2026年6月18日午后，通信服务、通信设备等板块涨幅居前，截至13:02，国证通信指数强势上涨1.95%，成分股光迅科技、通鼎互联10cm涨停，灿勤科技上涨7.82%，中瓷电子，长江通信等个股跟涨。

AI服务器硬件需求驱动下，光通信与PCB板块领涨，800G光模块供不应求，1.6T产品规模放量，硅光方案渗透率提升推升毛利率。长江证券强调，英伟达Rubin架构与谷歌3D Torus大幅提升光互联需求，激光器芯片缺口超30%，Tower硅光产能锁定至2028年，供给紧张格局下中国龙头厂商凭借量产能力与供应链优势持续扩大份额。

硅光模块2026年销售额占比预计首次突破50%，NPO/CPO加速渗透带动CW激光器需求激增，Lumentum产能已排至2028年底，光通信市场规模2030年有望达900亿美元。中原证券认为，亚马逊与康宁数十亿美元光纤大单印证行业景气上行，叠加三大运营商向Token经营模式转型，通信板块估值处于近五年高位，维持“强于大市”评级，重点推荐光模块、光纤光缆及运营商标的。

数据显示，截至2026年5月29日，国证通信指数(399389)前十大权重股分别为中际旭创、新易盛、天孚通信、亨通光电、中兴通讯、中天科技、光迅科技、中国移动、中国电信、信维通信，前十大权重股合计占比61.22%。

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