近日,淮河能源发布公告称,公司拟发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项获上交所受理,并将于11月5日接受审议。
根据公司披露的《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)》,淮河能源计划以发行股份及支付现金相结合的方式,收购控股股东淮南矿业(集团)有限责任公司(简称“淮南矿业”)所持有的淮河能源电力集团有限责任公司(简称“电力集团”)89.30%股权。本次交易不涉及募集配套资金,属于关联交易、重大资产重组,但不构成重组上市。
本次交易标的资产作价确定为1169412.85万元,其中现金支付部分为175411.93万元,股份支付部分为994000.92万元。股份发行价格为每股3.03元,共计发行3280531105股,占发行后上市公司总股本的45.77%。
交易完成后,淮河能源的控股股东仍为淮南矿业,实际控制人仍为安徽省人民政府国有资产监督管理委员会。控股股东及其一致行动人的合计持股比例将从交易前的63.27%增至80.08%。
据了解,电力集团主要从事火力发电及新能源发电业务,并拥有一座配套煤矿,核心资产包括其控股的淮浙煤电和洛能发电等子公司。在本次交易前,上市公司主营业务涵盖火力发电、售电、铁路运输及配煤业务,与电力集团业务存在高度重合。通过此次整合,上市公司将进一步集中资源发展能源主业,扩大火力发电规模,增强业务协同效应。
来源:淮河能源公告


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