时推进改革，有关部门正在按照中央要求开展工作。

四、股市：24日沪深两市大盘呈现探底回升的V型反转走势，上证综指小幅低开之后一路震荡下行，盘中一度跌破了10日均线位置，但午后航空、国企改革相关股票强势爆发，带领指数企稳回升，最终两市大盘尾盘翻红小幅上涨，相比之下中小盘指数表现相对强势。

截至收盘，上证综指收报3253.43点，上涨2.05点，涨幅为0.06%；深证成指收报10443.73点，上涨11.09点，涨幅为0.11%。中小板综指收报11633.21点，上涨0.22%；创业板指数收报1938.44点，上涨0.65%；沪市合计成交2138.39亿元，深市合计成交2626.13亿元。

从盘面看，机场航运、网游、天津自贸区居板块涨幅榜前三，有色、石油开采、福建自贸区居板块跌幅榜前三。

五、国际：

1、据2月24日CNBC称，美国能源信息署(EIA)的数据显示，美国上周对全球市场的原油出口量达到120万桶/日，较此前一周增加20万桶，较四周平均水平多出约35万桶。

这是美国原油出口量连续第二周突破100万桶，填补了欧佩克减产在全球市场产生的空白。而直到最近，美国的原油出口量还在50万桶/日左右。

2、德国联邦银行(德国央行)行长魏德曼23日在法兰克福表示，央行当天向财政部转交2016年度盈余3.99亿欧元，比前一年大幅减少27.9亿欧元，创2004年以来最低水平。

根据德国央行当天发布的利润表，截至去年年底，德国央行账面盈余9.63亿欧元，比前一年减少逾22亿欧元。

3、2月24日，加拿大统计局公布1月CPI年率上升2.1%，较上月的1.5%上升，好于预期值1.6%，其中运输和居住成本上升是最大推动力。

4、曾经缔造逾二十年荣景、仅在金融危机期间短暂修正的英国楼市，在政府协商退欧进程之际，似将面临一段长期停滞。

由于目前英国平均房价为平均薪资的好几倍，对大多人而言，伦敦房价已贵得离谱，未来几年英国房价顶多只能持平于整体通胀速度，甚至可能落后。

5、据FX678观察，法国巴黎银行(BNPP)表示，美联储2月货币政策会议纪要暗示逼近再度加息，不过不是当前，降低了3月加息的几率，特别是由于“大量”委员认为对未来的展望可能需要“一段时间”才能变得更明了。

6、美国全国房地产经纪人协会22日发布的报告显示，受就业市场改善和消费者信心增强拉动，1月美国旧房销量升至近十年最高水平。

报告显示，1月占美国楼市销量九成的旧房销量经季节调整按年率计算为569万套，环比增长3.3%，同比增长3.8%，为2007年2月以来最高水平。

7、期铜价格2月24日从前日大跌中反弹，因智利和印尼供应僵局提供支撑，但本周预期需求下降，仍录得连续第二周下滑。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收高1.2%，报每吨5928美元，本周仍跌0.5%。

期镍涨幅2.6%，报10860美元；

期铝收高1%，报1885美元；

期锌上扬1.4%，报2829美元；

期铅收高1%，报2260美元；

期锡大涨2%，报19150美元。

六、外汇：

1、周五(2月24日)美元指数小幅反弹，本周累计涨0.25%，周线连续第三周上扬。非美货币多数走低，在政治风险高企的背景下，避险情绪升温，美元兑日元跌破112关口，短线继续看空；加拿大1月CPI升势喜人，美元兑加元创逾一周新低。

