文｜马上赢情报站

在上周发布的2026Q1 线下零售季度速报中，速冻食品是2026Q1销售额同比增速最高的二级类目。

本周，马上赢情报站将为您带来2026Q1，速冻食品类目的市场格局与发展回顾。

复盘数据均来自于马上赢品牌CT，马上赢MSY150均衡模型。马上赢品牌CT覆盖了全国县级以上各等级城市（不含乡、镇、村），并深度覆盖全国核心城市群，业态覆盖包括大卖场、大超市、小超市、便利店、食杂店。目前，马上赢品牌CT中的品牌超30万个，商品条码量超过1400万个，年订单数超过50亿笔。

01、速冻食品季度概况

速冻食品类目共包含火锅食材、速冻汤圆、速冻饺子、速冻调理食品、速冻包子、速冻点心、速冻肠、速冻馄饨/云吞、手抓饼等共计16个三级类目，其中火锅食材包括火锅丸料、牛肉卷、虾滑和羊肉卷4个四级类目，速冻调理食品则包括速冻调理鸡肉、速冻调理牛肉和小酥肉3个四级类目。

从速冻食品下各三级类目的占比和销售额同比变动来看，2026Q1占比前五的类目分别为火锅食材、速冻汤圆、速冻饺子、速冻调理食品和速冻包子；销售额同比增速前五的类目分别为粽子、披萨、速冻肠、年糕、手抓饼。

从整体情况来看，速冻食品下大多数类目在今年Q1表现较好，同比实现了销售额增长，销售额同比下滑显著的仅有速冻汤圆类目。

重点类目占比/销售额同比

本季度，我们选取了10个较有典型性与代表性的类目进行观察：速冻汤圆、速冻饺子、火锅丸料、速冻调理鸡肉、速冻包子、速冻点心、速冻肠、虾滑、手抓饼和披萨，以2026Q1计，上述类目占比合计＞76%。

其中，火锅丸料、虾滑在2026Q1增长强劲，占比同比提升超1%，销售额同比增速分别为虾滑45.09%、火锅丸料21.41%，火锅丸料类目在速冻食品类目中的占比已逐渐逼近了速冻饺子；速冻肠类目也取得了亮眼的增长成绩——在不足5%的类目占比基础上，占比同比提升高达0.91%，销售额同比增速高达34.66%；此外，手抓饼、披萨类目虽然占比较小，但占比同比、销售额同比增速，均有较为显著的提升。

相比来说，占比最多的速冻汤圆、速冻饺子，占比、销售额同比均呈现下滑，其中速冻汤圆的销售额同比下滑超过8%，较为显著；速冻调理鸡肉、速冻点心和速冻包子的销售额同比均有5%左右的小幅提升，其中速冻调理鸡肉和速冻点心的占比同比出现轻微下滑，速冻包子则轻微上升。

马上赢价格指数（WPI）

为了更好地分析类目价格的变动与走势，马上赢拉取了2025年4月-2026年3月，速冻食品类目整体及10个重点类目的马上赢价格指数。马上赢价格指数（WPI）以100为基准值，其数值上下波动为类目的价格指数与去年同期价格指数的相对百分比，100表示与去年同月持平，高于100表示同比价格水平上升，低于100则表示同比价格水平下降。

为方便清晰排版，我们将十个类目分为两组：一组是偏传统的速冻食品类目，包括速冻汤圆、速冻饺子、速冻调理鸡肉、速冻包子和速冻点心等；第二组是基于新厨房厨具（火锅、空气炸锅、烤箱等）、烹饪方式或餐饮方式拉动的新冻品类目，包括火锅丸料、速冻肠、虾滑、手抓饼、披萨等新速冻类目。

排除春节错位造成的影响，过去一年，该组别所有类目价格压力均较为显著，价格指数均在100以下，意味着类目价格水平同比低于去年同期。具体来看，速冻汤圆期内WPI波动较大，2026年2月受春节月错位影响短暂超过100，2026年3月则暴跌至93以下，或与今年汤圆市场创意形状汤圆的新鲜劲不再、春节气温较高汤圆销售表现不及预期导致的后续囤货出清促销力度较大相关；速冻饺子在2025年8月-2026年1月出现持续、明显的下滑，此后有一定回升但依然与荣枯线相距甚远；速冻点心前期稳定在97-98之间，叠加春节月错位的影响，2026年2月WPI跌破95，类目价格变动明显。

从部分新兴速冻食品类目的WPI来看，披萨过去一年的价格水平表现亮眼，2025年8月-2025年11月、2026年3月WPI均接近或超过100；手抓饼的WPI最低，期内数值均在95以下，2026年1月跌破90，或受类目激烈的竞争及价格战影响；火锅丸料、速冻肠和虾滑的WPI则在95-100区间内波动，整体稳定且同比去年价格水平有所下降，其中火锅丸料WPI相对较高，虾滑则相对较低。

