一、宏观、数据:

1、据财政部5月24日消息，2017年1-4月，全国国有及国有控股企业(以下简称国有企业)经济运行稳中向好，国有企业收入和利润继续保持较快增长，1-4月国企利润总额8247.5亿元，同比增长24.8%，增幅比上月略有下降。

2、申万宏源李慧勇24日发布研究成果认为，建设国家创新型现代化心脏区域和中国的“硅谷”是雄安的重要使命之一。

3、国家发改委24日刊文称，降杠杆工作成效显现，中国债务风险安全可控，杠杆率水平仅位于主要经济体的中等水平。中国的企业杠杆率开始下降，企业债务风险总体安全可控。降低企业杠杆率的各项措施均不会增大银行风险。

4、本周二(5月23日)，1年期Shibor再次上涨1.13BP至4.3137%，与同期限LPR利差倒挂程度加大，并进一步逼近1年期贷款基准利率(4.35%)。前一天， 1年期Shibor利率(Shibor1Y)报4.3024%，创逾两年以来最高，并首次高于4.30%的1年期贷款基础利率(LPR1Y)。

二、市场：

1、中信证券、海通证券和国信证券收到证监会行政处罚事先告知书，因融资融券违规被罚。中信证券因融资融券违规遭罚3亿元；海通证券因融资融券违规遭证监会罚款254万元；国信证券因融资融券违规被罚1亿元。

2、5月24日，普华永道和JDA共同发布的最新报告《CEO 观点 2017:零售业转型之旅(中国)》显示，数字化转型战略是受访零售企业 2017 年的首要工作重点。78% 的中国受访零售高管表示，他们明年将继续加大在数字化转型方面的投资，不过零售企业依然在全渠道订单交付和盈利方面寻求着平衡。

3、国首个国家大数据工程实验室――提升政府治理能力大数据应用技术国家工程实验室，24日在贵阳市高新开发区揭牌。记者获悉，作为国家大数据创新体系的重要组成部分，实验室致力于提高大数据领域自主创新能力，促进大数据产业快速发展，构建大数据领域创新网络，支撑和引领国家大数据综合试验区建设。

4、“2020年我国卫星导航产业的规模将超过4000亿元人民币，北斗系统将拉动2400至3200亿元规模的市场份额。”中国卫星导航系统管理办公室主任冉承其表示。

5、5月24日，在国务院新闻办举行的政策吹风会上，工业和信息化部副部长辛国斌称，从工信部角度来讲，提速降费工作不仅仅是送给消费者一个红包，也是推进制造业转型升级的重要手段，有利于推动国民经济转型升级和促进“双创”，也有利于激发信息消费需求、扩大内需。

6、国务院印发《关于县域创新驱动发展的若干意见》。加大新一代信息网络、智能绿色制造等产业关键技术推广应用，培育具有核心竞争力的产业集群。支持符合条件的高成长性科技企业上市，引导企业有效利用主板、中小板、创业板、新三板、区域性股权交易市场等多层次资本市场融资。

三、房产：

1、北京市住房和城乡建设委员会24日通报称，今后五年，北京市将继续加大租赁住房供应，计划供地1300公顷，建设租赁住房50万套，并主要通过集体建设用地安排。

5月24日，北京市利用集体建设用地建设租赁住房的第一批试点项目——海淀区唐家岭的927套租赁住房，经过前期意向登记、资格审查、公开摇号等准备，正式面向海淀区保障房家庭开展现场选房、签约入住。

2、从厦门市部分银行和房产中介获悉，受流动性收紧的影响，目前厦门首套房贷款利率继续收紧，多家银行由原来基准利率的九折上调至九五折。

23日，厦门市内的工商银行、农业银行、中国银行、建设银行四家银行纷纷调整首套房贷款折扣利率，将原先给予首套房购房者九折的优惠利率上调至九五折。

3、继河北省保定市出台最严限售措施后，广东省珠海市也在尝试“10年限售”的土拍模式。截至5月24日，珠海市国土资源局共挂牌出让15幅地块，其中3幅住宅地块给出“10年限售”的规定。多幅出让的商业用地也在出让要求中给出诸多限制，包括要求竞得企业自持10年内不得抵押、转让及销售。

