一、宏观、数据:

1、社科院财经战略研究院课题组29日发布的研究报告提出，要管好货币和土地两道“闸门”，改革土地供应制度，保持适度的房地产投资规模和增速，防控房地产和金融风险。

据新华社报道，报告建议，抑制热点城市房价过快上涨，除了限购限贷政策，同时要有效改善供给。总体上控制货币过快增长，加快建立房地产市场健康发展的长效机制。明确公布政府短、中、长期土地利用和建设规划，合理引导居民流动。

2、央行连续四日暂停公开市场操作，银行体系流动性总量适中，当日有700亿元逆回购到期。

3、中国社会科学院财经战略研究院29日发布的最新研究结果预测，2017年1季度GDP增长6.8%，消费物价指数上涨1.4%。2017年上半年GDP增长6.7%左右，完成全年增长6.5%的目标不成问题。

4、2017年人工智能计算机视觉产业创新大会在京召开，工信部信软司副司长朱皖在会议上表示，全球范围内围绕争夺人工智能技术产业制高点的竞争已经展开，下一步工信部将会同相关部门共同策划部署人工智能重大国家战略，加强标准化工作，组织编制人工智能发展的白皮书和产业生态地图，引导社会围绕重点领域加大投入。

二、市场：

1、关于齐星集团债务问题正在持续发酵。29日，第一财经记者获悉，今天，西王集团与中国信达资产管理股份有限公司达成意向，4月10日之前中国信达为西王集团批复10亿元流资、50亿元基金用于应对齐星事件。

2、近日，奇虎360、药明康德纷纷启动上市辅导，加上已推进到IPO反馈环节的万达商业，这些曾经借壳传闻不断的明星中概股，如今扎堆选择IPO。

3、据发改委网站获悉，27日，国家发改委主任何立峰与新西兰经济发展部长西蒙·布里奇斯代表两国政府签署了《中华人民共和国政府和新西兰政府关于加强“一带一路”倡议合作的安排备忘录》。新西兰成为首个同中国签署此类协议的西方发达国家。

4、富达国际投资总监Catherine Yeung于29日对中国证券网记者表示：“我们看到中国企业正加强创新能力和升级制造业。”

根据今日发布的2017年《富达分析师研究报告》，由五项企业健康关键指标所组成的富达全球巿场情绪指标回稳至“升温”范围。其中，经过两年数据疲软后，富达分析师对中国重拾信心。

5、面对资本市场的持续波动，在资产配置上，不少保险公司都表示今年将增加非标占比。29日穆迪对外发布的保险行业研究报告认为，今年大型险企的非标投资占比将达到25%左右，但是由于非标配置规模大、久期长，险企仍需警惕非标投资带来的负面信用影响。

6、周三(3月29日)，香港股市略微收高，回吐稍早涨幅，因地产股表现疲弱，抵消了投资者对船运股和权重股腾讯控股的买盘。

恒生指数收高0.2%，报24392.05点；恒生国企指数升0.1%，报10437.51点。

三、房产：

1、28日晚间，杭州厦门相继发布楼市调控新政策，加入“认房又认贷”行列。

杭州住房保障和房产管理局发布的《关于进一步完善住房限购及销售监管措施的通知》指出，自2017年3月29日起，进一步完善杭州住房限购及销售监管措施，调整住房公积金贷款相关政策措施。

在市区范围内暂停对拥有一套及以上住房的本市户籍成年单身(含离异)人士出售新建商品住房和二手住房。对户籍由外地迁入四县(市)的居民家庭的购房限制，自户籍迁入之日起满两年，方可在本市市区范围内购买住房。对于企业购买限购区域住房的限制上市交易年限，需满三年方可上市交易。

在贷款方面，对于已拥有一套住房，或无住房但有住房贷款记录的居民家庭，申请商业性住房贷款、公积金贷款均执行二套房信贷政策，首付款比例不低于60%，公积金贷款利率按同期住房公积金贷款基准利率1.1倍执行。

