一、宏观、数据:

1、6月份CPI同比增长1.5%，涨幅连续5个月低于2%。其中，城市上涨1.7%，农村上涨1.0%；食品价格下降1.2%，非食品价格上涨2.2%；消费品价格上涨0.6%，服务价格上涨3.0%。上半年，全国居民消费价格总水平比去年同期上涨1.4%。

2、国家统计局发布数据显示，今年上半年CPI同比上涨1.4%，PPI同比上涨6.6%。其中，6月份CPI同比上涨1.5%，PPI同比上涨5.5%，两者同比涨幅均与上月持平。环比都较上月均有所下降，均下降0.2%。

3、中国央行连续第12个交易日暂停公开市场操作，10日将有300亿逆回购到期。央行公告称，目前银行体系流动性在对冲政府债券发行缴款和央行逆回购到期等因素后处于适中水平。

统计数据显示，6月23日至7月10日，央行通过公开市场操作渠道已累计实现净回笼6600亿元。

二、市场：

1、7月10日，中国社科院财经战略研究院与中国财富传媒集团中国财富研究院联合发布《中国金融业高增长：逻辑与风险》指出近10年来中国金融业增加值占比翻了一番，从2005年的4%迅速攀升至2015年的8.44%——该数值不仅高于巴西和俄罗斯等新兴市场经济国家，也高于美国、英国等传统经济发达国家。

值得警惕的是，2012年以来中国金融业的高增长是在制造业快速下滑的背景下发生的，这意味着金融稳定、可持续发展的基础正在丧失，预示着风险爆发的可能性正在提高。随着中国经济进入新常态，要寻求经济增长的新动能，必须理清金融部门与实体经济部门的关系，探寻中国金融业高速增长背后的逻辑、潜在的风险以及化解之道。

2、业内人士预计，今年下半年，央行会根据情况通过公开市场操作进行适当的调节，货币供应方面仍保持紧平衡。“再加上美联储加息等外部性因素的影响，资金价格预期不会下降。”前述基金经理认为，金融机构持有的现金头寸仍是“硬通货”。

3、据中国新闻网7月10日消息，“中国制造2025高峰论坛”将于11月上旬在北京举办，本届论坛将特别关注“品质企业”和“冠军企业”，为中国制造树立榜样，引领中国制造从大国向强国迈进。

4、国家发展改革委称，为支持实体经济发展，决定自2017年8月1日起，取消、暂停商业银行部分基础金融服务收费。

取消个人异地本行柜台取现手续费，暂停收取本票、汇票的手续费、挂失费、工本费6项收费，各商业银行应主动对客户在本行开立的唯一账户免收账户管理费和年费等。相关措施实施后，预计每年可减轻客户负担61.05亿元。

5、摩根士丹利华鑫证券首席经济学家章俊认为，虽然6月份CPI和PPI环比增速都延续小幅下降的趋势，但由于翘尾因素贡献略升，CPI和PPI同比增速都与上个月持平，分别为1.5%和5.5%。受6月天气因素影响，鲜菜、鲜果以及水产品和粮食价格上涨拉动，食品价格同比降幅从上个月的-1.5%收窄至-1.2%。虽然非食品价格同比增速略有放缓，但服务类价格同比增速依然有小幅上升。从6月份制造业PMI指数反弹观察， 需求面依然平稳，其中外需拉动作用明显， 反映在新出口订单指数显著上升。 从而导致购进价格指数在6月份重新反弹至50以上。这导致PPI同比增速在6月份暂时稳定在目前水平上，没有进一步大幅下滑。鉴于CPI和PPI在下半年都面临翘尾因素的持续下降，即便环比增速平稳，未来同比增速也可能会随之放缓。

三、股市：7月10日沪深两市低开后呈现分化走势，压力之下震荡加剧。沪指早盘冲高回落，午后再度挑战前期下跌时留下的跳空缺口压力，缩量冲击后大幅回落，盘中创出反弹新高；创指则低开低走，午后小幅反抽后跳水，接连跌破多条均线，以中阴线报收，两市成交量均明显放大。

截至收盘，沪综指报3212.63点，跌幅为0.17%；深成指报10505.6点，跌幅为0.55%；创业板指报1803.25点，领跌主要指数，跌幅为1.75%；中小板指下跌0.57%，收报6932.05点。量能方面，沪深两市成交额环比略有放大，分别为2228.28亿元和2779.47亿元。

从盘面上看，钢铁、天津自贸区、草甘膦居板块涨幅榜前列，次新股、移动支付、通信居板块跌幅榜前列。

四、国际：

1、日本财务省10日发布的数据显示，由于能源价格上涨，日本5月份经常项目盈余同比下降5.9%至1.6539万亿日元(1美元约合112日元)，这是该指标4个月来首次同比下降。

2、一个月之前，基金经理对今年的黄金价格最为乐观。然而现在，情况却发生了急剧变化。这些基金经理正在争先恐后地抛售黄金，黄金净多头头寸上周录得大幅减少，部分因素是全球央行开启紧缩模式可能会抑制金价上涨。

3、花旗银行高级能源分析师Eric Lee称，2017年原油需求预计将达到9730万桶/日，创历史新高，高于2016年的9600万桶，主要受中国和印度等新兴市场国家的推动。同时与2016年平均水平相比，OPEC减产约70万桶/日，这两大原因将推动油价在第四季度末之前上涨。

