场内ETF方面，截至2026年4月20日 09:54，中证稀有金属主题指数(930632)强势上涨1.32%，成分股株冶集团、云南锗业10cm涨停，西部材料上涨8.21%，中钨高新，锡业股份等个股跟涨。稀有金属ETF华富(561800)上涨1.26%， 冲击3连涨。

数据显示，截至2026年3月31日，中证稀有金属主题指数(930632)前十大权重股分别为洛阳钼业、北方稀土、盐湖股份、华友钴业、赣锋锂业、厦门钨业、天齐锂业、中矿资源、中钨高新、中国稀土，前十大权重股合计占比57.87%。

地缘政治扰动边际减弱，市场定价重心转向业绩兑现与供需现实。东方证券指出，美伊谈判虽反复博弈，但局势总体缓和方向已现，对有色板块冲击最剧烈阶段已过；当前定价逻辑更多锚定美联储政策路径及各品种真实供需。从一季度上市公司业绩看，价格高位对相关企业Q1业绩提振明显，例如锂、钴、稀土等板块多家公司归母净利润同比翻倍增长，印证稀有金属行业正处于“强现实、弱预期”向“强现实、稳预期”切换的关键窗口期。

有机构分析认为，战略小金属储量有限、开采难度大且供给弹性不足，同时新能源、半导体、军工等下游需求快速增长，供需矛盾加剧。在资源稀缺性持续凸显、需求结构升级及政策调控下，未来稀有金属价格有望延续上行趋势，具备资源储量优势、技术壁垒及合规出口渠道的企业将持续受益。

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