消息面上，POET与Lumilens签署AI光学联合开发协议并斩获5000万美元光引擎首批订单，叠加代工巨头获2027年高达13亿美元硅光晶圆长单及2.9亿美元预付款，硅光及CPO定价正式从概念期拉入业绩兑现期。

机构指出，在1.6T迭代背景下，传统组件拼装受制于手工对准及InP材料短缺，光模块底层逻辑全面向半导体晶圆级制造跨越。通过晶圆级集成平台，1.6T光引擎仅需4颗激光器芯片，较传统方案的8至16颗大幅削减50%材料消耗，实现产能翻倍。下游巨头正加速锁定2027年至2028年产能，未来1至2个季度内大概率迎来集中加单潮，掌握晶圆级光子集成平台与核心光源产能的厂商将重塑产业利润分配格局并迎戴维斯双击。

截至2026年5月15日 09:44，中证云计算与大数据主题指数(930851)强势上涨1.91%，成分股润泽科技上涨11.27%，奥飞数据上涨8.60%，网宿科技上涨7.38%，泛微网络，易点天下等个股跟涨。云计算ETF鹏华(159739)上涨2.05%，最新价报1.85元。

云计算ETF鹏华紧密跟踪中证云计算与大数据主题指数，中证云计算与大数据主题指数选取50只业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务相关硬件设备的上市公司证券作为指数样本，以反映云计算与大数据主题上市公司证券的整体表现。

数据显示，截至2026年4月30日，中证云计算与大数据主题指数(930851)前十大权重股分别为科大讯飞、中际旭创、新易盛、润泽科技、浪潮信息、紫光股份、金山办公、中科曙光、拓维信息、恒生电子，前十大权重股合计占比52.57%。

云计算ETF鹏华(159739)，场外联接(A：021090；C：021091；I：022882)。