重点类目新品上市数量

为更清晰排版，我们将上述十个类目拆成两张图分别进行观察。

以观察期内季度平均上新数量降序来观察各类目的情况：速冻调理鸡肉2024年各季度上新较多，2025Q1开始上新数量逐季度递减，变化较大；速冻饺子的上新数量则自2025Q1起逐季度上升，但2026Q1新品上市数量不及同比期2025Q1；速冻包子、速冻点心也都在2026Q1创下了新品上市数量新低；火锅丸料的变化趋势与速冻饺子相似——年内逐季上升、同比逐渐走低，2026Q1上新数量已跌至仅19个；速冻汤圆上新数量受季节影响显著，Q4、Q1上新数量较多，Q2、Q3上新较少；

速冻肠2024Q2-2025Q4的上新数量保持在30以上，2026Q1则出现下降；披萨在2024Q2-2025Q3上新数量较多，但从2025Q4开始锐减；虾滑、手抓饼的季度上新数量基本在个位数浮动，数量少变化也不大。

02、各重点类目市场格局、产品趋势

速冻汤圆

2026Q1速冻汤圆市场份额TOP 5集团分别为思念、三全、海霸王、通用磨坊和安井，市场份额合计超过80%，集中度较高。集团份额变动上，仅海霸王的市场份额同比下降，其余集团市场份额同比均增长。

从速冻汤圆类目在各地区的速冻食品大类中的占比及占比同比变化来看，西南地区速冻汤圆占比超过40%，华南、东北地区则不足20%，地区之间对于速冻食品、速冻汤圆的消费结构与习惯存在明显差异。占比变动上，速冻汤圆在七大地区均明显下滑，或可说明类目在速冻食品消费中的重要性正在减弱。

从件均规格、价格变化来看，速冻汤圆的件均规格呈现明显的季节性变化，从Q2到次年Q1逐渐减小，但过去一年同比再上一年件均规格有小幅度下滑；件均价格上，2026Q1的件均价低于去年同期。

期内TOP 5 SKU由三全、思念和海霸王三家集团构成。其中，“三全凌大黄米黑芝麻汤圆”位列第一，市场份额超过11%。思念则占到三个名额，第二名玉珍珠黑芝麻汤圆与三全第一的产品价格、市场份额较为接近；第三名大黄米黑芝麻汤圆则第一的产品口味和规格相似，但价格高出不少，市场份额超过3%； 第四名黑芝麻汤圆1kg，规格较上述产品翻倍，主打量贩装。海霸王则用价格较低的水磨汤圆跻身第四，在老牌速冻汤圆集团中找到一席之地。

速冻饺子

速冻饺子的TOP 5集团分别为思念、三全、通用磨坊、海霸王和英杰食品，市场份额合计超过60%，类目集中度中等。份额变动上，三全、海霸王两个集团市场份额同比下降，其余集团均同比上升。

分地区来看，速冻饺子在多个地区的速冻食品类目中的占比同比下降，其中占比较高的华东、华南地区占比同比下跌超过1%，占比最低的西北地区则占比同比略有上升。

从件均规格和件均价格来看，速冻饺子类目呈现“量价齐升”的发展趋势——件均规格、件均价均呈现趋势性上升，其中件均规格从610g/件左右提升至接近650g/件，件均期内也呈现波动上升趋势。

速冻饺子类目的TOP 5 SKU分别为：第一名三全多口味455g产品，是唯一市场份额超10%的SKU。第二名、第三名均为思念，一款产品与三全相似，均价略高于第一名，市场份额超6%；第三名产品主打大馅料、大包装，市场份额超3%。第四名为海霸王的简装水饺，为TOP产品中唯一低于7元的SKU；第五名为通用磨坊集团旗下的湾仔码头，价格带与前四名存在明显差异。

速冻调理鸡肉

速冻调理鸡肉类目的TOP 5集团分别为圣农、正大食品、链多多、思念和大成，市场份额合计37.05%集中度较低，上述五个集团间市场份额差异也并不大。TOP集团市场份额同比变动上，圣农、思念集团市场份额同比上升，区域集团市场份额同比下降。

类目在各地区的速冻食品类目中的占比来看，华北、华中较高，华南、西南较低。占比变动上，西北、西南、华中地区占比同比变动较为显著，其余地区波动较小。

速冻调理鸡肉类目的件均规格、件均价格在2024Q2-2024Q4出现了明显下滑，此后就相对基本稳定。近一年来，类目的件均规格呈现小幅度稳步上升，件均价格则略有下降。

