一、宏观、数据:

1、2017年2月27日，商务部在京召开全国外资工作会议。商务部部长钟山强调，做好当前外资工作，必须把思想认识统一到中央对国内国际经济形势的判断上来，必须把行动和工作重点统一到党中央要求上来。坚持稳中求进总基调，坚持贯彻新发展理念，坚持以推进供给侧结构性改革为主线，更加积极主动加强引进外资工作，更好发挥外资企业对促进实体经济发展的重要作用。

2、上海、广东、北京等27个省(自治区、直辖市)2016年全年营改增减税总规模达到5225亿元。其中上海市营改增减税规模居各省之首，达到840亿元，广东和北京减税规模也都超过600亿元，分别位居二三位。今年全国或达7000亿。

3、央行连续第三日在公开市场净回笼资金。据公告，2月27日，央行以利率招标的方式开展了300亿元逆回购操作，7天、14天、28天操作量分别为100亿元，中标利率为2.35%、2.50%和2.65%，与上期持平。

鉴于当日到期逆回购量为1000亿元，故周一实现资金净回笼700亿元，公开市场连续第三日净回笼资金。从单日操作量来看，当日300亿元的操作量与上周五持平，各期限逆回购操作量均在100亿元的低量水平。

4、外管局网站称，今年将加强外汇市场的监管，严厉打击外汇违法和违规行为，以维护我国的国际收支平衡。与此同时，还将增强政策透明度，推动金融市场继续对外开放。

二、市场：

1、人民日报刊发评论文章称，股市运行事关经济金融全局。股市不稳，不仅市场自身发展大受影响，还会对系统性金融安全造成威胁。在大股东减持问题上，需要梳理法规，引导大股东成为长期投资者，坚守价值投资，适时适度合法合规增持和减持。

2、今年一月，由美国宾夕法尼亚大学“智库与公民社会项目”(TTCSP)项目编写的全球最具影响力的智库报告《全球智库报告2016》在北京正式发布，共列出52个分项表单。其中，中国智库上榜的表单数量达到41个，与2015年相比增加了13个，反映出中国智库发展呈现的良性态势。

3、工业和信息化部副部长徐乐江：服务型制造，是工业化进程中制造与服务融合发展的一种新型产业形态，是制造业转型升级的重要方向。推动生产型制造向服务型制造转变，是我国制造业提质增效、转型升级的内在要求，也是推进工业供给侧结构性改革的重要途径。通过发展服务型制造，引导企业开展服务化转型，将有利于改善工业产品供给状况，破解当前制造业面临的发展矛盾约束，提高企业竞争力和市场占有率。

4、《反不正当竞争法》自1993年施行以来的首次修订。此次《修订草案》对现行法的删除、修改或者补充达到40处之多。特别是对不正当竞争行为进行了准确界定，补充、完善了应予禁止的不正当竞争行为。其中，根据互联网领域反不正当竞争的客观需要，增加互联网不正当竞争行为条款等内容。

5、中金：由于投资与出口需求的改善强于预期，我们在此上调2017~2018年的中国经济增长和通胀预测。

我们将2017年实际GDP同比增速预测从原来的6.7%上调至6.8%，维持2018年实际GDP同比增速为6.7%的预测不变。更重要的是，我们将2017年和2018年名义GDP同比增速预测从原来的9.3%和9.2%分别上调至11.5%和10.3%。我们之前看好消费和制造业投资的复苏，今年以来已有所印证，然而，近期数据显示基建和地产投资需求的上升势头均强于我们此前预期。此外，外需回升也比我们之前预测的更快、更强。因此，我们在此上调2017年的实际和名义GDP增速预测。

6、周一(2月27日)，香港股市连续第三个交易日下跌，市场持续数月的强劲涨势如今显出疲态。

中国大陆市场下跌也损及港股人气。大陆蓝筹股创两个月来最大单日跌幅，因担心监管收紧。

恒生指数跌0.2%报23925.05点，恒生国企指数跌0.8%报10330.85点。

三、股市：本周沪深两市再度遭遇“开门黑”。三大股指今日全线低开，随后展开窄幅震荡。虽然盘中环保、物流等板块轮番上涨，并带动创业板和深成指短暂翻红，但由于均未形成主流热点，股指很快回落。午后三大股指跌幅均有所扩大，其中沪指跌幅接近1%破10日均线。两市成交量对比上一个交易日有所萎缩。

截至收盘，沪指报3228.66点，跌24.77点，跌幅0.76%，成交2114亿元；深成指报10353.55点，跌90.18点，跌幅0.86%，成交2559亿元；创业板报1926.77点，跌11.67点，跌幅0.60%，成交731.5亿元。

盘面上，物流、环保工程、园区开发、仪器仪表等板块涨幅居前；机场航运、饮料制造、石矿业开采、菌功能、种植业、公交、钢铁、建筑、券商等板块跌幅居前。

四、国际：

1、上周六(2月25日)公布的年报显示，主要得益于投资收益增加，巴菲特执掌的伯克希尔哈撒韦公司去年第四季度净利润同比增长15%至62.9亿美元。巴菲特在当天发布的致股东信中重申对美国经济的看好，并认为在创新、生产力提高、企业精神和丰富的资本等因素支持下，美国企业及其对应的股票会在未来进一步增值，并预计道指最终料逼近100000点。

