2026年6月15日，A股市场全天震荡拉升，三大指数集体收涨。截至收盘，沪指涨1.61%，深成指涨3.79%，创业板指涨5.30%。

题材方面，元件、电子化学品、玻璃光纤等板块涨幅居前，煤炭、银行、医疗美容等板块跌幅居前。主力资金上，半导体、通信设备、元件等行业概念流入居前。

ETF方面，或受相关消息刺激，消费电子、人工智能、港股通信息技术等相关ETF表现亮眼！

【机构：消费电子核心元器件供给趋紧，新一轮景气周期开启】

消息面上，苹果举行了WWDC 2026大会，发布iOS 27，并推出基于Gemini的新一代Siri——以独立APP形式上线，实现更强的跨App多任务执行、屏幕识别与灵动岛全局入口，苹果AI Agent生态进一步向第三方开放。硬件方面，iPhone 18与一代折叠屏被列为2026H2核心发布节点，AI眼镜、摄像头AI耳机、桌面机器人等创新品类规划于2026H2至2027年陆续落地，果链标的进入密集催化窗口。

兴业证券认为，AI服务器持续挤压MLCC产能，消费电子核心元器件供给趋紧，新一轮景气周期开启。随着AIPC等终端创新落地，产业链上游元器件、面板、芯片等环节有望持续受益于换机周期与技术创新双轮驱动。

相关ETF：消费电子ETF招商(159779)、消电ETF国泰(561310)、消费电子ETF富国(561100)、消费电子ETF平安(561600)、消费电子ETF华夏(159732)

【光模块需求快速爆发，机构：需求端可插拔光模块市场容量明显提升】

消息面上，摩根士丹利最新报告预测，随着AI集群规模持续扩大，GPU之间的数据传输需求呈指数级增长，这将推动光模块需求快速爆发，当光模块从400G向800G、1.6T甚至3.2T升级，其内部PCB的材料、层数和制造工艺都将迎来全面升级，从而带动单块PCB价值量大幅提升。

广发证券表示，需求端可插拔光模块市场容量明显提升、需求大于供给，产品结构正从800G向1.6T过渡；供给端物料缺口逐季收窄，龙头公司订单满足率预计大幅提升。重视物料齐套能力较强的一线光模块厂商（业绩兑现能力强），以及光源/激光器环节具备供货资格的上游企业。

相关ETF：创业板人工智能ETF华宝(159363)、创业板人工智能ETF华夏(159381)、创业板人工智能ETF富国(159246)、创业板人工智能ETF国泰(159388)、创业板人工智能ETF南方(159382)

【智谱最强模型GLM-5.2全量开放，机构：板块在AI浪潮下具备显著硬科技投资价值】

消息面上，美国政府以国安为由禁Anthropic两款最强AI模型向外国人开放。禁售之际，国产大模型企业智谱宣布，旗下最强模型“GLM-5.2”上周六(13日)傍晚起全量开放。新模型将面向所有编码计划用户，预计本周正式上线接口并开源。

国信证券指出，港股通信息技术板块在AI浪潮下具备显著的硬科技投资价值。随着天数智芯、壁仞科技等国产GPU龙头相继登陆港股并纳入港股通，板块科技属性与代表性持续增强；港股通信息技术指数覆盖硬件设备、半导体、软件服务等AI全产业链环节，在AI商业化加速与国产替代双轮驱动下，板块长期成长空间广阔。

相关ETF：港股通信息技术ETF华宝(159131)、港股通信息技术ETF鹏华(159185)、港股通信息技术ETF华夏(526000)、港股通信息技术ETF易方达(159196)、港股通信息技术ETF招商(526050)