美元指数涨0.12%，报101.0885；

欧元兑美元跌0.13%，报1.0566；

英镑兑美元跌0.73%，报1.2460；

美元兑日元跌0.66%，报111.9620；

美元兑加元跌0.04%，报1.3096；

美元兑人民币涨0.03%，报6.8644。

2、英镑兑美元2月24日自两周高位下滑，虽然欧美政局的担忧让投资者的注意力暂时离开英国脱欧相关风险，但美元从低位反弹使英镑承压。

英镑兑美元下跌0.5%至1.2496美元，英镑兑欧元下跌0.5%，报0.8459英镑。

3、中国人民银行授权中国外汇交易中心公布，2017年2月24日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元对人民币6.8655元，1欧元对人民币7.2694元，100日元对人民币6.0896元，1港元对人民币0.88480元，1英镑对人民币8.6255元，1澳大利亚元对人民币5.2947元，1新西兰元对人民币4.9628元，1新加坡元对人民币4.8786元，1瑞士法郎对人民币6.8246元，1加拿大元对人民币5.2420元，人民币1元对0.64589林吉特，人民币1元对8.4191俄罗斯卢布, 人民币1元对1.8745南非兰特，人民币1元对165.19韩元，人民币1元对0.53486阿联酋迪拉姆，人民币1元对0.54617沙特里亚尔,人民币1元对42.4716匈牙利福林，人民币1元对0.59193波兰兹罗提，人民币1元对1.0229丹麦克朗，人民币1元对1.3097瑞典克朗，人民币1元对1.2139挪威克朗，人民币1元对0.51983土耳其里拉，人民币1元对2.8683墨西哥比索。

七、美股：美股周五低开高走，三大指数收盘均小幅上涨，标普500、道指均再度创收盘纪录高位，道指更是连续第11个交易日收创历史新高，本周累计涨近1%，连续三周收涨。美国总统特朗普周五签署行政令，要求政府各机构建立监管改革小组，消除繁琐的监管，特朗普称监管过度正在扼杀美国的就业，消息公布后，美股跌幅收窄，并最终由跌转涨。此外，最新公布的数据显示，密歇根大学消费者信心指数2月终值报96.3，低于1月份的98.5，为自11月份大选以来首次下降。

道指涨0.05%，报20,821.76点；

标普指数涨0.15%，报2,367.34点；

纳指涨0.17%，报5,845.31点。

八、欧股：欧洲股市2月24日下跌，受银行和矿业股下跌拖累，令人失望的企业业绩以及政治忧虑打击了市场人气。

斯托克600指数收跌0.8%，创三周来的最低收盘水准，抹去了本周稍早的涨幅，两周连涨走势也暂歇。

德国DAX指数下跌1.2%，因债市的不安情绪打击了股市；

英国富时100指数收跌0.38%；

法股CAC40指数下跌0.94%。

九、黄金：金价势将录得第四周连涨，为1月来时间最长，收复特朗普意外当选美国总统以来大部分失地。美国总统特朗普下周发表重要讲话前金价回到了大选之前的水平，美国股市回撤，美元徘徊。

周五股市的涨势中止，推高了对黄金作为避险资产的需求。金价今年来上涨了9.6%，因特朗普、欧洲大选和英国脱欧带来的政治不确定性打击市场信心。

现货黄金上涨0.6%，报1257.31美元；

4月期金上涨0.6%，收盘价报1258.30美元。

现货银价上涨0.9%；

现货铂金上涨1.6%，报1025.5美元；

现货钯金下跌0.5%，报770.70美元。

十、石油：油价周五下跌，纽约市场油价从2015年7月份以来最高收盘水平回落，因美国供应增加的忧虑盖过了石油输出国组织(OPEC)誓言进一步提高减产兑现率的影响。但油价将录得周线涨幅，因交易员开始出售高价库存，实货市场显现出收紧的信号。能源服务公司贝克休斯称，美国钻探商连续第六周增加钻探活动，延续了长达九个月的钻探活动复苏之势。

布伦特原油4月期货电子盘周五(2月24日)下跌0.44美元，跌幅0.76%，结算价报每桶56.04美元；

美国原油4月期货电子盘下跌0.33美元，跌幅0.61%，报每桶54.03美元。

两油周线均上涨约1.1%。