一、宏观、数据:

1、经李克强总理签批，国务院日前印发《关于调整工业产品生产许可证管理目录和试行简化审批程序的决定》。

《决定》指出，要进一步调整实施工业产品生产许可证管理的产品目录。对能通过加强事中事后监管保障质量安全的输水管、泵等19类产品取消事前生产许可；对与大众消费密切相关、直接涉及人体健康安全的电热毯、摩托车乘员头盔等3类产品，实行强制性认证，不再实施生产许可证管理。

2、2017年一季度，我国经常账户顺差1266亿元人民币，资本和金融账户顺差2707亿元人民币，其中，非储备性质的金融账户顺差2537亿元人民币，储备资产减少178亿元人民币。

二、市场：

1、6月29日，在岸人民币兑美元收报逾7个月新高。在岸人民币兑美元官方收盘价报6.7787，创2016年11月以来收盘新高，较上一交易日官方收盘价涨205点，较上一交易日夜盘收盘涨210点。

2、国资委29日午间公告，经报国务院批准，中国恒天集团有限公司整体并入中国机械工业集团公司，成为其全资子企业。中国恒天集团有限公司不再作为国资委直接监管企业。至此，国资委网站最新显示的央企数量已由102家降至101家。

3、上海市人民检察院日前发布的《2016年度上海金融检察白皮书》显示，2016年上海市金融犯罪案件总量下降，涉案人数上升，非法集资案件高发，涉互联网金融领域刑事风险上升，且外汇犯罪呈上升趋势。

4、中国发展研究基金会副理事长、国务院发展研究中心原副主任刘世锦29日在由华尔街见闻主办的“全球投资峰会：全球波动与中国方案”上表示，中国经济回落已开始触底，“触底是一个复杂过程，需要多次验证。2017年将是一个触底的验证期。”

他指出，过度看空中国经济缺少依据，中国经济的基本面将决定金融市场的走势，人民币汇率贬值压力很大的阶段可能已经度过，中长期仍将进入上升通道。

5、摩拜单车创始人胡玮炜6月29日在世界经济论坛2017年新领军者年会分论坛上表示，摩拜单车已具备盈利能力，可以实现盈利，但盈利不是摩拜现阶段的目标。同时，现在考虑IPO还太早。

6、据中国人大网消息，商务部副部长王炳南表示，电子商务冲击不是实体店关店的主要原因，下一步，将推动实体店加大互联网等新技术应用，清理涉企不合理收费，减轻企业负担，提振实体经济。

三、房产：

1、 北大光华管理学院副院长、金融学教授金李28日在北大光华主办的系列活动“思想光华 媒体沙龙”上表示，中国的房子总体来说是够的，人均房屋面积是30平方米左右，房屋的自有率过去是80%左右，现在最新的研究是将近90%。这个数字高于西方绝大多数经济体。这其实也可以说明，中国房地产黄金十年其实已经结束。

2、穆迪投资者服务公司29日发布报告指出，受调控收紧影响，2017年前5个月中国一线和二线城市的房地产合约销售额同比分别下滑30.1%和12.9%。

与之相反，受一二线城市溢出效应以及投资需求支撑，同期国内三四线城市的合约销售额较去年同期增长36.0%，但该增长势头的可持续性并不确定。

四、股市：6月29日沪深两市高开高走，煤炭等权重板块拉升，题材股回暖，三大股指基本全天维持在平盘线上方震荡，沪指连续三个交易日在半年线上方胶着，创指60日均线压力明显，午后明显回落，临近尾盘银行股异动拉升指数，两市成交量均小幅萎缩。盘中热点此起彼伏，从早盘的人工智能到午后雄安新区、次新等连续回调的板块的崛起。

截至收盘，上证综指收报3188.06点，上涨14.86点，涨幅为0.47%；深证成指收报10511.86点，上涨60.29点，涨幅为0.58%。中小板综指收报11182.67点，上涨0.59%；创业板指数收报1813.55点，上涨0.30%；沪市合计成交1472.50亿元，深市合计成交2042.84亿元。

从盘面上看，移动支付、煤炭、人工智能翻红居板块涨幅榜前列，广东自贸区、深圳国资改革、可燃冰居板块跌幅榜前列。

五、国际：

1、长期看空金价的高盛对黄金的态度也发生了转变。高盛罕见地发布了看多黄金的预期，理由是有三个因素可以抵消美联储2017年加息的影响。高盛将3个月、6个月和12个月的金价预期从1200美元/盎司，1180美元/盎司和1150美元/盎司，分别上调为1260美元/盎司，1261美元/盎司和1250美元/盎司。