速冻调理鸡肉的TOP 5 SKU由4家集团构成，单品市场份额均低于5%，意味着类目中并没有断层领先的“大单品”。产品类型上，第一为链多多集团的大用金甲鸡柳；第二名为思念的鸡米花产品，第三名为正大食品的鸡柳，后两名则分别是奥尔良鸡翅与鸡米花，TOP 5 SKU中共包含了三种产品形态。

速冻包子

速冻包子TOP 5集团由广州酒家、三全、思念、安井和佛山金城速冻食品构成，市场份额合计超50%，集中度中等偏低。其中，广州酒家与金城食品的市场份额同比上升，其余集团则呈现同比下降。

分地区来看，华南、华东和华中地区的速冻包子在速冻食品类目中的占比显著的高，其余地区相对较低，均不足2%，其中西北地区不足1%。

速冻包子的件均规格和件均价格波动较小。其中，件均价格在波动中略有下降，2025Q4出现最低值不足11.1元/件。件均规格上，每年的第一季度均为规格低谷，或与春节等节庆有关。变化上来看，件均规格过去一年同比上一年有所提升，件均价格则有轻微下降。

速冻包子的TOP 5 SKU由三全和广州酒家构成。其中，三全占据了前两名，分别为不同价格带的两款地域风味小笼包。广州酒家则包揽了三、四、五名，产品形态分别为叉烧小笼包、核桃包和手制叉烧包。值得注意的是，TOP 5 SKU的市场份额均低于3%。

速冻点心

速冻点心类目市场份额TOP 5集团为三全、安井、阿诺、千味央厨和海霸王，市场份额合计超55%，集中度中等。其中，安井、海霸王市场份额同比上升，其余集团市场份额同比下降。

看类目在各地区速冻食品中的占比，速冻点心在北部地区占比偏高，但占比同比均出现不同程度下滑；相比来说，类目在南部和华东地区占比虽然较低，但占比同比有所上升。

从件均规格和件均价格走势来看，二者呈现正相关的季节性波动，从Q2到次年Q1基本呈现逐季下降的趋势。分开来看，件均价格在6-8元波动，件均规格则在280g-330g之间波动，近一年的件均规格/价格同比再上一年，均有一定程度的提升。

速冻点心的TOP 5 SKU由三全包揽前三，分别为红糖糍粑、豆沙春卷和香芋地瓜丸，价格在7元左右，规格在300g以下，市场份额均超4%。第四名为思念的豆沙春卷，规格、价格都略低于第二名的三全同款商品。第五名则为海霸王的四季虾饺。

火锅丸料

火锅丸料市场份额TOP 5集团由安井、海霸王、思念、裕众兴和三全构成，合计市场份额72.28%，集中度较高。其中安井一家集团的市场份额就超过50%，相比其他集团断层式领先。市场份额同比变化上，安井、裕众兴呈现同比下滑，其余集团呈现市场份额同比上涨。

火锅丸料类目在各地区的速冻食品大类中的占比，也有着明显的增长。分地区来看，华南地区火锅丸料的占比接近20%，显著高于其它各地区，且持续增长占比超过1%；西南地区占比最低，华北地区占比同比变化相对较小。

从件均规格和件均价格来看，2024Q2-2025Q1，件均规格下降、件均价格上升，二者呈负相关；2025Q2-2026Q1，件均规格、件均价格虽有下降，但依然高于2024Q2、Q3的件均规格、件均价格水平，整体的变化，或与安井在火锅丸料高端化上的持续推动密不可分。

安井在火锅丸料类目的主导地位也在TOP 5 SKU中体现，前五名均为安井产品，价格14-21元不等，分别为牛肉丸、鱼仔福袋、鱼籽包、鱼豆腐和仿蟹肉。五个SKU均为主推的锁鲜装产品，且规格均低于类目整体件均规格，或可体现出安井小包装、高端化的策略转向。

速冻肠

2026Q1，速冻肠类目的TOP 5集团分别为皇家小虎、思念、双汇、安井和三全，市场份额合计56%，类目集中度中等。

市场格局上，本季度是新锐品牌皇家小虎首次登顶类目第一。速冻肠类目竞争激烈、头部集团巨头云集，是否昙花一现还需进一步关注。同比变化上，仅双汇同比下滑，其余四个集团市场份额均同比增长，也是类目竞争激烈、集中度持续提高的又一写照。

