2026年3月27日早盘，截至10:35，中证稀有金属主题指数强势上涨2.60%，成分股江特电机上涨10.05%，云南锗业上涨10.00%，盛新锂能上涨6.77%，永兴材料，融捷股份等个股跟涨。

消息方面，中东地缘局势持续紧张，能源安全诉求再度强化，加速全球核电及天然铀战略地位提升。上一轮能源危机已推动地区能源独立进程，而本轮冲突进一步暴露欧洲等地能源脆弱性，促使弃核国家重新审视核电价值；美日近期达成400亿美元小型模块化反应堆项目协议，长期看在核电复苏与天然铀供给增量有限背景下，铀价中枢将持续上行。该趋势间接强化稀有金属中与核能、高端合金相关的上游材料战略价值。

招商证券指出，地缘冲突升级引发避险情绪升温，金属价格短期承压，但长期看涨有色资源品逻辑未变；其中钽因军需占比高、供应脆弱、供需长期错配，被坚定看涨；稀土方面，氧化镨钕价格虽短期快速下行，但供需偏紧格局未改，2026年在新能源车、机器人等新兴领域拉动下有望维持紧平衡，镨钕价格具备上行基础。

数据显示，截至2026年2月27日，中证稀有金属主题指数前十大权重股分别为洛阳钼业、北方稀土、盐湖股份、华友钴业、赣锋锂业、厦门钨业、中矿资源、中钨高新、天齐锂业、中国稀土，前十大权重股合计占比58.64%。

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