4、据南通市住房保障和房产管理局网站消息，5月24日，南通市房管局下发了《关于进一步规范房地产经营行为维护房地产市场秩序的通知》。

通知要求，商品住房项目开盘后，所售房源必须实名登记，一旦达成认购协议，不得更名。严禁期房转让，暂停受理商品住房合同备案注销手续。所有商品住房项目，一律不得拒绝符合住房公积金贷款条件的购房人使用公积金贷款、公积金和商业组合贷款。

5、针对北京市住建委等5部门此前发布的商办类房屋相关政策，北京市住建委近日重申，已购买的商办类房屋，可出租，且不限定出租对象；也可销售，但购房人应符合政策要求。

四、股市：5月24日沪深两市低开，随后两市指数均大幅杀跌，沪指及创指盘中一度跌逾1%，受雄安、OLED板块提振行情影响，两市指数随后展开反弹，尽管下午盘面展开一波杀跌动作，但沪指并未再创今日新低，创业板则在尾盘展开一波上攻动作，沪深两市终翻红，两市成交量均萎缩。

截止收盘，上证综指上涨0.07%收于3064.08点，深证成指上涨0.5%收于9812.46点，创业板指上涨1.03%收于1776.28点，中小板指上涨0.59%收于6460.30点，沪深两市成交额分别为1526.69亿元和1896.72亿元。

从盘面上看，OLED、环保、雄安居板块涨幅榜前列，银行、保险、机场航运居板块跌幅榜前列。

五、国际：

1、北京时间5月24日晚间，加拿大央行发表决议声明称，维持基准利率在0.5%不变，不确定性继续笼罩全球和加拿大前景。

加拿大央行利率决议公布后，美元对加元短线走低。

2、在白宫打算递交国会的2018年预算案中，最引人注意的无疑是其大幅削减了多个针对低收入群体的保障性支出，这份草案也因此招致批评。

根据这份预算案，美国政府2018财年的预算规模为4.094万亿美元，并将在未来10年内砍掉3.6万亿美元联邦政府开支，其中削减超过1万亿美元的保障性支出，包括医疗、食品和减贫计划。

3、新西兰统计局24日公布最新数据显示，新西兰2017年4月实现贸易盈余5.78亿新西兰元(1新西兰元约合0.7美元)，是2015年3月以来的最大月度贸易盈余。

数据显示，新西兰2017年4月出口额同比增长9.8%，达到48亿新西兰元。

4、4月份美国新房销量从前一个月创下的9年多来最高水平大幅回落，但业内人士对美国楼市复苏仍持乐观。

数据显示，4月份美国新房销量经季节调整按年率计算为56.9万套，低于市场预期的61万套，环比大幅下跌11.4%，同比增长0.5%。美国商务部同时将3月份新房销量上调为64.2万套，创2007年10月以来最高水平。

5、欧洲央行(ECB)周三(5月24日)在例行金融稳定评估报告中表示，过去六个月欧元区金融稳定风险受到遏制，但仍然严重，而且在某些领域甚至有所上升；需要关注房价的涟漪效应。

6、周三(5月24日)公布的调查显示，德国消费者信心在即将进入6月之际升至近十六年高位，为民间消费将再度推动今年德国经济增长的预期再添一笔。

德国智库Gfk公布，6月消费者信心指数升至10.4，为2001年10月以来最高。

7、5月24日，路透短观调查显示，日本5月制造业信心变差，在4月份触及十年来高位后出现下降，为九个月来首次，显示在出口开始带动经济复苏之际，企业乐观情绪的谨慎特质。

8、周三(5月24日)美联储公布了今年5月份的货币政策会议纪要，从纪要整体内容上来看偏鸽派。纪要暗示美联储正在逐步落实年内缩表的计划，但缩表是循序渐进的；另外，官员们关注到地缘局势风险和新兴市场风险，正谨慎等待未来进一步升息的证据。

