2026年4月9日早盘，CPO、光学光电子、通信设备等板块概念涨幅居前，截至10:21，国证通信指数强势上涨1.03%，成分股光迅科技10cm涨停，长芯博创上涨8.66%，联特科技上涨6.84%，长飞光纤，光库科技等个股跟涨。

OCS（光电路交换机）正从试验性部署迈向规模化商用，谷歌已明确2026年需约15000台300端口OCS交换机，其中12000台由内部设计+Celestica代工，3000台外购；英伟达亦将其定位为AI工厂网络的“架构级方案”。Lumentum FY2026Q2披露OCS订单积压超4亿美元，预计2025–2028年出货量CAGR超150%；Coherent则认为此前预估的数年20亿美元市场规模或显著低估。全光交换趋势已获头部云厂商验证，产业拐点清晰。

国盛证券表示，进入2026年，随着AI算力集群全面向更高算力密度演进，1.6T光模块步入规模化放量元年，上游核心元器件（DSP、EML、硅光产能与隔离器）的供应正面临新一轮的趋紧态势。

数据显示，截至2026年3月31日，国证通信指数(399389)前十大权重股分别为新易盛、中际旭创、天孚通信、中兴通讯、亨通光电、中国移动、中国电信、中天科技、中国联通、信维通信，前十大权重股合计占比56.58%。

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