4、欧元区7月Sentix投资者信心指数为28.3，好于预期28.1但不及前值28.4；

经济研究机构Sentix预计，未来数月内投资者对于欧元区债券的投资信心将会受到打击，因为欧洲央行将开始结束宽松的货币政策

5、7月10日公布的一系列调查结果显示，英国大型企业投资计划减少。与此同时，英国消费支出疲软。这令市场对英国央行今年进行加息的可能性产生质疑情绪。此外，分析师认为，英国央行能否加息还得看薪资数据“脸色”。

6、在美联储制定货币政策的时候，失业率指标一直都是一个重要的参考指标。但这个指标也存在一些误差，事实的情况是，越来越多的美国年轻人沉迷电游不愿意去工作，而这些年轻人却不算在失业人群之中。

7、伦敦金属交易所(LME)三个月期铝价周一收盘下跌33美元，报1897美元/吨。

三个月期铜下跌4美元，报5824美元/吨。

三个月期铅上涨24美元，报2320美元/吨。

三个月期镍上涨80美元，报9000美元/吨。

三个月期锡上涨315美元，报19880美元/吨。

三个月期锌下跌12美元，报2780美元/吨。

五、外汇：

1、周一(7月10日)美元指数微幅上涨，虽上破96.00关口，但盘中短线震荡涨势略显疲态，触及日高96.20后涨幅收窄。非美货币方面涨跌不一，但涨跌幅度普遍较小，但英镑兑美元跌至近两周低点，因一系列乏善可陈的数据令投资人质疑英国央行能否如近期预警一样很快将提高利率。

美元指数涨0.01%，报96.0522；

欧元兑美元跌0.01%，报1.1399；

英镑兑美元跌0.07%，报1.2878；

美元兑日元涨0.15%，报114.0450；

美元兑加元跌0.10%，报1.2891；

美元兑人民币跌0.05%，报6.8025。

2、英镑周一（7月10日）跌至近两周低点，一系列乏善可陈的数据令投资人质疑，英国央行能否如近期预警一样，很快将提高利率。英镑兑美元回升至1.2878，当日仍跌0.1%。英镑兑欧元基本持平，报0.8851。

3、中国人民银行授权中国外汇交易中心公布，2017年7月10日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元对人民币6.7964元，1欧元对人民币7.7499元，100日元对人民币5.9630元，1港元对人民币0.87007元，1英镑对人民币8.7624元，1澳大利亚元对人民币5.1666元，1新西兰元对人民币4.9421元，1新加坡元对人民币4.9190元，1瑞士法郎对人民币7.0519元，1加拿大元对人民币5.2775元，人民币1元对0.63213林吉特，人民币1元对8.8678俄罗斯卢布, 人民币1元对1.9692南非兰特，人民币1元对169.42韩元，人民币1元对0.54035阿联酋迪拉姆，人民币1元对0.55166沙特里亚尔，人民币1元对39.7323匈牙利福林，人民币1元对0.54690波兰兹罗提，人民币1元对0.9596丹麦克朗，人民币1元对1.2395瑞典克朗，人民币1元对1.2293挪威克朗，人民币1元对0.53266土耳其里拉，人民币1元对2.6607墨西哥比索。

六、美股：周一(7月10日)美股整体呈现窄幅震荡态势，收盘三大股指涨跌互现，仅道指微幅收跌，纳指继续领先其他股指小幅收涨，盘面上，科技股与能源股涨幅居前。本周经济数据较少，投资者的目光主要聚焦于即将到来的上市公司财报季。

道琼斯工业平均指数下跌0.1点，跌幅持平，报21414.24点。

标普500指数上涨2.60点，涨幅0.11%，报2427.78点。

纳斯达克指数上涨24.48点，涨幅0.4%，报6177.56点。

七、欧股：欧洲股市周一(7月10日)小幅收涨，盘面上金融股和基本资源股领涨，其中银行价格指数涨0.26%，石油及天然气价格指数涨0.46%，在公司并购消息繁多之际，一些券商发布的评论也驱动个别公司股价变动。

欧洲STOXX 600指数收涨0.38%，报381.64点。

欧洲泛欧绩优300指数上涨0.46%。

英国富时100指数上涨0.3%。

德国DAX指数上涨0.4%。

法国CAC 40指数上涨0.5%。

西班牙IBEX指数上涨0.2%。

八、黄金：周一(7月10日)金价自三个月低位震荡回升，此前金价一度逼近技术性支撑位，市场在等待美联储更多升息的线索。目前市场焦点都集中在本周三(7月12日)和周四美联储主席耶伦在国会的发表的证词之上。

现货金周一升0.07%，报1,213.61美元。

美国8月现货期金收高3.50美元，或0.29%，报每盎司1,213.20美元。

九、石油：周一(7月10日)国际原油期货价格小幅收涨，美国石油活跃钻井数继续攀升加重了市场的看空情绪，同时石油输出国组织(OPEC)原油出口也录得增加，这些利空因素均限制了油价的反弹空间。

ICE布伦特9月原油期货周一收涨0.17美元，涨幅0.36%，报46.88美元/桶。

美国WTI 8月原油期货周一收涨0.17美元，涨幅0.38%，报44.40美元/桶。