2、欧盟发出了警告，英国脱欧可能坑了欧盟的共同预算，至其崩溃。填补财政缺口会使英国与各个欧盟成员国发生冲突，寻觅补救措施解决这一问题刻不容缓。

3、巴西财政部长恩里克·梅雷莱斯28日表示，今年巴西经济增长率将低于0.5%。不过，他同时强调，今年巴西经济不会出现负增长。

梅雷莱斯还将今年第四季度的经济增长预期由先前的2.7%降至2%。

4、美国第一季度实际GDP年化季率终值上修至增长1.4%。

由于出人意料的更高的消费支出和更大的出口增长，美国第一季度经济放缓的速度低于最初估计，但仍然是去年二季度以来最慢增速；

5、截至6月24日美国当周初请失业金人数：消费支出和经济增长预计本季度将出现反弹。

美国截至6月24日当周初请失业金人数为24.4万，虽略高于预期，但仍处于很低水平，暗示美国劳动力市场收紧的大趋势并未改变；

不过上周初请数据连续第121周位于30万关口下方，连续周期为1970年以来最长，许多经济学家认为劳动力市场处于或接近充分就业水平。

6、德国6月CPI年率初值上升1.6%，高于预期上升1.4%和前值上升1.5%。

由于食品和服务价格上涨，德国消费者通胀率在6月出人意料地加速上涨，这表明欧洲最大经济体的强劲增长正在缓慢地推高物价压力；

7、欧元区6月经济景气指数几乎达到近10年最高水平，并高于预期值109.5。

欧元区6月经济景气指数为111.0，创2007年8月以来最高；欧元区6月企业景气指数为1.15，创2011年4月以来最高。

8、伦敦金属交易所(LME)三个月期铝价周四收盘上涨19美元，报1915美元/吨。

三个月期铜上涨59美元，报5940美元/吨。

三个月期铅上涨18美元，报2314美元/吨。

三个月期镍上涨20美元，报9290美元/吨。

三个月期锡上涨580美元，报20025美元/吨。

三个月期锌上涨22美元，报2756美元/吨。

六、外汇：

1、美东时间周四，美元跌破美国大选时期低点95.89，三个交易日累计跌逾1.8%，创2016年12月以来新低，美国第一季度GDP终值差强人意，不足以逆转美元颓势，全球央行日趋从紧，非美货币纷纷强劲反弹。

美元指数跌0.51%，报95.5598；

欧元兑美元涨0.57%，报1.1442；

英镑兑美元涨0.60%，报1.3005；

美元兑日元跌0.17%，报112.0920；

美元兑加元跌0.28%，报1.3001；

美元兑人民币跌0.21%，报6.7839。

2、英镑周四（6月29日）升穿1.30，为五周来首次，因投资者注意到有越来越多的迹象显示，英国央行正在考虑收紧货币政策。英镑兑美元全日涨0.4%，至1.2984。英镑兑欧元升0.1%，交投在0.8790。

3、中国人民银行授权中国外汇交易中心公布，2017年6月29日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元对人民币6.7940元，1欧元对人民币7.7335元，100日元对人民币6.0476元，1港元对人民币0.87065元，1英镑对人民币8.7941元，1澳大利亚元对人民币5.1912元，1新西兰元对人民币4.9644元，1新加坡元对人民币4.9169元，1瑞士法郎对人民币7.0813元，1加拿大元对人民币5.2114元，人民币1元对0.63237林吉特，人民币1元对8.7099俄罗斯卢布, 人民币1元对1.9048南非兰特，人民币1元对167.77韩元，人民币1元对0.54059阿联酋迪拉姆，人民币1元对0.55199沙特里亚尔,人民币1元对40.0253匈牙利福林，人民币1元对0.54756波兰兹罗提，人民币1元对0.9618丹麦克朗，人民币1元对1.2571瑞典克朗，人民币1元对1.2412挪威克朗，人民币1元对0.51701土耳其里拉，人民币1元对2.6261墨西哥比索。

七、美股：美东时间周四，美股三大股指集体走弱，道指成分股几乎全线下挫，龙头FAANG带领科技股则进入普跌状态，纳指再次跌逾1%。分析人士指出，在经历了长达八年的牛市后，现在正接近牛市最后的“井喷期”。

道指跌0.78%，报21287.03点；

纳指跌1.44%，报6144.35点；

标普500指数跌0.86%，报2419.70点。

八、欧股：欧洲股市周四(6月29日)大幅收跌，泛欧斯托克600指数跌1.34%，创九个月来最大单日跌幅，因全球央行官员的讲话基调日趋强硬，重创利率敏感类股，仅银行股及资源股收涨。

欧洲STOXX 600指数跌1.34%，报380.66点。

欧洲泛欧绩优300指数下跌1.35%。

英国富时100指数下跌0.5%。

德国DAX指数下跌1.9%。

法国CAC 40指数下跌1.9%。

西班牙IBEX指数下跌1.7%。

九、黄金：周四(6月29日)金价下跌，海外众多央行暗示，可能开始撤走超宽松货币政策，这令欧美公债收益率走高。债券收益率走高，降低了市场对黄金这种不具备利率收益的贵金属的投资兴趣。不过美元跌至年内新低给金价带来支撑，在纽约时段尾盘限制了金价的跌幅。

现货金下跌0.3%，报每盎司1,245.34美元。

美国8月期金收跌0.3%，报1,245.80美元。

第二季金价下跌不到5美元，为逾两年来的最小季度波幅。

十、石油：美东时间周四，油价小幅攀升，为连续第六个交易日收涨。美国原油产量下滑利好油价，同时美元再遭重挫更是加大了油价的上行动能。美国WTI原油期货价格盘中最高触及45.44美元/桶，布伦特原油期货价格盘中最高触及48.26美元/桶。

美国WTI原油8月期货涨0.19美元，或0.42%，报44.93美元/桶。

布伦特原油9月期货涨0.11美元，或0.23%，报47.42美元/桶。