一、宏观、数据:

1、国务院新闻办公室于2017年3月1日(星期三)上午10时在国务院新闻办新闻发布厅举行新闻发布会。

人社部表示，养老金投资运营并不意味着入市，进入股市只是养老金投资的一种选择。

医保联网、异地就医问题今年年内解决。

我国的登记失业率和国家统计局的调查失业率数据曲线一致，不存在造假问题。

到去年年底，社保卡持卡人数达到9.72亿张，覆盖了我国70%的人口。

2、2月份制造业PMI为51.6%，比上月上升0.3个百分点，连续7个月维持在荣枯线上方。制造业继续保持稳中向好的发展态势。

2月官方非制造业PMI为54.2%。

3、据中物联钢铁物流专业委员会1日发布的指数报告，2月份国内钢铁行业PMI指数重回扩张区间，环比回升1.7个百分点至51.4%，为2016年5月份以来的最高点。与此同时，钢价高位面临调整的压力也在不断加大。

4、2017年2月，为维护银行体系流动性基本稳定，结合金融机构流动性需求，人民银行对金融机构开展中期借贷便利操作共3935亿元，其中6个月1500亿元、1年期2435亿元，利率分别为2.95%、3.1%。2月末中期借贷便利余额为37613亿元。

为满足金融机构临时性流动性需求，2月，人民银行对金融机构开展常备借贷便利操作共203.53亿元，其中隔夜0.2亿元、7天159.27亿元、1个月44.06亿元，利率分别为3.1%、3.35%和3.7%。常备借贷便利利率发挥了利率走廊上限的作用，有利于维护货币市场利率平稳运行。2月末常备借贷便利余额为149.15亿元。

5、据央行公告，3月1日，央行以利率招标方式开展了300亿元逆回购操作，7天、14天、28天逆回购操作量均为100亿元，中标利率分别为2.35%、2.50%和2.65%。

鉴于1日到期资金量为700亿元，故当日实现资金净回笼400亿元。这是公开市场连续第五日净回笼资金。而当日逆回购操作量与前日一样，均为300亿元，显示央行不愿过多投放资金的意图。

二、市场：

1、3月1日消息，中国证券投资基金业协会起草了《私募投资基金服务业务管理办法(试行)》，经协会理事会表决通过，现予以发布，自发布之日起实施，原协会《基金业务外包服务指引(试行)》同时废止。

办法要求私募基金服务机构实缴资本不低于5000万元；最近3年无重大违法违规记录；所有从业人员应当自从事私募基金服务业之日起6个月内具备基金从业资格；私募基金登记之后连续6个月没有开展基金服务业的，将注销登记。

2、记者1日从国家工商总局获悉，国家工商总局副局长马正其当日在深圳市召开的深化商事制度改革座谈会上说，中国工商将继续深化“先照后证”改革，消除束缚民间投资的“玻璃门”、“弹簧门”现象，真正从图章经济、审批经济走向市场经济。

3、中国国家税务总局1日发布消息说，再推出一项便民办税措施，在住宿业小规模纳税人试点自行开具增值税专用发票的基础上，将鉴证咨询业小规模纳税人也纳入试点范围。

4、工信部等四部委再挺动力电池，提五大目标九大重点任务：未来将持续提升现有产品的性能质量和安全性，进一步降低成本，2018年前保障高品质动力电池供应；大力推进新型锂离子动力电池研发和产业化，2020年实现大规模应用；着力加强新体系动力电池基础研究，2025年实现技术变革和开发测试。

5、全球领先的房地产咨询公司莱坊（Knight Frank）周三发布的最新《财富报告》显示，2016年全球超高净值人士（指主要居所以外净资产超过3000万美元）增加6340人，总数达到193490人，扭转了2015年的下降局面。

其中，中国超高净值人士数量增至14310人，按总人口13.7亿计算，大约相当于每10万人中有一位超级富豪。美国超高净值人士数量达68990人，按总人口3.2亿计算，约相当于每10万人中有21位超级富豪。

6、近日，吉利集团旗下子公司——曹操专车宣布进军网约车行业，成为第一家获得经营资质的新能源汽车共享出行平台。

同时，美团也在南京悄悄上线了“美团打车”的业务。

据业内人士分析，新平台除了看好增长迅速的专车市场规模和潜力巨大的市场需求，还在于政策导向下，新的平台没有“历史遗留问题”，可以直接组建合规的平台来分享蛋糕。

7、周三(3月1日)，山东省省长郭树清从尚福林手中，接过接力棒，被任命为新任银监会主席。从2013年3月离任证监会主席，到2017年3月担任银监会主席，在空降山东4年后，郭树清重回金融监管系统。

