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强监管风向之下 商业银行的一季报表现还好吗?

商业银行资产和净利润等指标放缓。

图片来源:视觉中国

上市银行一季报的陆续披露,让在强监管行业新常态下的商业银行境况逐渐浮出水面。从财报数据来看,五大行和股份制银行普遍呈现净利润趋缓、不良贷款余额不断增加的情况。与此同时,部分商业银行还面临着不小的资本压力。

截至4月28日晚间,五大国有商业银行一季报全部出炉。根据数据统计,五大行一季度共取得净利润2674.8亿元,日赚29.72亿元。从净利润总额来看,工行实现净利757.86亿元,依然排行五大行首位;建行净利润同比增速最高,达3.03%,中行净利润增速仅有0.06%。

在一季度央行资产负债表收缩的情况下,五大行资产端依然保持增速。根据数据统计,截至2017年3月末,五大行资产总额达到94.56万亿。其中,中国银行第一季度总资产增速达到4.24%,增速为五大行之首。工行资产增速为3.18%,增速最低。

在净利润放缓之际,市场更加关注五大行资产质量的情况。除交通银行之外,四大行不良资产总额7857亿元,除了建行不良贷款余额与上年持平外,其余均在第一季度增加数十亿的不良贷款。以不良贷款余额规模来看的话,农业银行不良贷款余额为2357亿元,居四大行首位。中国银行不良贷款余额为1503亿元,规模为四大行末尾。

与不良贷款余额微增不同,四大行不良率出现微降。其中中国农业银行不良贷款率为2.33%,为四大行最高,但环比下降0.04个百分点。工行与中行不良率也分别微降0.03和0.01个百分点。建行不良率则与上年末持平,保持在1.52%。

面对不良贷款余额增长,四大行纷纷表示,创新不良资产市场化处置手段,提升不良贷款处置效率,通过现金清收、核销、批量转让、重组、证券化等多种方式化解进一步加大了不良化解力度。

在一季报中,工商银行拨备覆盖率为141.51%,比上年末提高4.82个百分点,但依然不到银监会监管要求150%的红线。其余三家大行拨备覆盖率均超过150%的红线,并比去年末有所上升。

此外,从一季报看出,一季度证金公司小幅减持农行、中行,增持工行、交行,建行持股比例保持不变。截至一季度末,证金公司持有五大行A股比例依次为,中行为2.54%、交行为2.33%、农行为1.83%、工行为1.3%、建行为1.03%。

在大型商业银行资产、净利润等指标放缓的背景之下,昔日高增长的股份制商业银行业也正面临同样境遇。

根据八家股份制银行2017年一季报统计,资产总额达到39.35万亿元。其中中信银行在第一季度出现资产总额下降3.02%为5.75万亿,兴业银行资产总额增加1433亿元,光大银行资产总额增加1069亿元之外,其余多家银行资产总额增加数百亿,资产总额增幅相比往年趋缓。

各股份行往年多为两位数的净利润增幅也在逐渐回落。根据季报数据统计,八家股份制银行净利润总额为961.43亿元,同比增幅为4.68%。其中,招商银行净利润199.77亿元,居股份行首位,同比增幅为8.8%,为股份行净利润同比增幅最大。兴业银行以168.24亿元紧随其后。其余多家股份行净利润增幅均处于个位数。

在净利润增幅趋缓之际,股份行不良贷款率出现差异。其中,浦发银行不良贷款率为1.92%居首位,环比增加0.03个百分点。光大银行不良率1.54%为最低,环比下降0.06个百分点。此外,招行、兴业的不良率环比出现下降,其余银行不良率均出现持平或上浮。

在不良贷款余额方面,招商银行不良贷款余额为605亿元,为股份行中最高,但比去年末下降6亿元。华夏银行不良贷款余额为211.97亿元,比去年末上涨7.48亿元。其中除了招商银行不良贷款余额有所微降之外,其余7家股份行不良贷款余额均出现上涨。浦发银行不良贷款余额增加42亿元,增幅居首位。

在拨备覆盖率方面,八家股份行均高于150%的监管红线,在一季度中有增有降。其中,中信银行拨备覆盖率151.54%为最低,比去年末下降近4个百分点。招商银行拨备覆盖率208%为最高,环比增加28.65%。

此外,随着央行MPA以及银监会多项监管政策直指监管、业务套利,也会使得股份行在资本压力方面将面临着较大压力。不少股份行的核心资本充足率也不太乐观,资本补充更加积极。

光大银行表示,在提升资本内源补充能力的同时,不断拓宽外部融资渠道,加强资本补充。其在一季度成功发行300亿元可转债和280亿元二级资本债,资本充足率达到11.78%,较上年末提升0.98个百分点,资本实力增强,业务持续发展的基础得到夯实。

此外,在光大银行300亿元可转债发行之后,宁波银行100亿元的可转债已经过会,中信银行400亿元的可转债也已获股东大会通过,民生银行等也都公布了可转债预案。据界面新闻统计,目前上市银行可转债计划发行规模达到1080亿元。

除了可转债之外,二级资本债也是商业银行发行的目标之一。数据显示,2017年已经有30家银行成功通过发行二级资本债,累计发行金额约733亿元。

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