消息面上，近日，福布斯中国发布“2025中国人工智能科技企业TOP50”榜单评选结果，阿里云、百度智能云、DeepSeek、火山引擎、科大讯飞、联想集团、美的集团等企业上榜。工信部相关报告数据显示，目前，我国人工智能产业蓬勃发展，产业体系逐步完善，企业数量已超过4500家，智能芯片、开发框架、通用大模型等创新成果不断涌现。今年以来，国产人工智能企业的崛起带动中国科技资产重估，市场对DeepSeek-R2大模型5月发布的期待值较高。

5月14日，A股市场大幅上涨，大金融方向持续走强，人工智能题材走势较为平稳。科创板人工智能指数成份股中，中邮科技、石头科技涨超2%，芯原股份、优刻得-W、安恒信息涨超1%，海天瑞声、虹软科技、寒武纪-U逆势上涨。科创板人工智能ETF（588930）实时成交额突破6500万元，市场热度较高。

科创板人工智能ETF（588930）跟踪的科创板人工智能指数布局30只科创板人工智能龙头，覆盖AI产业链上游算力芯片、中游大模型云计算、下游机器人等各类创新应用，聚焦电子、计算机、机械设备、家电、通信五大行业，前五大成份股合计权重47%，或具有较高的AI主题纯度和更高的弹性。

中银证券表示，AI浪潮正推动全球通信产业进入新的发展阶段，尤其在智能计算（智算）业务方面展现出强劲的增长潜力和价值重估空间。随着AI技术的不断成熟及其在各行业的广泛应用，对高速、稳定通信网络的需求持续上升，而移动通信运营商作为AI产业链中的关键环节，不仅能够直接受益于智算业务带来的收入增长，还能通过提供底层基础设施实现长期的价值积累。这种双重驱动使得运营商兼具成长性和稀缺性，成为AI链条中防御型成长资产的重要代表。

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