3月5日早盘，A股软件赛道经历回调后走强。截至10:20，创业板软件ETF华夏（159256）涨0.98%，持仓股信息发展、朗新科技、迪普科技等个股涨幅居前，中科江南、长亮科技、数字认证等个股也纷纷上涨。场内交投活跃，创业板软件ETF华夏（159256）盘中成交额超2600万，在同指数标的中排名第一。

消息方面，谷歌公司宣布其搜索引擎中的Gemini Canvas AI模式已正式向全美用户开放，这一曾在实验室环境下测试的功能如今正式进入大规模商业化应用阶段。Gemini Canvas旨在将传统搜索服务升级为具备深度协作能力的创作平台，支持用户从项目策划到代码开发等复杂任务。随着Canvas全面融入搜索生态，谷歌试图证明其服务已超越单纯的信息检索，能够深度参与用户的工作流程，标志着谷歌在生成式人工智能领域的重要布局。

中信证券认为，市场对于“AI吞噬软件”的叙事存在过度担忧，具备行业know-how、高质量数据等优势的软件公司有望构成护城河，在AI agent时代充分受益于AI赋能带来价值增长。

在AI产业链中，软件行业主要处于中游技术层和下游应用层，扮演着核心技术支撑和应用落地的关键角色。具体来看，软件行业在中游技术层主要提供AI框架、开发平台和算法模型，这些技术是AI应用开发的基础。在下游应用层，软件行业通过将AI技术与各行业结合，推动AI应用的落地。

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