消息面上，AI光模块上游紧缺凸显，高纯磷迎国产替代机遇。

机构指出，AI算力光模块需求持续高增，衬底材料磷化铟成为卡脖子环节，据Omdia&Yole预测，2026年全球磷化铟衬底需求飙升至260-300万片，缺口率超过70%。磷化铟由铟和磷按1:1原子比构成，高纯磷是其核心原料，而6N级高纯磷长期依赖进口，行业紧缺&国产替代迫切，国内具备高纯磷生产能力的公司有望核心受益。

截至2026年6月22日 10:08，中证细分化工产业主题指数(000813)强势上涨1.58%，成分股兴发集团上涨10.01%，川发龙蟒上涨9.98%，浙江龙盛上涨8.58%，昊华科技，龙佰集团等个股跟涨。化工ETF鹏华(159870)上涨1.43%，最新价报0.85元。

化工ETF鹏华紧密跟踪中证细分化工产业主题指数，中证细分产业主题指数系列由细分有色、细分机械等7条指数组成，分别从相关细分产业中选取规模较大、流动性较好的上市公司证券作为指数样本，以反映相关细分产业上市公司证券的整体表现。

数据显示，截至2026年5月29日，中证细分化工产业主题指数(000813)前十大权重股分别为万华化学、盐湖股份、天赐材料、藏格矿业、宝丰能源、巨化股份、华鲁恒升、恩捷股份、多氟多、卫星化学，前十大权重股合计占比44.92%。

化工ETF鹏华(159870)，场外联接(A：014942；C：014943；I：022792)。