文 | 潜水鱼X 鲁萏

编辑 | 何润萱

2025年，绝对是短剧行业的超速进化之年。

这一年播放量进入10亿俱乐部的作品越来越多，而天花板也已经超过了100亿。量变引起质变，就在刚跨过的元旦，监管层面第一次主动拉高了短剧的评级标准。

新政策自2026年1月1日起正式实施，将微短剧划分为三类：“重点微短剧”指投资300万元及以上，或涉及政治、军事、外交、国家安全、统战、民族、宗教、司法、公安等特殊题材的作品；“普通微短剧”为投资100万（含）至300万元之间的一般题材作品；“其他微短剧”则是投资不足100万元的一般题材内容。

（图源：公众号@国家广电智库）

对比此前“重点微短剧”100万元的投资门槛、“普通微短剧”30万-100万元的区间标准均大幅提高。新政策还同时调整了“普通微短剧”和“其他微短剧”的划分，旨在适应行业成本上涨和推动精品化发展。

从播放到成本，2026年的短剧赛道，显然又是一个当卷之年。

（图源：百度《中国微短剧行业发展白皮书（2025）》）

小鱼盘点近期备案数据发现，长视频平台、头部影视公司、地方国企甚至跨界企业都纷纷入局布局，赛道热闹非凡。单看2025年Q4备案的数据就足够震撼，重点短剧备案量飙至713部，平均每月273部新剧排队候场，相当于每天近9部作品进入筹备阶段。而这其中，与红果平台相关短剧项目的备案数量尤为突出，全年占比超三成。

易观千帆显示红果短剧11月底MAU已突破2.36亿，这样庞大的备案体量，恰好与它的用户规模形成适配，也印证了其在行业内的流量霸主地位。

不过，有意思的是，饼摊得最大的红果，也是自我修剪最狠的那一个。1月10号红果短剧官方账号发布了一条官方关于打击违规微短剧的公告，推文显示红果短剧累计拦截下违规微短剧462部，其中多数在审核阶段即被拦截，未上线播放，部分则为回查后下架。同时红果短剧也在推文中表示，将会按照国家广播电视总局和北京市广播电视局的部署要求，持续加强微短剧内容和片名治理，从严打击含有不良价值观导向、违反公序良俗、低俗“擦边”、以暴制暴等违规内容，加大对违规微短剧的巡查处置力度。

（图源：红果短剧）

至于2026年谁是短剧饼王？答案大概率还是红果——但它更像一个能烙出最多好饼，也被迫倒掉最多坏饼的中央厨房。一边是海量备案储备和亿级用户基本盘，一边是监管高压下的合规考验，这场“饼王卫冕战”，红果要赢的不只是数量。

2026，饼谱大全

从2025年短剧备案清单中，可大致预判2026年短剧的主流内容布局。

小鱼将其归纳为三种饼，第一类是都市/情感题材这块大饼，作为短剧市场的流量底盘，撑起行业基本盘；第二类是地域、非遗、公安、科幻等小众题材组成的试吃装小饼，承担2026年市场新方向的探路任务；第三类是IP系列化与经典IP改编的老饼新吃，靠成熟IP的熟面孔吸引观众。

先说都市/情感这块大饼。这是短剧赛道最稳、最大、最不能丢的底盘。此前赛道里早已跑出一大批票房与口碑双丰收的作品，《好一个乖乖女》《盛夏芬得拉》《夫人她专治不服》《念念有词》《八十岁太奶重振家族荣耀》都是耳熟能详的爆款。

而从12月的备案名单看，都市题材以50部、37.6%的占比继续领跑，无论是央视系的《数据追踪者》《许池的夏天》，还是完美世界的《了不起的家人们》，都在不断丰富都市这块主饼的层次。

（图源：潜水鱼X）

都市剧之所以能一直稳坐类型宝座，背后是成本和市场的双重利好。从制作端看，都市剧不需要搭大景、做特效，拍摄周期短、成本低，非常适合短剧“短平快”的生产节奏；从市场端看，它贴近现实、覆盖人群广，职场、情感、家庭这些主题几乎人人都能共情，是最不容易翻车的安全牌。

但2025年的备案数据和行业趋势变化也在告诉市场，只靠一张饼，已经喂不饱整个行业了。2025年微短剧行业发展白皮书指出，目前短剧质量齐升：上新量再创新高、创作卷出新模式，自然单纯的都市爽剧难再满足观众日益多元的需求。这就让平台与制作方开始主动求变，试图通过题材创新打破同质化竞争。各种小众口味的试吃小饼，也开始冒头。

比如红果正在重点发力东北题材，不仅推出专攻地域特色的“东北剧场”，此前还备案了《东北 90 之沈阳女王》这部作品，它以 90 年代东北国企改革为背景，讲述了下岗女工林晚秋从摆地摊卖烤冷面起步，最终成长为创业女王的故事。

除了地域短剧，非遗、历史、公安司法和科幻题材也纷纷下场，试图通过给观众安排试吃装探索市场。虽然这些小众题材在12月备案里数量不多，但每一部都是对市场口味的试探，是短剧平台和制作公司们正在悄悄拓宽短剧的题材版图。

（图源：潜水鱼X）

这种题材多元化的趋势，恰好与长剧市场形成了有趣的呼应。2025年云合评级S+长剧达41部，覆盖现实、古装、都市等多元类型，其中悬疑与公检法为核心优势赛道。侦查剧《以法之名》获最高检指导、日市占率峰值破30%，悬疑剧部数和播放量占比均达25%。

