一、宏观、数据:

1、中国2月贸易帐出现逆差：进口同比增长44.7%，出口增长4.2%。中国2月进口同比增长(按人民币计)44.7%，预期23.1%，前值25.2%。中国2月出口同比增长(按人民币计)4.2%，预期14.6%，前值15.9%。中国2月贸易帐(按人民币计)-604亿，预期1725亿，前值3545亿。

据海关统计，今年前2个月，我国进出口总值3.89万亿元人民币，比去年同期(下同)增长20.6%。其中，出口2.09万亿元，增长11%；进口1.8万亿元，增长34.2%；贸易顺差2936.5亿元，收窄46.1%。

2、银监会主席郭树清表示，在发展过程中，确实存在一些问题，例如资金脱实向虚、金融服务实体经济不力等。这些都是发展过程中必然会遇到的问题，我们相信所有风险都能化解。

二、市场：

1、《金融时报投资参考》最新发布的数据显示，中国经济在2017年伊始就呈现出相当强劲的增长势头。未来数月在房地产市场降温的影响下，经济活动的步伐会趋缓，但尽管如此，1至2月份的数据显示，中国2016年最后几个月出现的经济上行势头一直延续到今年。

2、7日从商务部获悉，中菲双方同意尽快签署《中菲经贸合作六年发展规划》，商定了一批优先合作项目。中方愿从菲律宾进口更多农产品，并积极考虑在菲律宾合作建设工业园。

3、一汽-大众汽车有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》的要求向国家质检总局备案了召回计划，决定自2017年3月10日起，共计召回680925辆汽车。

而此次针对中国市场的召回，主要分为两部分：第一，2011年5月3日至2016年1月17日生产的部分国产2012-2015款奥迪A6L，2013-2014款奥迪A4L、奥迪Q5，共计660363辆；第二，2011年11月7日至2013年11月8日期间生产的部分进口2013-2014款奥迪A4 Allroad，2012-2014款奥迪A5，共计20562辆。

4、周三傍晚，离岸人民币兑美元扩大跌幅，日内累计跌逾200点，最低报6.9199元，触及1月4日来最低。

5、周三(3月8日)，香港股市连续第三个交易日收高，受助于内地地产股强势，以及中兴通讯跳涨。之前中兴通讯同意就美国制裁案认罪。

指标恒生指数涨0.4%至23782.27点，恒生国企指数涨0.5%至10280.31点。

三、房产：

1、据伟业我爱我家集团市场研究院统计，2017年第9周（2月27日-3月5日），北京全市二手住宅共网签3896套，环比第8周增长26.5%，7天的网签量分别为728套、1026套、524套、635套、818套、76套、89套。

伟业我爱我家集团副总裁胡景晖分析表示，随着春节的远去，交易需求开始逐步释放，近期市场展现出实际交易量逐步回升的势头，从周度网签量来看，数据也在逐步走出春节的低谷，根据春节过后至今市场的实际交易量来看，3月份北京二手住宅的网签量还将进一步回升。

2、南昌市即将出台《关于进一步做好房地产住宅市场调控工作的通知》。一、加大住宅限购限贷力度：调整住宅限购区域及范围。未成年人不得在市区购买住宅。调整信贷政策。

二、有效增加住宅用地供应。三、加大住宅有效供应。

四、股市：3月8日沪深两市在盘低开，随后承接上一交易日弱势震荡整理形态。创业板在经过连续三日大涨后，8日迎来调整态势，创指低开低走，盘中虽有反弹，但在很短时间内又被打压。

截止收盘，上证综指收报3240.66点，下跌1.75点，跌幅为0.05%；深证成指收报10498.31点，下跌53.83点，跌幅为0.51%。中小板综指收报11730.38点，下跌0.48%；创业板指数收报1964.63点，下跌0.67%。沪市合计成交1982.26亿元，深市合计成交2575.12亿元。

从盘面上看，中字头股票、天津自贸区、农机居板块涨幅榜前列，人工智能、国产软件钛白粉居板块跌幅榜前列。

五、国际：

1、刚刚公布的数据显示，美国2月ADP就业人数创2015年12月以来最大增幅。

具体数据显示：美国2月ADP就业人数增加29.8万，预期增加18.7万，前值增加24.6万。

大幅好于预期的ADP就业人数数据公布后，美债收益率跳涨，现货金短线下挫，美元/日元升至3月3日以来新高。

2、作为金砖国家之一的巴西，经济衰退势头依然没有好转。巴西地理统计局公布的最新数据显示，2016年巴西国内生产总值(GDP)萎缩3.6%，这是继2015年GDP萎缩3.8%之后，巴西经济连续第二年出现衰退。

3、日本财务省8日公布的1月国际收支速报数据显示，日本2017年1月经常项目顺差655亿日元(1美元约合113.7日元)，比去年同期锐减近九成。

日本内阁府8日公布的修正数据显示，2016年第四季度日本国内生产总值(GDP)环比实际增长0.3%，高于初次预估的0.2%，折合年率增长1.2%。

4、在美国可能退出巴黎气候变化协定之际，欧盟成员国的外交部长日前表示，欧盟将通过加强外交努力维护此协定。

5、英国财政大臣哈蒙德(Philip Hammond)周三(3月8日)公布了春季预算计划。哈蒙德指出，英国债务依旧过高，政府将未来五年的借款预算额减少了235亿英镑。

