文 | 云酒团队

2017年2月16-18日，四川省经信委及四川中国白酒金三角酒业领导带队，川酒巨头五粮液集团总经理兼股份公司董事长刘中国、泸州老窖集团董事长张良、泸州老窖股份公司董事长刘淼、郎酒集团董事长汪俊林、剑南春集团副董事长杨冬云等相关人员组成的四川白酒产业代表团，赴贵州茅台集团考察学习。而贵州省相关领导及茅台集团高层袁仁国、李保芳等悉数出席，这次“茅台会议”在当时引发了行业的广泛关注。

经过20多天的发酵，此次考察对川酒的后续影响逐渐显现出来，这种影响有可能是深层次、重量级的。

对比贵州，川酒自认三大不足

云酒头条（微信号：YJTT2016）获悉，经过这次走访交流，川酒方面普遍认为自身相比贵州白酒存在三大不足。

首先是地方性的产业政策和支持力度，在川酒企业看来，其在这方面与贵州存在较大差距。

资料显示，2011年，贵州省为促进白酒产业做大做强，出台了《关于发展白酒产业有关税收政策的意见》，提出了支持白酒企业技术创新、市场营销等十一条优惠政策；2012年，国务院出台《进一步促进贵州经济社会又好又快发展的若干意见》后，贵州省立即制定下发《加快贵州白酒产业发展的意见》，成立全省白酒产业发展领导小组，切实加强对白酒产业振兴发展的组织领导；2016年，贵州省政府办公厅又出台了《推动白酒行业供给侧结构性改革促进产业转型升级的实施意见》，明确提出到2020年贵州白酒产业产值突破1200亿元，把茅台集团培育成千亿企业。

这种持续性、针对性、操作性极强的产业支持政策，川酒方面之前并不多见。

其次是产业结构与资源配置的集中度，川酒比之贵州白酒更低。

在贵州省近年来的着力打造下，贵州白酒核心企业的优势地位更加凸显，其中茅台集团的支撑带动作用特别突出，2016年茅台集团完成工业增加值444亿元，同比增长18.1%，占贵州省规模以上工业增加值的11.4%；上缴税金188.8亿元，占全省地方一般公共预算收入的12.2%。

常年以来，四川白酒的产业链较长，从“六朵金花”企业到省内二、三线企业，再到大量分布的小型企业和原酒企业，这种庞大而分散的产业结构，导致川酒资源配置较为分散，过度竞争相互杀价，甚至出现原酒企业输出优质产品，外省酒企用川酒提供的“子弹”打回四川名酒企业的情况。

在之前一段时期内，特别是白酒行业的黄金十年中，这种产业结构为川酒发展带来了巨大的推动，使产业规模迅速壮大。而随着行业深度调整期的持续影响，白酒市场呈现出“强分化”趋势，名酒企业市场优势地位进一步放大，资源集中度低的情况，便直接转化为企业竞争力不足，制约了川酒的发展。

在企业层面，茅台产品系列的精简有力给川酒参观企业留下了极深印象，而这恰恰是川酒长期存在的一大短板。

以茅台为例，其产品系列非常精简，除茅台酒外，只有迎宾酒、王子酒、年份酒三大分支，形成了强有力的大单品战略格局，这和川酒“六朵金花”曾经的买断贴牌产品“满天飞”形成鲜明对比。近一段时期来，川酒企业已经意识到“少就是多”的道理，以很大的决心和力度进行产品线调整，但相比于茅台，其对于产品线的精简优化仍有很大提升空间。

川酒出招，从产品结构到产业结构或将生变

川酒面临着严峻形势和现实挑战，其产业利润在全国的份额持续下降，从2013年的30.7%下降到2016年的26.5%，累计下降4.2个百分点。在这种情况下，川酒一旦意识并提出问题所在，可能很快就有实质性动作。

首先，川酒或将通过政策性引导与扶持，集中资源支持核心企业发展。

据了解，在赴茅台交流之后，川酒方面已经达成共识，将向有关部门传递相关诉求，包括充分发挥政府资金导向作用，重点扶持基础好、发展潜力巨大、有自主知识产权的企业，并安排专项资金，从技术改造、新品研发、品牌建设、市场开拓等方面加大引导支持力度。

另据内部人士透露，针对四川原酒的品牌化打造，或将通过“六朵金花”企业以资本为纽带的方式，推动川酒产业链的深度整合。

值得注意的是，去年12月，四川省经济和信息化委员会召集相关单位就《四川省白酒产业“十三五”发展规划》编制方案进行研讨，“扶优限劣、加快重组”就是议题之一。而近期宜宾市、泸州市等川酒主产区均提出整合计划，重点培育5至10家年销售收入上亿元的白酒企业集团。可以推断，鼓励扶持具有实力优势的白酒企业实施行业整合，这已是大势所趋。也是川酒要走的必经之路。

同时，川酒“金花企业”或将加强对高端市场的竞争攻势，对产品结构和布局的控制力度将持续加大。

其实自去年以来，五粮液、泸州老窖、郎酒、剑南春等川酒骨干在上述方面均有显著动作，一方面是提升产品价格，巩固高端地位，一方面通过减少条码、限制贴牌商等办法“清理门户”集中打造战略大单品和核心产品线。

有趣的是，在上述方面动作较大的四家“金花”企业，都参加了此次赴茅台交流，在茅台的所见所得，很可能使他们对产品线、价格线进一步加强管理。

川酒出招之后，行业分化将达空前强度？

白酒行业的分化趋势已得到充分确认，无论从全国范围还是从区域范围，领先企业的竞争优势越来越明显。如果川酒通过一定的政策调整和企业行动，在精简、聚焦方面取得明显成效，那将造成行业分化达到空前强度。

以市场表现来看，所谓的白酒行业分化，一部分名酒企已有了明确的方针计划，增长势头稳健，增长幅度持续扩大，而一部分主导型的区域酒企，已确定了在根据地市场强市为王的增长路线，其竞争形势和指向也相对明确。相对而言，川酒核心企业或许是行业分化的最大“变数”。

包括五粮液、泸州老窖、郎酒等在内的川酒企业，之前进行了一系列极具魄力的调整，而实效究竟如何，市场还处于观察阶段。通过川酒产业层面的调整为其撑腰，使其更具发展底气和增长能力，对于白酒市场格局的影响将是难以估量的。

随着这个过程的推进，精简和聚焦或将不仅局限于川酒内部，而将传导至整个白酒行业。