文｜IT时报 孙永会

编辑｜郝俊慧 孙妍

智元和宇树的机器人首次“同台”了。

12月13日举行的全球开发者先锋大会暨国际具身智能技能大赛（GDPS 2025）开幕式上，智元远征A2身披一身中国京剧武生行头，背插四面“靠旗”，挥动着鼓槌敲击大鼓，而舞台上的两台智元灵犀X2则配合着鼓点，做出“眨眼”“抖毛”“探头”等动作。表演远不止这些，身着白色太极服的宇树G1，与人类武术演员并肩站立，打起了太极……

2025年被视为具身智能机器人的量产元年。从年初机器人登上央视春晚舞台，到年末在工业制造、社会服务、居家服务、应急救援、医疗康养、灵巧手等场景的比赛，可以看到，具身智能正从实验室Demo走向更广的舞台，也走向了产业深水区。

但一场绚丽的表演秀背后，场景、数据、量产等问题仍是这个行业的热议话题。怎样让机器人真正“聪明”起来？未来具身智能行业的终局是“一家独大”，还是“百花齐放”？

用标准改变“三热三冷”现状

由国务院发展研究中心撰写并于今年10月发布的《中国发展报告2025》显示，当前中国具身智能产业发展处于起步期，但市场规模有望在2030年达到4000亿元、在2035年突破万亿元。

如此规模的产业体系引发了资本的青睐。据IT桔子报道，2025年“人形机器人”标签赛道共发生融资事件一百多起，涉及金额超200亿元。以智元、宇树为代表的具身智能企业的估值已被推至百亿以上，智元更是直逼200亿元。

其他中腰部乃至初创企业亦不断有融资消息传来。例如，继今年7月完成近5亿元人民币融资后，12月9日，杭州云深处科技股份有限公司再次宣布完成超5亿元人民币C轮融资。12月11日，于今年8月初成立的北京星源智机器人科技有限公司宣布完成超亿元人民币天使+轮融资……

“当前具身智能产业存在‘三热三冷’的鲜明特征。”机器人之家、跃迁联盟联合创始人梦雯在《具身纪元 智创百家》论坛上作主旨演讲时指出，一方面是技术热，但协同冷，国内涌现多个国际先进水平的大模型，人形机器人关节模组、平衡算法等方面实现突破，但不同企业硬件接口、数据格式互不兼容，导致存在数据孤岛的问题；另一方面是资本热，但落地冷，尽管2025年前半年有100多起投融资事件，但70%以上的应用仍停留在科研演示上，规模化交付的模式尚未完全跑通；再者是需求热，但信任冷，具体来看，在工业、康养、家庭等场景的需求较为迫切，但由于行业缺乏统一的安全认证与性能评估标准，导致用户对产品可靠性存疑。

“用标准把热血沸腾的行业者组织起来，来迎接这个万亿市场。”现场的业内人士不约而同地强调了标准的必要性，国家地方共建人形机器人创新中心首席科学家江磊举例分析道，在标准的引领下，实现数据、分级、接口、中试和金融的闭环。比如在数据层面，把“数据底座”做成“全国一张网”；在分级方面，把“分级标准”做成“入场门票”。

“具身智能的标准体系，从来不是某一家机构的‘独角戏’，而是产学研投多方协同、在实践中动态迭代的共识。”梦雯现场呼吁拒绝“闭门造车”，倡导“柔性”标准理念，即在核心的安全接口等关键领域明确刚性规范，在技术创新和场景拓展等前沿领域，则预留弹性空间。

“要从各自为战到统一评测。”图灵奖得主、中国科学院院士、大赛指导委员会主任姚期智在开幕式上亦强调，建立开放基准和安全规范，鼓励开源复现，通过挑战赛推动优秀算法可重复、可验证、可产业化。在他看来，产业与学界协同，将加速智能机器人进入千行百业与千家万户，真正服务人类。

类比自动驾驶 谁是终局赢家？

具身智能的发展，让不少业内人士联想到2016年的自动驾驶。那一年，是自动驾驶技术快速发展的重要一年，吸引了大量资金和技术投入，以苹果、谷歌、特斯拉、百度为代表的大公司纷纷进入这一领域，后续，初创企业亦不断增多。近十年的时间过去，一个现实问题是，大浪淘沙，市场终会检验这些企业的实力。

“未来会是少数巨头一鸣惊人吗？”在具身智能行业，现场的业内人士同样抛出了这一问题。

东方富海是由数位在中国创业投资领域从业时间长、有丰富实战经验且在业内有较大影响力的专业人士发起设立的专业性创业投资管理公司。公开信息显示，其管理基金规模超过350亿元人民币，投资项目接近700个。2025年，该公司投资了十余家机器人公司。

“类似于手机、汽车行业，未来具身智能行业的整机领域会出现少数巨头，但在供应链环节，尤其是高壁垒的核心零部件领域，将涌现大量投资与创业机会，任何一个零部件都可能诞生多家代表公司。”东方富海合伙人王兵如是说。

复容投资执行总经理许蔚然表示，公司极其关注数据产生环节，如遥操、仿真、世界模型等。在她看来，具身智能是一个比手机和汽车更广阔的市场，下游终端会更加百花齐放，上游应用也会随之爆发。

整体来看，业内的共识逐渐清晰：一方面，数据是核心竞争力，无论是仿真、遥操还是真实场景采集，高质量、规模化数据成为训练“具身大脑”的关键燃料。另一方面，产业链足够长，从传感器、灵巧手、关节电机到整机集成、算法平台、场景应用，每一个环节都可能诞生领军企业。再者，中国拥有供应链与场景双重优势，在硬件制造与垂直行业落地方面，国内企业有望走出一条差异化路径。

无论谁是最后赢家，行业当前亟需思考破局路径。

正如姚期智现场所言，首先，要从模仿走向推理。当前方法多依赖模仿，缺乏可解释的世界模型和物理因果推理，未来应把推理、规划、控制置于同一闭环框架中；其次，要从数据匮乏走向数据飞跃，具身数据采集成本高，需要探索新的数据收集技术，构建可规划、可规模化的数据工厂，验证具身智能的规模化路径；第三，要从局部技能到全身协同，现有机器人的运动能力与操作能力仍是两套系统，未来需统一全身控制与手部精细操作规划，以支撑多步骤通用技能。

排版／ 季嘉颖