2、厦门发布房地产调控新政，执行“认房又认贷”政策，对无法提供购房之日前四年内在本市逐月连续缴纳三年以上个人所得税或社会保险证明的非本市户籍居民家庭，暂停向其销售180平方米及以下商品住房。

3、3月28日，北京橡林郡、上林溪、学府家园等楼盘因存在价格公示不规范问题，被直接点名。此外，北京市再次明确要求，开发商和中介不得炒作学区房、高价房，严禁房地产经纪从业人员一年内买入卖出同一套房屋。

四、股市：3月28日沪指小幅低开，创业板小幅高开后迅速下行，沪指盘中一度跌破30日线后回升翻红，午后维持窄幅震荡走势，创业板指跌至60日线附近反弹，午后两市小幅翻绿，两市成交量均较上一交易日放量。

至收盘，上证综指下跌0.36%收于3241.31点，深证成指下跌0.4%收于10520.82点，创业板指下跌0.78%收于1929.20点，中小板指下跌0.26%收于6793.75点。沪深两市成交额分别为2453.72亿元和2946.86亿元，环比小幅放量。

行业方面，29个中信一级行业中，收盘时共有5个行业收红，其中交通运输行业涨幅遥遥领先，上涨2.1%；煤炭、钢铁、家电、建筑板块也逆市收红；相对而言，通信、计算机、轻工制造和综合板块的跌幅均超过1%。

五、国际：

1、国首相特雷莎·梅定于当地时间29日启动《里斯本条约》第50条，正式启动“脱欧”程序，英国经济将接受“脱欧”带来的全面挑战。目前，英国主要银行和金融机构已被告知，为迎接“脱欧”冲击，它们将面对新一轮“压力测试”，以此评估它们在极端条件下的生存能力。

2、据媒体28日报道，欧盟于27日有条件批准了陶氏化学公司与杜邦公司之间的并购交易，前提条件是这两家公司必须剥离一些业务以缓解反垄断担忧。

3、在总统特朗普医改在众议院表决失败之后，他明确表示将会把工作重心转移到市场更为关注的税收改革之中。特朗普和他领导下的共和党人把信誉全部都赌在了税改之上。

4、西太平洋银行(Westpac)分析师肖恩·凯洛(Sean Callow)周三(3月29日)指出，2017年初市场还预计年底新西兰联储将会100%加息，但是当前该概率却已回落至了35-40%。

在3月货币政策会议上，新西兰联储一如预期维稳利率于1.75%不变。且新西兰联储3月的货币政策声明也偏鸽，较2月声明变化不大。

5、日本2月零售销售近乎持平，因消费者缩减食品与耐用品支出。此前日本企业提出的春季加薪幅度为四年来最低。

2月零售销售较上年同期增长0.1%，远低于预估中值的增长0.5%，也远不及1月增长1.0%的表现。

6、加拿大央行主席波洛兹周二(3月28日)指出，鉴于该国失业率和过剩产能都高于美国，因此加拿大经济应还有许多增长空间；而若加国现在就升息，则将陷入衰退。

7、中国3月消费者信心指数劲扬至逾十六年高位，与此同时劳动市场益发乐观；2月商品贸易逆差大幅缩窄，表明经济在年初跌跌撞撞后重获动能。

周二(3月28日)的其他数据显示，1月房价进一步上升，凸显美国经济基本面强劲。消费者信心稳健，以及房价上扬所致的家庭财富增长，暗示近期损及增长的消费者支出放缓或为短暂现象。

8、美国国债收益率3月29日回落，市场交投总体清淡，受累于围绕总统特朗普经济政策的不确定性。

基准10年期美债价格上涨7/32，收益率报2.383%，周二尾盘报2.409%。

9、期铝3月29日触及近两年最高，因投资人乐观预期中国将实施减产计划，且油价反弹。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铝收高0.8%，报1960美元，为2015年5月来最高。