分地区来看，速冻肠在东北、华北地区在速冻食品大类中的占比较高，地区消费者对于类型产品的接受程度或更高。占比变化上，速冻肠在各地区在速冻食品中的占比，均有所提升。

速冻肠类目件均价格从2025Q1开始出现明显的下降趋势，或与类目激烈竞争及价格战相关；件均规格上，速冻肠整体在540g-590g之间波动，有一定的上升趋势。

从市场份额TOP5 SKU来看，前二由皇家小虎两款不同口味的脆皮烤肠包揽，累计市场份额超过13%。思念的同款产品紧随其后，市场份额也超过10%。前四款产品的名称规格一致、中位价相差仅0.1元，均价差异也在0.3元以内，累计市场份额超过25%，已成为类目的代表产品，但同质化较为严重。第五名为三全的爆汁烤肠，产品命名与概念有一定差异，且规格相同的背景下价格更低。

虾滑

虾滑类目TOP 5集团为安井、海霸王、鲜美来、三全和思念，合计超78%的市场份额，集中度较高，其中安井同样以超过50%的市场份额，与后续集团拉开断层式差距。同比变化上，安井、海霸王、思念市场份额同比上升，鲜美来、三全同比下降。

虾滑类目在各地区占比上，东北偏高，华东、西南、华中偏低，或与类型产品的消费习惯与餐饮习惯等相关，对于虾滑的烹饪方式不同也会对产品的消费量有显著影响。同比变化上，全国各地区，虾滑类目在速冻食品类目中的占比均呈现同比上升，证明类型产品在各地区中都在被更多的消费者接受与选择。

从件均规格和件均价格来看，虾滑类目的“量与价”基本呈同向波动，2024Q3-2025Q4逐步下降，2026Q1略有回升。由于虾滑类目的原料特性——主要原料虾的价格较高且其在产品原料中比例极高，虾滑类目为了保持与其它速冻食品类目相似的件均价格区间，其件均规格明显偏低。

虾滑类目TOP 5 SKU中，安井占据两个名次，分别为相同规格的虾滑和虾滑球，其中大单品虾滑锁鲜装150g单一SKU的市场份额就接近50%，优势相当显著。此外，海霸王、三全和思念分别有一款虾滑产品上榜，其中三全、思念的虾滑都主打了“大颗粒”概念，这也或许将是产品未来发展的概念与方向之一。

手抓饼

手抓饼类目TOP 5集团分别为思念、三全、安井、皇家小虎和潮香村，CR5集团市场份额合计超80%，集中度较高，其中思念、三全的市场份额均超过25%。市场份额同比变化上，思念、皇家小虎市场份额同比上升，其余集团则呈现市场份额同比下降。

分地区来看，手抓饼在西北、华北、华中地区占比相对较高，东北、华南地区则相对占比较低。从占比同比来看，除华南外各地区占比均同比上涨，其中西北、西南地区占比同比上升超过0.5%，涨势较好。

从件均规格和件均价格来看，手抓饼类目呈现明显的、“加量减价”趋势——件均价格从13.4元降至12.2元，Q1价格相对略有回升；件均规格从不足800g稳步上升至860g以上，或与类目进一步的激烈竞争与价格战、促销战有较强的相关性。

从TOP SKU来看，思念原味、葱香味手抓饼分别位列第一和第三，市场份额超过10%；三全葱香味位列第二，市场份额也超过10%，为TOP 5中价格最低的SKU；安井有两款产品分别位列第四和第五，主打台湾风味价格也相对更高。值得注意的是，2026Q1手抓饼的TOP 5 SKU规格非常统一，均为900g/件。

披萨

披萨类目市场份额TOP 5集团分别为皇家小虎、鑫美臣、潮香村、美焕和凡凡，市场份额合计超过70%，市场集中度较高。格局上，皇家小虎市场份额接近40%，与第二名及其后集团拉开了较明显的差距。同比上，皇家小虎、鑫美臣市场份额同比上升，其余集团同比下降。

分地区来看，作为速冻面米制品的披萨在面食接受度较高的北方更受欢迎，因此在华北地区、东北地区在速冻食品类目中的占比偏高，在华南地区占比较低。占比同比变化上，披萨在各大地区的占比同比均有一定幅度的上升。

从件均规格和件均价来看，披萨类目的件均规格已连续四个季度上涨，从160g+/件上升至190g+/件，而件均价则呈现出波动下降的趋势。件均规格涨、价格跌，或可说明类目竞争较为激烈，品牌与产品还在进一步内卷当中。

具体到TOP SKU，前三名被皇家小虎220g规格，不同口味的产品占据，三款产品的市场份额均在15%左右，优势较为明显。排在第五名的小萨牛牛芝士船披萨，为一人食的袋装披萨，这一规格比类目主流规格小了将近一半，是否能够成为未来类目流行的产品形态值得进一步关注。