8、周三(3月1日)，香港股市小幅收升，结束四日连跌，受助于中国官方和民间制造业调查数据优于预期。

恒生指数涨0.2%报23776.49点，恒生国企指数下滑0.1%报10287.98点。投资者趁近期H股大涨了结获利。

三、房产：

1、中央财经会议释放三点重磅信号，将引导房地产投资行为：中央对房地产市场认识更客观，进一步明确了基本的保障属性和一定的投资属性。提出了引导投资行为的说法，看来对房地产在拉动经济增长方面还是持有一定的正面意义，不想一棍子打死，但对投资的收益，资格等会有严格限制，不会出现全民炒房的现象了。

2、从多家银行了解到，广东银行同业公会将牵头召开会议讨论广东首套房贷利率自律公约，约定首套房住房贷款利率至不低于基准利率的0.9倍，原则上3月1日起执行，执行范围为广东省(不含深圳市)。不过，有知情人士表示，这份公约将在当天开会讨论，能否通过还是未知数。

四、股市：3月1日沪深两市早盘低开，随后展开一波上涨，午后，板块热点匮乏，且仅板块内单个股票强势，并未引起板块上涨，在人气指标顺丰控股开板跳水后，沪指及创业板快速回落。

上证综指上涨0.16%收于3246.93点，深证成指上涨0.26%收于10418.62点，创业板指上涨0.25%收于1931.97点，中小板指上涨0.23%收于6640.58点。沪深两市成交额分别为2259.41亿元和2704.77亿元。

行业方面，29个中信一级行业中，共有23个行业收红，其中，综合、国防军工、建材板块的涨幅位居前三位，分别上涨1.64%、0.94%和0.84%；有色金属、煤炭和基础化工板块的涨幅也均超过0.7%；相对而言，轻工制造、银行、非银行金融、电子元器件和交通运输板块逆市下跌，不过跌幅均未超过0.2%。

五、国际：

1、北京时间周三上午10:10(当地时间周二夜晚9:10)，特朗普在美国国会发表就任总统以来的首次演讲。

他表示，将向国会要求1万亿美元基建支出。重点包括道路、桥梁、隧道、机场和铁路。

关于基建计划、税改、医改以及贸易问题，他均有所提及，但并未透露过多细节，目前市场表现也基本平稳。

2、泰国国家旅游局昆明办事处1日发布，泰国内政部已下令，自2017年3月1日至2017年8月31日，对中国大陆等地游客实施临时旅游签证费豁免和落地签证费减费措施，以招揽游客。

3、美国商务部周三(3月1日)公布的数据显示，美国1月消费者支出增幅不及预期，因通胀率录得四年来最大增幅削弱了家庭购买力，显示美国第一季度经济适度增长。

美国1月实际个人消费支出月率下降0.3%，低于预期下降0.1%和前值上升0.3%。

4、德国联邦统计局周三(3月1日)公布的德国2月CPI年率初值为上升2.2%，为四年半（2012年8月以来）最大升幅，小幅超过上升2.1%的预期值，同时也超过了欧洲央行2%的通胀率目标。

5、Markit周三(3月1日)公布的数据显示，英国2月制造业增速慢于预期，但仍料帮助经济在2017年初维持脱欧公投以后的强劲增长势头。

数据显示，英国2月Markit制造业PMI为54.6，接近去年12月所及两年半高位，但低于预期值55.8和前值55.9。该数据仍远远高于荣枯分界线50水准。

6、Markit周三(3月1日)公布的数据显示，欧元区2月制造业PMI终值创下近六年最高，受欧元走软影响；且德国2月制造业增长加速至近六年最快，这将助推2017年该国经济；意大利2月制造业活动增速也创一年多来最快，这也会提振近期经济前景；但法国2月制造业活动却在放缓，因企业涨价冲击国内需求。

欧元区2月Markit制造业PMI终值为55.4，创下2011年4月以来最高。

德国2月Markit制造业PMI终值为56.8，创下2011年5月以来的最高，且为连续第27个月高于50的景气荣枯分水岭。

法国2月Markit综合PMI终值为52.2，低于预期值和前值(均为52.3)，但仍高于50的荣枯分水岭。

意大利2月Markit制造业PMI终值为55，在荣枯分水岭50上方进一步走高，且为2015年12月以来最高。

7、周三(3月1日)澳大利亚统计局公布的数据显示，澳大利亚2016年第四季度GDP录得大幅反弹，从而使得这个资源丰富的国家25年来未曾经历过经济衰退的处境。

8、韩国2月出口创下五年来最大增幅，进一步显示全球需求仍在增强，尽管仰赖贸易的经济体正准备迎战美国保护主义可能升高。根据本周三(3月1日)出炉的数据，2月出口及进口增幅均高于预期，且双双创下2012年2月以来最大增幅。