而这些优势题材正在持续向短剧迁移。去年，《夜色将明》《引她入室》《正义之刃》《破晓》等悬疑短剧在去年先后上线；去年12 月重点备案短剧名单中，最高检影视中心主导的《破浪·十年》也在其中，与长剧《以法之名》的法治题材不谋而合。

这侧面说明长剧正在探索的垂类题材，短剧正在亦步亦趋，二者同气连枝。

再看第三类，系列化和经典影视IP改编的老饼新吃。

IP系列化这个观点，小鱼早已提过，从Q4备案名单里，小鱼再次验证了这个发现，在这里就不赘述了。重点说说从2025年开始兴起的的经典影视IP改编这个新趋势。

去年下半年开始便有一大批源自经典电影、电视剧的改编短剧密集上线，涵盖《还珠格格》《武林外史》《倩女幽魂》《瘦身男女》等国民级剧集IP。

今年观众即将看到更多，既有《灵魂摆渡·十年》这样对豆瓣高分经典悬疑IP的续作开发；也不乏在多次影视化改编基础上的传统民间传说，如小象影业文化申报的《白蛇传》《梁山伯与祝英台》《牛郎织女》；还有对过往热门IP的跨媒介再开发，例如曾推出2019年网剧与动画的《从前有座灵剑山》。

（图源：潜水鱼X）

虽2026短剧片单数量蔚为壮观，但如果把题材、制作班底和拆开来看，会发现真正意义上的新饼其实不多。至少，大部分还是在走长剧老路。所谓的饼，也更像是在原来的框架里换皮、加料、调味。

饼王争夺战？

和题材、入局者的可预测不同，整理备案数据的时候，小鱼发现的一个信息新增量是：地方电视台、地方国企、本土知名企业纷纷携本土资源入局，试图成为短剧赛道的新势力。

这股地方扎堆做短剧的热潮并非偶然，而是跟着广电21条新规的方向走。去年的新规鼓励把地方文化资源和短剧结合，还支持政府和企业一起把短剧产业做起来。

其实这事无论在长剧还是短剧赛道，都早已不是新鲜事。长剧领域里，地方联合影视公司打造地域特色作品的案例屡见不鲜：《山海情》以宁夏西海固的脱贫故事为核心，让“闽宁协作”的地域记忆与黄土风情深入人心；《鸡毛飞上天》聚焦浙江义乌的商贸崛起史，将义乌的创业文化与城市精神具象化。

（图源：《中国微短剧行业发展白皮书（2025）》）

小鱼再简单回顾一下去年8月落地的广电21条新规，它明确鼓励地方挖掘特色文化资源与短剧创作结合，支持省级卫视开设微短剧剧场、推动政企协同培育产业生态，还首次明确了优秀微短剧可登陆卫视黄金档。

目前正在热映中的《奇迹》，就是新规落实登陆黄金档的精品微短剧项目，这部短剧以深圳经济特区发展历程为背景，用15个单元故事讲述了创业者、建设者等平凡人的奋斗史，用小切口展现大时代。

而从小鱼整理的Q4备案数据来看，地方入局的势头正猛，且都带着明确的本土属性。荆州市传媒集团申报传奇题材《从前有座灵剑山》，福清市融媒体中心试水科幻题材《成色反击》。江西广电传媒集团、宁夏广播电视总台、陕西西影电影频道等地方主流传媒机构，也纷纷申报《寻光者》《不完美旅行》《长乐长歌》等作品，题材覆盖国际传播、地域文化等多个维度。

（图源：潜水鱼X）

有意思的是，就连厦门银鹭集团和国德养老服务集团这样的企业也备案了短剧项目，看来短剧赛道虽然已经火爆几年了，仍是各行各业都想来分一口的香饽饽。虽然都在争抢，但相比市场化的平台，这些地方国企/广电，做短剧则是为了地域文化、产业升级、政策试点，而不是纯流量生意。因此，在画饼、摊饼、实现饼的这条路上，竞争力可能远远不如红果。

但能力与义务总是要对齐的，红果这样的头部平台，一边是备案量和产能的绝对天花板，另一边是全年数百部违规短剧要下架的清理记录。它既是饼王，也是行业标准的重要参与者，但这套标准目前相对黑箱，能见度最高一端其实是监管层，因此这套标准更多地像是在监管倒逼下逐步建立起来的。业内对于什么能拍、什么不能拍、什么必须回炉重剪，很多时候是被一次次下架教会的。

（图源：微博@来杯酸可乐）

2025年红果在短剧赛场已经是断层第一，2026年大概率还是红果领跑。在前两天抖音集团短剧版权中心自己发布的战绩里，《十八岁太奶奶重振家族荣耀》系列播放量已经超过100亿，而进入30亿俱乐部的也有8部，相较之下地方广电、本土国企、长视频平台虽都赶来开自己的小饼厂，但无论是备案体量，还是渠道能力，饼王的位置在短期内都很难易主。

但关键也恰恰就在这里：当一家平台的体量和影响力大到一定程度，它的选择就不再只是自己怎么做饼，而是在悄悄影响整个行业的风向。作为握着最大分发权的平台，它在推什么，观众就更容易看到什么；它鼓励什么题材，市场就会跟着往哪儿扎堆。

接下来，真正值得追问的是，谁来决定什么样的饼算好饼？

是继续让平台用流量和点击机制去投票，还是在监管红线之内，把地方文化、现实经验、小人物故事慢慢折叠进去，让短剧不仅能下饭，还能养心？

能做出饼王的好厨子，考验的不仅是能端得上桌的饼，更得让人吃得放心。红果已经用一年的时间证明自己会摊饼了。接下来，它得证明自己也愿意当个好厨子。