2、据2月27日消息，据韩联社报道，韩国乐天集团董事会周一开会决定，同意将星州高尔夫球场地皮转让给韩国国防部用于部署“萨德”反导系统。

3、俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)周一(2月27日)称，如果国内企业能做到的话，俄罗斯或许会比之前预期更快地减产原油。

俄罗斯曾表示，按照全球原油减产协议，将在2017年一季度末将原油产量较10月水平减少20万桶/日，4月将进一步减产30万桶/日，以支持疲弱的油价。

4、随着欧元怀疑论在欧洲逐渐盛行，各大民粹党派也开始活跃于欧洲各个国家的大选之中。今年，荷兰、法国、德国都将举行大选，反建制右翼力量也都有可能赢得大选。其中，即将开始的荷兰大选风险最为紧迫。

3月15日荷兰将举行大选，此后荷兰议会将会综合讨论荷兰和欧元区关系。

5、澳洲的市场监管者为了压制澳洲房地产市场出现的泡沫，已经开始向银行施压限制向国外人士贷款了。不少中国的炒房客因为监管的压力已经从澳洲转向其他的市场，其中就包括英国。

6、英国四大银行之一的苏格兰皇家银行日前公布的业绩显示，2016年亏损近70亿英镑(1英镑约合1.25美元)，为连续第九年亏损，且亏损额远高于2015年的20亿英镑。

7、期铜价格2月27日小涨，因全球两大铜矿生产中断提供支撑，但走势迟滞，因市场等待美国总统特朗普对美国基建投资计划的进一步线索。

三个月期铜收高0.1%，报每吨5934美元。

期铝收高0.8%，报1900美元；

期锌下滑0.8%，报2806美元；

期铅跌0.3%，报2254美元；

期锡跌1%，报18995美元；

期镍大涨1.7%，报11045美元。

五、外汇：

1、周一美元小幅上涨，盘中一度触及五个交易日低位100.7后反弹，在特朗普演讲前市场保持谨慎。英镑兑美元盘中触及12日低位，但随后亦收窄跌幅。因苏格兰有可能再度进行独立公投，加上英国为脱欧作准备，投资者的担忧加剧。美元兑日元强势反弹至112.80关口。

美元指数微涨0.015%，报101.1239；

欧元兑美元涨0.37%，报1.0591；

英镑兑美元跌0.14%，报1.2444；

美元兑日元涨0.62%，报112.8000；

美元兑加元涨0.49%，报1.3151；

美元兑人民币涨0.04%，报6.8674。

2、英镑兑美元2月27日触及12日低位，因苏格兰有可能再度进行独立公投，加上英国为脱欧作准备，投资者的担忧加剧。

英镑兑美元微涨0.05%，报1.2463。英镑兑欧元跌0.7%，至一周低位0.8535。

3、中国人民银行授权中国外汇交易中心公布，2017年2月27日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元对人民币6.8814元，1欧元对人民币7.2589元，100日元对人民币6.1307元，1港元对人民币0.88668元，1英镑对人民币8.5331元，1澳大利亚元对人民币5.2768元，1新西兰元对人民币4.9481元，1新加坡元对人民币4.8930元，1瑞士法郎对人民币6.8233元，1加拿大元对人民币5.2483元，人民币1元对0.64398林吉特，人民币1元对8.4894俄罗斯卢布, 人民币1元对1.8791南非兰特，人民币1元对164.61韩元，人民币1元对0.53370阿联酋迪拉姆，人民币1元对0.54496沙特里亚尔,人民币1元对42.4716匈牙利福林，人民币1元对0.59377波兰兹罗提，人民币1元对1.0232丹麦克朗，人民币1元对1.3133瑞典克朗，人民币1元对1.2174挪威克朗，人民币1元对0.52306土耳其里拉，人民币1元对2.8895墨西哥比索。

六、美股：周一美股小幅收涨，道指连续12个交易日创收盘记录新高，为最近30年来最长连续创收盘记录高位天数。财报季基本结束，92%的标普500企业季报显示盈利同比增长4.9%，优于季报前3.1%的预期。盘面上，生物科技，房屋建筑，金融，能源板块涨幅居前。

道指涨15.68点，涨幅为0.08%，报20837.44点；

纳指涨16.59点，涨幅为0.28%，报5861.90点；

标普500指数涨2.39点，涨幅为0.10%，报2369.73点。

七、欧股：—欧洲股市2月27日小幅下跌，因保险股等板块下跌，伦敦证券交易所集团(LSE)和德意志交易所合并难成功的预期会拖累股价双双下挫。

斯托克600指数收跌0.1%，延续周五深跌的势态。

英股富时100指数收高0.13%；

德股DAX指数上涨0.16%；

法股CAC指数基本持平。

八、黄金：金价2月27日触及三个半月高位后回落，因美国国债收益率上升，且投资者等待美国总统特朗普阐述减税、基建支出和进口税计划，及其外交政策。

现货黄金下跌0.1%，至每盎司1255.22美元。

美国4月期金收高0.04%，报1258.80美元。

现货银跌0.3%，至18.29美元。

铂金涨0.4%，至1026.99美元。

钯金上涨1.7%，至每盎司781.25美元。

九、石油：周一期油小幅收涨。原油供应出现不同趋势，一方面OPEC争取更高程度的减产合规度，另一方面部分地区产量持续上升。据外媒周一公布的调查结果显示，美国上周原油库存料将连续第八周增加。

WTI原油期货涨0.06美元，涨幅0.11%，报54.05美元/桶；

布伦特原油期货跌0.06美元，涨幅0.11%，报55.93美元/桶。