消息面上，当地时间周一，马斯克旗下SpaceX在公司备忘录中确认与xAI合并。此次收购将使合并后的实体能够在太空中建立数据中心。SpaceX计划发射100万颗卫星组成轨道数据中心星座，直接利用太空近乎恒定的太阳能，且运行和维护成本极低。马斯克估算，每年发射100万吨卫星、每吨卫星产生100千瓦的计算能力，将每年新增100GW的AI计算能力。马斯克预计在两到三年内，在太空中生成AI算力将成为成本最低的方式。此前美国联邦通信委员会显示，SpaceX申请部署100万颗AI算力卫星的申请，运行在500-2000km高度。

东吴证券指出，国内产业化提速、战略重视度高。近期我国向ITU集中提交20.3万颗卫星的频轨资源申请，创单次频轨申报规模新纪录。中国星网计划2026~2030年间部署1.3万颗低轨卫星，内部已打算启动相关招标流程；千帆星座计划2030年实现超万颗低轨卫星；两大星座测算年均发射或超3k颗。我国星算、辰光计划等太空算力规划陆续搭建，26年初辰光一号有望发射；产业化提速明显。

技术持续迭代、钙钛矿导入头部。Singfilm Solar柔性钙钛矿光伏组件将随SpaceX首次发射升空，公司于26 年1月成功交付首批柔性超薄钙钛矿组件，计划于26Q4搭乘SpaceX 猎鹰火箭升空。上海港湾自23年起已有4颗卫星钙钛矿在轨验证，预计首颗钙钛矿主能源供电遥感卫星将于26年3月中旬发射、全年规划7次发射。尚翼光电亦规划26H1发射钙钛矿卫星搭载。海内外头部厂商逐步导入，钙钛矿依靠能质比优势有望加速渗透。

商业航天+低轨卫星加速发展背景下，太空光伏供能最优、或有望迎来高速发展。

截至2026年2月3日 13:02，上证科创板新能源指数(000692)强势上涨5.90%，成分股奥特维上涨20.00%，高测股份上涨13.47%，海优新材上涨13.20%，拉普拉斯，天合光能等个股跟涨。科创新能源ETF(588830)上涨6.01%，最新价报1.68元。

科创新能源ETF紧密跟踪上证科创板新能源指数，上证科创板新能源指数从科创板市场中选取50只市值较大的光伏、风电以及新能源车等领域的上市公司证券作为指数样本，以反映科创板市场代表性新能源产业上市公司证券的整体表现。

数据显示，截至2026年1月30日，上证科创板新能源指数(000692)前十大权重股分别为天合光能、晶科能源、阿特斯、奥特维、厦钨新能、大全能源、容百科技、嘉元科技、固德威、天奈科技，前十大权重股合计占比46.03%。

科创新能源ETF（588830）、创业板新能源ETF鹏华（159261）、光伏ETF鹏华（159863）