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打响“面值保卫战”,永泰能源拟作价3.5亿元收购焦煤资产

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打响“面值保卫战”,永泰能源拟作价3.5亿元收购焦煤资产

停牌前股价收报1.1元/股。

图片来源:界面图库

8月7日晚间,永泰能源(600157.SH)发布公告称,拟作价3.5亿元向昕益集团发行股份购买其持有的天悦煤业51.0095%股权。截至2023年末,天悦煤业累计查明资源量4408.00万吨,保有资源量2836.96万吨。本次交易完成后,上市公司优质焦煤资源储量可增加2836.96万吨,焦煤产能产量可增加60万吨/年。

上述公告显示,此次发行价格为1.29元/股,鉴于标的资产的交易对价尚未确定,本次交易中向交易对方发行的股份数量尚未确定。

永泰能源表示,经查询近十年上市公司并购煤炭采矿企业案例,同类交易标的公司交易作价的市盈率中位值为9.79倍,平均值为9.48倍。根据《山西灵石昕益天悦煤业有限公司(煤矿)采矿权评估报告(晋博矿评字[2023]第022号)》(评估基准日为2023年8月31日),按天悦煤业并表后年均实现净利润13,358.45万元计算,则暂定交易价格3.5亿元对应的市盈率为5.14倍,低于近十年同类交易标的公司市盈率中位值及平均值。

永泰能源同日发布关于2025年度至2027年度经营业绩预测的公告,基于公司现有业务布局及产能和海测滩煤矿建设投产情况,并结合目前煤炭与电力市场情况,预测2025年度、2026年度、2027年度归属上市公司股东的净利润分别为28亿元、38亿元、58亿元,2027年较2023年的22.66亿元增长超150%;经营性净现金流分别为73亿元、85亿元、122亿元,2027年较2023年增长超过73%。与此同时,永泰能源测算,公司总市值将得到大幅提升,未来公司在二级市场的投资价值将得到充分体现。

此前据德邦证券与开源证券研报预测,永泰能源2025年归母净利润水平在26亿元至27.9亿元之间,2026年在27.1亿元至29.5亿元之间。

同日公告显示,公司收到浦发银行函件,同意由浦发银行作为银团牵头行,为公司所属陕西亿华提供总规模不超过50亿元银团贷款,用于固定资产贷款。

永泰能源方面向界面新闻记者表示,公司此次获得50亿元银团贷款授信审批,可以为海则滩煤矿早日投产并实现经济效益提供资金支持,并确保提前实现项目收益。这也是公司信用和融资功能实质修复。

截至7月24日收盘,也就是停牌前,永泰能源股价报1.1元/股,盘中几乎触及面值退市底线。

 

未经正式授权严禁转载本文,侵权必究。

永泰能源

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停牌前股价收报1.1元/股。

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8月7日晚间,永泰能源(600157.SH)发布公告称,拟作价3.5亿元向昕益集团发行股份购买其持有的天悦煤业51.0095%股权。截至2023年末,天悦煤业累计查明资源量4408.00万吨,保有资源量2836.96万吨。本次交易完成后,上市公司优质焦煤资源储量可增加2836.96万吨,焦煤产能产量可增加60万吨/年。

上述公告显示,此次发行价格为1.29元/股,鉴于标的资产的交易对价尚未确定,本次交易中向交易对方发行的股份数量尚未确定。

永泰能源表示,经查询近十年上市公司并购煤炭采矿企业案例,同类交易标的公司交易作价的市盈率中位值为9.79倍,平均值为9.48倍。根据《山西灵石昕益天悦煤业有限公司(煤矿)采矿权评估报告(晋博矿评字[2023]第022号)》(评估基准日为2023年8月31日),按天悦煤业并表后年均实现净利润13,358.45万元计算,则暂定交易价格3.5亿元对应的市盈率为5.14倍,低于近十年同类交易标的公司市盈率中位值及平均值。

永泰能源同日发布关于2025年度至2027年度经营业绩预测的公告,基于公司现有业务布局及产能和海测滩煤矿建设投产情况,并结合目前煤炭与电力市场情况,预测2025年度、2026年度、2027年度归属上市公司股东的净利润分别为28亿元、38亿元、58亿元,2027年较2023年的22.66亿元增长超150%;经营性净现金流分别为73亿元、85亿元、122亿元,2027年较2023年增长超过73%。与此同时,永泰能源测算,公司总市值将得到大幅提升,未来公司在二级市场的投资价值将得到充分体现。

此前据德邦证券与开源证券研报预测,永泰能源2025年归母净利润水平在26亿元至27.9亿元之间,2026年在27.1亿元至29.5亿元之间。

同日公告显示,公司收到浦发银行函件,同意由浦发银行作为银团牵头行,为公司所属陕西亿华提供总规模不超过50亿元银团贷款,用于固定资产贷款。

永泰能源方面向界面新闻记者表示,公司此次获得50亿元银团贷款授信审批,可以为海则滩煤矿早日投产并实现经济效益提供资金支持,并确保提前实现项目收益。这也是公司信用和融资功能实质修复。

截至7月24日收盘,也就是停牌前,永泰能源股价报1.1元/股,盘中几乎触及面值退市底线。

 

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