10、美国国债收益率3月1日普涨，两年期国债收益率触及逾七年高位，因对美联储将在3月会议上加息的预期升温。

10年期美债收益率升至2.471%，为2月16日来最高。0年期国债价格大跌逾两个大点，收益率升至2月16日来最高的3.074%。

11、北京时间周四(3月2日)，美联储公布经济褐皮书，此次褐皮书由纽约联储根据2月17日或之前收集的数据整理完成。

褐皮书表明，自1月初到2月中旬，美国经济以小幅至温和的步伐扩张，短期商业乐观情绪自上次报告后有所减退。

此次褐皮书公布之际，市场对美联储将于3月14日至15日加息25个基点的 预期正愈演愈烈。

12、伦敦金属交易所(LME)期铜价格3月1日升至逾一周高位，因主要金属消费国中国制造业数据显示需求可能强劲，巩固了供应受扰造成供不应求的担忧。

指标三个月期铜收高0.7%，报6016美元。

期铝升1.3%，报1949美元。

期锌攀升1.3%，报2862美元；

期铅升2.1%，报2305.5美元；

期锡大涨1.6%，报19525美元；

期镍涨0.5%，报11030美元。

六、外汇：

1、周三美元冲击7周新高101.98失败，随后收回部分涨幅，最新公布的美国1月PCE物价指数等数据喜忧参半，影响有限；FED加息预期升温触发空头回补。美元兑日元领涨汇市；英镑遭欠佳PMI数据补刀，连续第四日下跌，创近六周新低。

美元指数涨0.37%，报101.7179；

欧元兑美元跌0.42%，报1.0549；

英镑兑美元跌0.98%，报1.2288；

美元兑日元涨1.19%，报113.6330；

美元兑加元涨0.47%，报1.3344；

美元兑人民币涨0.18%，报6.8793。

2、英镑兑走强的美元3月1日跌至六周低点，此前英国公布的一批经济数据不及预期，且自去年脱欧公投后重压英镑的政治不安情绪开始再度打压英镑。英镑兑美元和欧元各下跌0.5%，分别报1.2316和1.1653。

3、中国人民银行授权中国外汇交易中心公布，2017年3月1日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元对人民币6.8798元，1欧元对人民币7.2648元，100日元对人民币6.0913元，1港元对人民币0.88629元，1英镑对人民币8.5090元，1澳大利亚元对人民币5.2629元，1新西兰元对人民币4.9320元，1新加坡元对人民币4.8931元，1瑞士法郎对人民币6.8350元，1加拿大元对人民币5.1691元，人民币1元对0.64349林吉特，人民币1元对8.4891俄罗斯卢布, 人民币1元对1.9083南非兰特，人民币1元对165.11韩元，人民币1元对0.53372阿联酋迪拉姆，人民币1元对0.54497沙特里亚尔,人民币1元对42.3654匈牙利福林，人民币1元对0.59204波兰兹罗提，人民币1元对1.0223丹麦克朗，人民币1元对1.3147瑞典克朗，人民币1元对1.2203挪威克朗，人民币1元对0.52981土耳其里拉，人民币1元对2.9282墨西哥比索。

七、美股：周三美股延续前期涨势，再创历史新高；道指涨破21000点整数关口，整体成交量3.89亿较前一日3.38亿增加。美国总统特朗普国会首秀大谈1万亿基建，加大国防开支，制定历史性税改等重大利好美国经济政策，刺激投资者做多情绪。另外，2月份美国制造业采购经理人指数从前月的56升至57.7。靓丽制造业数据亦令市场兴奋。

道指涨303.31点，或1.46%，报21,115.55点；

标普指数涨32.31点，或1.37%，报2,395.95点；

纳指涨78.59点，或1.35%，报5,904.03点。

八、欧股：欧洲股市3月1日攀升至15个月高位，银行和建筑板块领涨，因对美国将出台大规模经济刺激计划的乐观情绪升温。

斯托克600指数上扬1.5%，触及2015年12月以来最高，并创下去年11月美国大选以来的最大单日涨幅。

英国富时100指数刷新收盘纪录，上扬1.64%。

法国CAC指数盘中触及15个月高位录得涨幅2.1%。

德国DAX指数急升至22个月峰值上涨1.97%。

九、黄金：金价3月1日收复大部分失地，因美元缩减涨幅，黄金摆脱了之前美联储官员讲话使3月加息预期升温带来的压力。

现货金跌0.1%，报1246.83美元，势将连续第三日下跌。

美国期金收跌0.3%，报1250美元。

现货银上涨0.6%，报18.40美元；

现货铂金跌1.1%，报1012.25美元；

现货钯金涨0.9%，报775.75美元。

十、石油：周三期油小幅收跌，盘中波动加剧，在EIA公布当周原油库存后，油价先小幅上行，随后有逐渐下滑。EIA数据显示，美国当周原油库存虽低于预期307.9万桶，但连增八周将总库存推至历史新高。

WTI原油期货跌0.18美元，跌幅0.33%，报53.83美元/桶。

布伦特原油期货跌0.15美元，跌幅0.27%，报56.36美元/桶。