文｜奥维云网

政策切换主导全年产销节奏，市场呈现“前高后低”走势

2025年，中国电动两轮车行业在新新国标的全面实施的政策驱动下，经历了一次深刻的调整变化。新国标的落地不仅重塑了全年“先扬后抑”的产销节奏，也加速了行业向头部集中和产品向高端化、智能化升级的进程。

从全年数据看，市场呈现出明显的阶段性特征。全年内销总量达到5876.7万台，同比增长16.6%。这一增长主要由政策窗口期驱动：在1-8月，行业为抢抓新新国标的窗口期，内销同比激增28.3%，形成了市场的高峰；然而，进入年末新标正式实施阶段，由于产品成本上升及市场终端短期观望情绪，节奏显著放缓。

品牌格局：“一超多强”固化，智能化与新势力表现分化

在激烈的政策切换期中，市场竞争格局进一步固化，并呈现出清晰的分化路径。“一超多强”的格局依然稳固，其中雅迪凭借其成熟的渠道与产品体系，市场份额牢牢占据4成以上；爱玛紧随其后，份额接近2成，两者作为行业双巨头均实现了份额的同比提升。增长最为亮眼的当属以九号公司为代表的智能化品牌，其通过聚焦高端产品与快速扩张线下门店的策略，实现了市场份额同比1.8个百分点的显著提升，在高端市场持续领跑。同时，绿源、新日、金箭、立马等腰部品牌则在全年波动中稳守阵地，为下一阶段的竞争积蓄力量。

年度榜单

线上品牌：由双雄争霸到百花齐放

从线上零售监测数据看，2025年12月旧车型禁售、新新国标全面落地实施的首月，线上市场格局出现了符合预期但却深刻的变化。在当月线上销量排名中，九号与小牛依然占据前两位，这印证了其在智能化电动车领域的品牌心智与用户基础。然而，受新旧国标产品切换的直接影响，两大品牌的线上市场份额环比均出现了超过5个百分点的显著下滑。

值得注意的是，新锐品牌极核在12月实现了环比5.5%的逆势增长。这一表现的根源在于其差异化的产品定位与技术基因。极核并非从零开始参与电动两轮车竞争，其背后依托于母公司在摩托车领域深厚的研发积累与性能调校经验。使得极核的产品力构建有扎实的基础。

月度榜单

线上车型：新新国标车型开始崭露头角

从2025年12月的线上热销车型榜单来看，市场呈现出设计驱动与精准卡位并行的特征。雅迪“摩登光芒”电摩凭借其高颜值复古设计，以6.9%的份额持续引领；在新新国标电动自行车的表现上，爱玛悠乐与小牛U1 One则分别以3.8%和2.7%的份额，快速抢占新规范下的市场份额。值得注意的是，九号Fz3 110作为新品在发布当月即迅速上榜，展现出强大的品牌影响力与市场爆发力。

结语

展望2026年，行业将正式步入“后新国标时代”。市场的核心驱动力将从政策换新转向常态化消费升级。竞争将更加多维和深入，企业的技术合规能力、真正的产品创新实力（尤其在续航、安全与智能体验层面），以及面对成本压力的供应链掌控力，将成为决定成败的关键。预计市场份额将继续向具备综合优势的头部企业集中，行业将迎来一个更规范、更注重技术、但也更考验企业内功的全新发展阶段。