期铜收高0.6%，报5907美元；

锌价升至一周高位，收高1.2%，报2858美元；

铅价收高0.9%，报2350美元；

锡价收高0.7%，报20175美元。

六、外汇：

1、周三英国触发50条，正式启动脱欧程序，欧元却意外成为汇市最大输家。欧元/美元短线急跌，最低触及1.0739，创下逾一周新低。而美元随着美国经济数据向好，美联储发言强劲的情况下连涨2天，回到了100美元整数大关。

美元指数涨0.27%，报99.9452；

欧元兑美元跌0.44%，报1.0765；

英镑兑美元跌0.16%，报1.2436；

美元兑日元跌0.03%，报111.0080；

美元兑加元跌0.35%，报1.3332；

美元兑人民币涨0.15%，报6.8878。

2、英镑兑美元3月29日触及日高后迅速回落，走势反复，此前英国正式启动脱欧，但没有给英镑带来明确方向。英镑兑美元回落至1.2411，当日下滑0.33%。英镑兑欧元涨0.3%，报0.8660。

3、中国人民银行授权中国外汇交易中心公布，2017年3月29日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元对人民币6.8915元，1欧元对人民币7.4547元，100日元对人民币6.2051元，1港元对人民币0.88718元，1英镑对人民币8.5749元，1澳大利亚元对人民币5.2697元，1新西兰元对人民币4.8291元，1新加坡元对人民币4.9322元，1瑞士法郎对人民币6.9495元，1加拿大元对人民币5.1543元，人民币1元对0.63872林吉特，人民币1元对8.2708俄罗斯卢布, 人民币1元对1.8823南非兰特，人民币1元对161.69韩元，人民币1元对0.53237阿联酋迪拉姆，人民币1元对0.54360沙特里亚尔,人民币1元对41.5060匈牙利福林，人民币1元对0.56835波兰兹罗提，人民币1元对0.9975丹麦克朗，人民币1元对1.2805瑞典克朗，人民币1元对1.2357挪威克朗，人民币1元对0.53011土耳其里拉，人民币1元对2.7555墨西哥比索。

七、美股：周三道指震荡小幅收跌，联合健康集团，旅行者保险领跌。BDI指数涨势“如虹”，自2017年2月14日以来累计涨95%，BDI指数是海运业极具代表性的指数，一定程度反应了整个海运行业的趋势，海运板块相关公司成为市场多头关注焦点，海运板块连续两日录涨。

道指跌42.18点，跌幅为0.20%，报20659.32点；

纳指涨22.41点，涨幅为0.38%，报5897.55点；

标普500指数涨2.56点，涨幅为0.11%，报2361.13点。

八、欧股：欧洲股市3月29日上涨，对英国正式通知脱欧，开启充满未知数的两年磋商进程，投资人反应不大。

斯托克600指数升0.4%，报378.5点，为近16个月以来最高收盘点位。

德国股市DAX指数升0.4%，报12203点，为2015年4月以来最高水平。

英股富时100指数收高0.41%。

法国股市CAC40指数收升0.45%。

九、黄金：金价3月29日微升，徘徊在周一触及的一个月高位之下，因围绕英国脱欧谈判、法国大选和美国总统特朗普的经济政策的不确定性，提振黄金避险买盘，抵消了美元走强带来的影响。

现货金升0.05%，报1252.2美元。

美国期金收跌0.2%，报1253.70美元。

钯金下跌0.7%，报786.75美元。

现货银收高0.2%，报18.19美元。

铂金升0.3%，报949.35美元。

十、石油：周三期油大幅收涨，美国能源信息署(EIA)数据显示上周原油库存增幅小于预期，同时利比亚原油供应中断以及市场预期减产协议将得到延长，诸多利好消息帮助油价日内实现强势反弹。美国WTI原油期货价格盘中最高触及49.53美元/桶。

美国WTI原油5月期货涨1.14美元，或2.36%，报49.51美元/桶。

布伦特原油5月期货涨1.09美元，或2.12%，报52.42美元/桶。