【宏观】

1.伊朗官员：若再次遭袭伊方或选择将浓缩铀丰度提升至90%。

【芯片与AI】

1.封测代工厂商相继宣布加码投资，产业人士指出，因先进封测设备采购需求超预期，客户之间形成产能排挤效应，封测厂新产能开出时程被迫延后。

2.字节自研CPU项目成立。

3.据行业产业调研，国内有望出台高纯石英砂专项扶持政策，明确下游高端材料70%份额要求采用国产石英砂供给。

4.上海AI实验室联合团队攻克芯片核心材料光刻胶稳定制备难题。

5.松下要给菲利华Q布加单，今年台光松下1000wm，明年合计2000wm+。

6.原厂DRAM和NAND库存降至约4周，闪迪已敲定含30%违约金的3年期长协。

7.谷歌或采用Coherent-lite方案，将2.4T相干光模块（入门版相干下沉光模块）用于ocs与服务器之间的连接。光模块龙头中际旭创日内涨超7%，股价突破1000元，成为创业板历史上第二只千元股，也是A股史上第十只千元股。

8.Lumentum产能扩大40%后仍存30%EML缺口，并推进两位数提价。

9.英伟达Vera Rubin据报6月试产、7月向主要客户出货。

10.快手董事会正在评估拟议重组可灵AI之相关资产及业务的方案，其中或涉及引入外部融资。

#半导体ETF鹏华·159813、科创半导体设备ETF鹏华·589020、科创芯片ETF鹏华·588920、科创AIETF鹏华·589090、科创创业人工智能ETF鹏华·588410

【化工】

1.受中东局势影响，MDI价格突破19000元/吨关口，聚合MDI报价22200元/吨，处于近四年高位区间。

2.机构预测，2026年全球磷化铟衬底需求飙升至260-300万片，缺口率超过70%，高纯磷迎国产替代机遇。

#化工ETF鹏华（159870）

【医药】

1.恒瑞与BMS达成总包152亿美元全球战略合作，创中国BD历史之最。

#港股通创新药ETF鹏华·159286、科创医药ETF鹏华·588250、港股通医药ETF鹏华·513700

【粮食】

1.国际小颗粒尿素中东离岸价飙至每吨890至910美元，世界银行预警2026年全球化肥价格预计整体上涨31%，其中尿素涨幅高达60%。

#粮食ETF鹏华（159698）、化工ETF鹏华（159870）

【机器人】

1.宇树发布GD01载人变形机甲，定价390万元起。

#机器人ETF鹏华·159278

【新能源】

1.CIBF 2026第十八届深圳国际电池技术交流会将于5月13日开幕。将全面展示动力电池、储能电池、充换电设备及氢能燃料电池等解决方案。

2.海外客户10GW预付款已下达且5月底国内报价订单将落地，叠加马斯克拟在美新增100GW装机，出口前景明确。

#科创新能源ETF鹏华·588830、创业板新能源ETF鹏华·159261、光伏ETF鹏华·159863、电池ETF鹏华·560410

【券商】

1.今年一季度43家上市券商合计营收1514.23亿元、同比+30.9%，归母净利润608.46亿元、同比+16.3%，近六成券商实现营收与净利双增。

#证券ETF鹏华·159993、证券保险ETF鹏华·515630

【卫星】

1.工信部批复2年期卫星物联网商用试验，商业航天柔性单晶硅电池造价降至1/10。

#卫星ETF鹏华·563790

【养殖】

1.生猪行业亏损超8个月，3月新生仔猪数首降，农业部启动20万吨收储并要求调减产能。

#养殖ETF鹏华·159867、农业ETF鹏华·认购代码·159041

【有色】

1.秘鲁发布能源危机紧急法令，国内电力供应紧张，可能影响矿物开采，秘鲁矿产总量居世界第七位。主要矿产有铜、锌、铅、铀、汞、金、钼、银、锡、铁、铋、钒、石油、天然气及煤、磷块岩、重晶石、硼酸盐等。其中银储量居世界第一位，铜、钼储量居世界第二位，铅储量居世界第三位，金、锌储量居世界第五位，锡储量居世界第九位。

#有色ETF鹏华·159880、工业有色ETF鹏华·159162

【工程机械】

1.国内实现340MW重燃商业化，2025年热叶片单家新签订单1.3亿元。

#工程机械ETF鹏华·159177

【电信】

1.AI算力爆发拉动光纤级锗产品刚需与铅锌伴生矿供给极度受限的深刻矛盾影响，当前锗价飙升至2.4-2.5万元/公斤。需求端光纤用四氯化锗爆发，成品价格暴涨5-6倍。

#电信ETF鹏华·560690