文 | 周涛

随着山东14家城商行2024年财报悉数披露，这一区域性银行群体的发展脉络逐渐清晰。在宏观经济承压、利率市场化改革深化的大背景下，山东城商行以总资产4.06万亿元、存贷款总额分别突破3万亿和2万亿的成绩，交出了一份规模与效益并重的答卷。

但亮眼数据背后，分化与挑战同样显现——头部机构竞争格局微妙变化，腰部银行增速分化，尾部机构则在资产质量与资本补充间寻求平衡。

头部贴身竞速

2024年，山东城商行总资产规模同比增长12.79%，达到4.06万亿元，增量超4600亿元。这一增速不仅跑赢全国城商行平均水平，更在存贷款市场对省内农商行实现规模反超。

从结构看，青岛银行与齐鲁银行的“双雄争霸”、威海银行与日照银行的梯队跃迁，以及济宁银行、东营银行等区域黑马的崛起，共同勾勒出山东城商行的发展图谱。

具体来看，青岛银行以6899.63亿元总资产蝉联榜首，同比增长13.48%；齐鲁银行则以6895.39亿元紧随其后，增速达14.01%。二者差距从2023年的31.69亿元收窄至4.24亿元，创下历史最小差值。

这一差距收窄是山东城商行头部机构战略分化的缩影——青岛银行依托“大财富管理”战略实现对公业务突破，齐鲁银行则通过县域网点下沉实现普惠金融增量。截至2024年末，两家银行存贷款规模均突破4300亿元，在省内形成“双寡头”竞争格局，其资产规模合计占全省城商行总量的33.8%，成为山东区域金融市场的主导力量。

第二梯队的竞争同样激烈，威海银行以4414.64亿元总资产稳居省内第三，成为2024年山东省内首家突破4000亿的城商行。该行依托省内“全覆盖”网点布局，异地业务规模持续扩大，其中青岛、济南分行在公司贷款领域形成差异化优势，两地分行贷款增量占比居全行前列。

日照银行、潍坊银行则分别以3698.03亿元和3067.20亿元跻身3000亿梯队，其中潍坊银行凭借10亿元绿色金融债券发行及“碳权贷”“绿色产业贷”等产品创新，绿色信贷规模持续扩张，并荣获“2024年度GF60绿色金融案例——最佳实践案例”。

在2000亿规模区间，济宁银行和东营银行分别以16.79%、16.35%的增速领跑。济宁银行通过“一县一策”的县域经济深耕策略，助力制造业发展，截至2024年9月末，其制造业贷款余额达76.2亿元，同比增长30.35%，占贷款总额的7.3%，成为省内制造业贷款占比领先的城商行之一；东营银行则依托石化产业链金融，为胜利油田供应链企业提供定制化融资方案，截至2024年9月末，供应链金融余额达51.04亿元，同比增长32.6%。

营收净利分化

2024年，山东城商行实现营收789.5亿元、净利润191.86亿元，同比分别增长9.69%和10.42%。但稳健的增长背后，分化趋势日益加剧，头部机构贡献近五成利润，腰部银行增速参差，尾部机构则面临营收瓶颈与资产质量的双重考验。

齐鲁银行以超49亿元的净利润实现“八连冠”，其零售业务收入达30.62亿元，财富管理规模突破800亿元。青岛银行则以44.05亿元净利润紧随其后，19.97%的增速领跑头部阵营——其国际结算业务量同比增长31.31%，跨境人民币结算量突破400亿元，成为关键增长极。

日照银行、潍坊银行2024年净利润分别达16.17亿元和11.79亿元，同比增长7%和11.6%。日照银行通过港口物流金融创新，为日照港上下游企业提供“仓单质押+区块链”融资服务，供应链金融覆盖十余个行业；潍坊银行则发力科技金融，科技企业贷款余额逾110亿元，服务科技企业900余家。齐商银行净利润7.57亿元，同比增长10.5%，但其依赖传统基建领域的信贷结构仍面临息差收窄压力。

枣庄银行虽然以9.98亿元营收位居末位，但17.27%的增速显示出“小而美”潜力——截至2024年9月末，其绿色贷款余额27亿元，占总贷款约8.6%，依托枣庄市“中国新能源电池名城”战略，枣庄银行积极参与锂电产业链金融服务，支持当地锂电产业链发展。相比之下，德州银行净利润同比骤降51.19%至1.23亿元，尽管资产总额增至842.51亿元，但盈利结构失衡问题凸显。

从山东14家城商行2024年年报中可清晰观察到两大战略主线：深度融入区域发展战略与数字化、标准化转型趋势显著。头部机构正以差异化定位抢占细分市场，数字化转型则帮助中小银行破解获客与风控瓶颈。目前，威海银行已上线“智慧风控平台”，实现贷前、贷中、贷后全周期风险监控；齐鲁银行则通过“泉心助贷”平台，将小微贷款平均审批时间压缩至48小时。

山东城商行的2024年成绩单，展现了区域金融改革的活力。在服务实体经济与防控金融风险的平衡木上，山东城商行们能否走出一条差异化发展路径，仍需时间检验。