截至2026年5月7日收盘，创业板人工智能ETF南方(159382)换手6.43%，成交1.56亿元，跟踪标的指数创业板人工智能指数(970070.CNI) 涨3.62%。

算力租赁领域强势催化持续，国内头部企业相继签署大额算力服务采购合同，合同金额规模庞大、锁定长达60个月，彰显AI算力需求的高确定性。国内模型能力快速迭代、AI商业化提速推动token需求旺盛，供需缺口持续扩大，头部算力租赁公司2026年Q1已迎来加单涨价、业绩亮眼，板块机遇值得持续关注。光模块CPO方向同样景气高企，北美四大CSP厂商2026Q1合计资本开支达1316亿美元、同比大增70.25%，全年资本开支预计7100亿美元且2027年高增趋势可见，云巨头资本开支预期全面上调，AI业务变现加速，下半年AIDC建设节奏料将再提速，算力供给仍处供不应求状态，光模块等算力基建产业链有望持续受益于量价齐升的超高景气周期。重点关注创业板人工智能ETF南方（159382.SZ）的投资机遇。