据晨哨并购统计,本周全球公开披露的跨境并购交易超过82起,涉及行业有TMT、化工、能源矿产、金融、制造、医药、食品、消费品、文化娱乐、商业地产等。
其中,TMT并购案例20起,涉及金额总计超过140亿美元;能源矿产并购案例10起,已披露金额总计超9亿美元;制造业并购案例10起,披露金额总计超过2亿美元;医疗业并购案例7起,涉及金额总计超过23亿美元;食品行业并购案例4起,涉及金额总计超过15亿美元;消费品行业并购案例4起,涉及金额超0.7亿美元;文化娱乐行业并购案例3起,已披露金额总计超过47亿美元;零售业并购案例2起,涉及金额超过3亿美元;商业地产并购案例2起,涉及金额超过0.5亿美元。
以下为晨哨研究部精心甄选出的本周全球十大并购案例:
美国信用卡公司Vantiv 100亿美元收购Worldpay
美国信用卡公司Vantiv同意以77亿英镑(约合100亿美元)的价格收购英国Worldpay。Worldpay发布公告称,已与Vantiv达成原则协议。该协议如果最终达成,将形成一个横跨大西洋、总市值超过200亿美元的支付处理巨头。Worldpay在英美市场的业务尤其强劲,每日处理数百万笔实体店、在线和智能手机的支付业务。
私募股权公司Centerbridge12.6亿美元收购企业软件公司
私募股权公司Centerbridge Partners表示,将以12.6亿美元收购Clearlake Capital Group旗下企业软件公司Syncsort Inc.和Vision Solutions Inc.。Clearlake Capital将会合并这两家公司,然后将合并后的公司的大量股份出售给Centerbridge。截至今年5月,Centerbridge Partners已投资了约290亿美元的资产。此前,该公司曾投资于Extended Stay America、美国汽车生产商达纳和无线卫星合资公司Ligado Networks。
数字营销公司Red Ventures将12.4亿美元收购Bankrate
Bankrate(NYSE:RATE)表示,该公司将以12.4亿美元的价格被数字营销公司Red Ventures收购。Bankrate inc.是总部位于纽约市的金融服务公司,其拥有的Bankrate.com是一家个人理财网站。该公司提供利率信息,金融教育内容,保险报价和信用卡服务等,并于2011年6月在纽交所成功进行IPO,筹集近3亿美元资金。
柯尼卡美能达10亿美元收购美国基因检测公司
日本数字影像技术巨头柯尼卡美能达公司(Konica Minolta)宣布,将以10亿美元现金收购美国癌症基因检测公司Ambry Genetics 。据悉,Ambry Genetics提供多种遗传性和非遗传性疾病的检测,并包括肿瘤、心脏病、肺病、神经内科和普通遗传病的诊断。该公司由现任总裁Charles Dunlop和CEO Aaron Elliott共同创立于1999年,目前已经进行了超过100万例的基因测试,发现位于近500个基因上45000多种突变。据悉这是柯尼卡美能达历史上最昂贵的收购,这反映其在打印机业务放缓之际进军医疗保健领域的雄心。
达能8.75亿美元向Lactalis出售有机酸奶巨头Stonyfield
达能(Danone)在其官网发布公告称,达能已经与Lactalis签订了一份具有约束力的协议,计划以8.75亿美元的价格出售旗下的美国有机酸奶公司Stonyfield。Stonyfield创立于1983年,2001年被达能购入股份并逐步控股。Lactalis产品涵盖奶酪、液态奶、冷藏乳品、黄油和奶油、营养品和配料等。Lactalis的奶酪、黄油和液奶也是其主要的业务,其旗下的总统牌奶酪和黄油也是全球知名品牌。此前伊利股份(600887.SH)和美国迪恩食品都曾报价欲收购Stonyfield。
私人股本公司Odyssey将8亿美元收购CPI国际公司
私人股本公司Odyssey Investment Partners LLC已同意从Veritas Capital Management LLC收购CPI 国际公司,收购包括债务在内的8亿美元资产。位于加州帕罗奥图市的CPI公司为国防、通信、医疗和科学领域提供无线电频率、微波、功率和控制功能的产品。2010年, Veritas以5.25亿美元的价格将CPI私有化。CPI国际公司在2016年的销售额为4.99亿美元。
Campbell Soup 7亿美元收购Pacific Foods
Campbell Soup有限公司在面临消费者寻求更多天然产品、销售下滑的困境中,同意以7亿美元收购制造有机汤和肉汤的公司Pacific Foods。Pacific Foods是一家有150年历史的罐头食品公司,一直试图改变消费者的口味,然而销售预计连续第三年下滑。自从2012年购买博尔豪斯农场以来,这家位于新泽西州坎登的公司已经转型进入胡萝卜种植和蛋白质饮料生产。
Axis Capital 6.05亿美元收购伦敦保险公司Novae
专业保险公司Axis Capital Holdings Ltd (NYSE:AXS)同意以4.676亿英镑(6.05亿美元)的价格收购保险公司Novae Group Plc。Axis首席执行官表示,收购涵盖了Novae关于财产、伤亡、海洋、航空和政治风险的业务,将在伦敦保险行业市场创造约20亿美元的收入。该交易预计将在今年最后一个季度完成,这将增加Axis下一年的收益,并使其在英国劳合社保险市场上扩大规模。
Monomoy 3.38亿美元收购水上运动产品零售商West Marine
纽约私募基金 Monomoy Capital Partners 宣布其全资子公司将以每股 12.97美元现金收购水上运动相关产品零售商 West Marine,Inc. 的所有已发行股份,总值约为 3.38亿美元。West Marine 创立于 1968年,拥有超过 250家门店,分别位于美国的 38个州和波多黎各,同时其电商网站能够覆盖国内外的专业客户,产品被认为是船员、水手、钓鱼者、水上运动爱好者的专业运动设备,种类超过 10万件。
大都会保险2.5亿美金现金收购Logan Circle Partners
大都会保险公司(MetLife)(NYSE:MET)和Fortress Investment Group LLC(NYSE:FIG)宣布,大都会已经签署确定协议,将收购Logan Circle Partners旗下的传统固定收益资产管理业务,收购形式为2.5亿美元现金收购。Logan Circle Partners是一家基于基本面研究的投资公司,为机构客户提供积极管理的广泛固定收益战略投资解决方案。MetLife是人寿保险、年金、员工福利和资产管理的全球供应商。其服务大约1亿客户,在近50个国家开展业务,是世界上最大的人寿保险公司之一。
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