哈蒙德还对英国经济增长做出了最新预期，他预计2017年英国GDP或增长2%。

6、德国经济部周三(3月8日)公布的数据显示，德国1月季调后工业产出升幅高于预期，表明欧洲最大经济体2017年经济迎来开门红。

数据显示，德国1月季调后工业产出月率上升2.8%，高于预期上升2.7%。

7、伦敦期铜3月8日跌至一个月低位，因美元上涨，最大金属消费国中国铜进口下降和铜库存不断上升，激发卖盘。镍价在两天内下跌8.1%，创2015年8月以来最大两天跌幅。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收盘时没有成交，但买盘最后报5765美元，跌0.1%。

期镍下滑4.2%，报10200美元。镍价在两天内下跌8.1%，创2015年8月以来最大两天跌幅。

期铝收高0.1%，报1877美元。

期锌升0.6%，报2710美元。

期铅涨0.8%，报2,251美元。

期锡持平在19375美元。

六、外汇：

1、周三(3月8日)美元指数“王者归来”，重新站上102关口。日内公布的美国2月ADP就业人数暴增29.80万，创2015年12月以来最大增幅，有力提振了美元。非美货币纷纷跌向数周低位，欧元兑美元持续承压，刷新三个交易日低点1.0534；英镑兑美元震荡下挫，创1月18日以来新低1.2157；美元兑日元加速上行，触及四个交易日高点114.73.

美元指数涨0.25%，报102.0657；

欧元兑美元跌0.16%，报1.0548；

英镑兑美元跌0.28%，报1.2169；

美元兑日元涨0.37%，报114.4150；

美元兑加元涨0.58%，报1.3488；

美元兑人民币涨0.16%，报6.9112。

2、英国3月8日公布2017年预算案，英镑下滑，受累于英国计划脱欧令消费者面临越来越大压力的迹象，令投资者担心。英镑兑欧元日内短暂升至平盘以上；英镑兑美元下跌，日内下滑0.2%。

3、中国人民银行授权中国外汇交易中心公布，2017年3月8日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元对人民币6.9032元，1欧元对人民币7.2929元，100日元对人民币6.0571元，1港元对人民币0.88908元，1英镑对人民币8.4225元，1澳大利亚元对人民币5.2396元，1新西兰元对人民币4.8038元，1新加坡元对人民币4.8919元，1瑞士法郎对人民币6.8129元，1加拿大元对人民币5.1462元，人民币1元对0.64305林吉特，人民币1元对8.4228俄罗斯卢布, 人民币1元对1.8790南非兰特，人民币1元对166.43韩元，人民币1元对0.53199阿联酋迪拉姆，人民币1元对0.54321沙特里亚尔,人民币1元对42.5064匈牙利福林，人民币1元对0.59011波兰兹罗提，人民币1元对1.0189丹麦克朗，人民币1元对1.3058瑞典克朗，人民币1元对1.2245挪威克朗，人民币1元对0.53292土耳其里拉，人民币1元对2.8218墨西哥比索。

七、美股：美股周三整体继续走低，收盘三大股指涨跌不一，纳指仅微幅上涨，道指与标普500指数均连续三日收跌，盘面上专营零售、软件及耐用消费品等行业涨幅居前。市场目前正在消化最新公布的美国私营部门就业报告，该报告称，美国2月私营部门就业人数增加29.8万，意味着本周五的非农就业数据很可能远远好于预期， 进而为美联储在本月加息扫除“最后的障碍”。

道指跌69.03点，或0.33%，报20,855.73点；

标普指数跌5.41点，或0.23%，报2,362.98点；

纳指涨3.62点，或0.06%，报5,837.55点。

八、欧股：欧洲股市3月8日小涨，阿迪达斯和英国安全公司G4S受业绩推动攀升带来的提振，部分被法国电力集团和Boskalis下跌所抵消。

斯托克600指数升0.1%，结束之前连续四日下跌的势头。

英股富时100指数收低0.1%，此前英国公布的预算案没什么意外。

德股DAX指数微幅收升0.01%。

法股CAC40指数涨0.11%。

九、黄金：金价3月8日跌至五周低位，因美元受助于美国加息前景上涨。投资者等待周五将发布的2月非农就业数据。美联储主席耶伦上周表示，只要就业和通胀上升，美联储就将加息。这被视为暗示美联储将在3月14-15日会议上加息的强烈信号。

现货金跌0.5%，报1209.49美元。

美国4月期金收低0.6%，报1209.40美元。

现货银跌1.3%，报17.26美元。

铂金跌1.4%，报946.45美元。

钯金跌0.8%，报766美元。

十、石油：国际原油期货价格价周三(3月8日)重挫逾5%，打破了油价持续多日的窄幅震荡走势，主要因美国上周原油库存连续第九周增加，且增幅远超预期，同时美元强势走高也加大了油价的下行压力。

美国WTI原油期货跌5.34%，报50.30美元/桶；

布伦特原油期货跌4.71%，报53.02美元/桶。