9、伦敦金属交易所(LME)三个月期铝价周三收盘上涨2美元，报1945元/吨。

三个月期铜价下跌32美元，报5682美元/吨。

三个月期铅价下跌21美元，报2075美元/吨。

三个月期镍价下跌245美元，报9100美元/吨。

三个月期锡价下跌125美元，报20375美元/吨。

三个月期锌价下跌23美元，报2635美元/吨。

六、外汇：

1、美元指数小幅下跌，主要非美货币多数上扬。北京时间周四(5月25日)凌晨两点，美联储公布了5月会议纪要，多数美联储官员认为收紧政策可能“很快”变得合适。等待证据以证明经济放缓是暂时现象，是出于谨慎的做法。

美元指数跌0.26%，报97.1115；

欧元兑美元涨0.27%，报1.1214；

英镑兑美元跌0.03%，报1.2960；

美元兑日元跌0.18%，报111.6000；

美元兑加元跌0.69%，报1.3417；

美元兑人民币跌0.02%，报6.8882。

2、本周伊始的民调显示，首相特雷莎梅的领先优势减半，周二她在一项有争议政策承诺上的立场大转弯，令市场对于她的保守党在6月8日选举中以较大优势取胜的信心降低。市场兑美元的需求上升，这迫使英镑兑美元跌至日低1.2927的水平。英镑兑美元交投于1.2936，录得跌幅0.19%。

3、中国人民银行授权中国外汇交易中心公布，2017年5月24日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元对人民币6.8758元，1欧元对人民币7.7104元，100日元对人民币6.1654元，1港元对人民币0.88291元，1英镑对人民币8.9436元，1澳大利亚元对人民币5.1527元，1新西兰元对人民币4.8324元，1新加坡元对人民币4.9603元，1瑞士法郎对人民币7.0719元，1加拿大元对人民币5.1050元，人民币1元对0.62209林吉特，人民币1元对8.1835俄罗斯卢布, 人民币1元对1.8958南非兰特，人民币1元对163.10韩元，人民币1元对0.53213阿联酋迪拉姆，人民币1元对0.54332沙特里亚尔,人民币1元对39.9655匈牙利福林，人民币1元对0.54455波兰兹罗提，人民币1元对0.9646丹麦克朗，人民币1元对1.2616瑞典克朗，人民币1元对1.2140挪威克朗，人民币1元对0.51793土耳其里拉，人民币1元对2.7011墨西哥比索。

七、美股：美东时间周三，美联储5月会议纪要鹰声不足，激发道指收创3月以来最长连涨天数；另外，值得投资者关注的是，陌陌财报显示2017年第一季度直播业务营收为2.126亿美元，比去年同期大涨了1263%，占据总营收的80%，但股价反而累计跌逾10%。

道琼斯工业平均指数周三收盘上涨72.11点，涨幅0.34%，报21010.02点。

标普500指数周三收盘上涨5.74点，涨幅0.24%，报2404.16点，标普收盘创历史新高。

纳斯达克指数周三收盘上涨23.33点，涨幅0.38%，报6162.04点。

八、欧股：周三微幅收涨，但各国股市涨跌不一，银行、大型油气板块走强，抵消了矿业股和汽车股下挫带来的影响。一周多以来，欧洲股市一直困在21个月高位略下方。

欧洲泛欧绩优300指数周三收盘下跌0.02%；

英国富时100指数周三收盘上涨0.36%；

德国DAX指数周三收盘下跌0.2%；

法国CAC 40指数周三收盘下跌0.22%；

西班牙IBEX指数周三收盘下跌0.14%；

提醒：周四（5月25日）为耶稣升天节，瑞士、法国、德国、意大利休市。

九、黄金：国际黄金期货价格周三再度小幅收跌，但在美联储5月会议纪要发布后震荡上涨，表现了一定的抗跌性，美市盘中最高上探至1258.60美元/盎司，金价短线震荡，一度拉升6美元，之后又转跌，回吐涨幅。

纽约商品交易所6月交割的黄金期货价格跌2.40美元，或0.2%，报1253.10美元/盎司。

十、石油：国际原油期货价格周三(5月24日)小幅收跌，虽然美国原油库存连续第七周下降以及减产协议基本能够延长九个月的预期为油价提供了有效支撑，但投资者在明日的维也纳会议前还是相对保持谨慎，同时汽油库存降幅不及预期也令油价承压回落。

美国WTI原油7月期货跌0.11美元，或0.21%，报51.36美元/桶；

布伦特原油7月期货跌0.19美元，或0.35%，报53.96美元/桶。