消息面上，SK海力士发布2026年Q1财报，单季营收达52.6万亿韩元（环比激增60%），营业利润37.6万亿韩元，营业利润率创纪录达72%，超越台积电的58%。

机构认为，在出货量未增（DRAM环比持平，NAND下降10%）背景下，极端供需错配致DRAM和NAND的ASP分别暴涨60%和70%，HBM占DRAM收入比重虽降至20%但整体利润池扩张，定价权完全向供给端倾斜。存储行业脱离传统供需蛛网模型，进入AI驱动的超级盈利周期。半导体设备商有望受益原厂资本开支大增与工艺迭代

截至2026年4月24日 10:56，上证科创板半导体材料设备主题指数(950125)上涨0.54%，成分股华兴源创上涨12.65%，金宏气体上涨4.65%，欧莱新材上涨4.56%，中芯国际上涨4.23%，新益昌上涨2.65%。科创半导体设备ETF鹏华(589020)上涨0.70%，最新价报1.45元。

科创半导体设备ETF鹏华紧密跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，上证科创板半导体材料设备主题指数选取科创板内业务涉及半导体材料和半导体设备等领域的上市公司证券作为指数样本，以反映科创板半导体材料和设备上市公司证券的整体表现。

数据显示，截至2026年3月31日，上证科创板半导体材料设备主题指数(950125)前十大权重股分别为拓荆科技、华海清科、中微公司、中科飞测、安集科技、沪硅产业、芯源微、华峰测控、天岳先进、富创精密，前十大权重股合计占比74.31%。