【宏观】

1.伊朗外交部：伊美达成协议文件

2.今日A股成交额达3.76万亿

【双创】

1. 科创综指、科创100、科创50、创业板综指、创业板50和科创创业50指数，均在今日创下新高

#科创综指ETF鹏华·589680、科创100ETF鹏华·588220、科创50ETF鹏华·588040、科创50增强ETF鹏华·588460、创业板综指ETF鹏华·159289、创业板50ETF鹏华·159681、科创创业50ETF鹏华·159012

【化工】

1. 磷酸铁锂：产品需求旺盛，400公斤的产品已经从一年前的1万元涨至当前超2.5万元

2.VC：8万吨新产能年内无法落地，锂电材料VC库存降至零位

3.染料：印度遭罕见热浪，多核心纺织集群的印染工厂相继停产

4.六氟化钨：日本产能7月退出，以钼代钨仅为理论可行，国内电解制氟产能严格管控，产品27年供需缺口预计达20%

5.制冷剂：中东、印度配额基线期还剩半年，国际制冷剂库存低位，欧美、东南亚等地库存告急，厄尔尼诺影响逐步显现

#化工ETF鹏华·159870、科创新能源ETF鹏华·588830、创业板新能源ETF鹏华·159261、电池ETF鹏华·560410、科创半导体设备ETF鹏华·589020

【新能源】

1.5月全球新增32个海外储能项目，总规模达43.06GWh

2.国内储能领域500+Ah大电芯渗透率持续提升，从系统集成端实现10%降本

3.国家发改委发布《可再生能源消费最低比重目标和可再生能源电力消纳责任权重制度实施办法》

#科创新能源ETF鹏华·588830、创业板新能源ETF鹏华·159261、电池ETF鹏华·560410

【有色】

1.稀土：氧化钇增量逻辑确定性强，海内外价差达57倍

2.钨：开采总量指标两年累计压缩14%

3.锆：海外龙头产能受限，高端锆材国产替代提速，高纯氧化锆涨超50%至70万元/吨

4.钽：AI服务器、算力芯片、高频电容对钽粉、钽丝需求持续扩容。

5.锡：光模块核心耗材锡膏量价齐升，锡膏在1.6T及以上光模块的三重通胀逻辑确定

6.黄金：几内亚宣布禁止出口黄金原矿

7.铜：外资关于铜价持看涨观点，预计未来几个季度铜价将继续走高至15,000美元/吨。

#有色ETF鹏华·159880、工业有色ETF鹏华·159162

【芯片】

1.周三美股盘后，美国存储巨头美光科技将发布2026财年第三季度（3–5月）财报

2.英特尔CEO陈立武称着手从材料层面寻找突破方向，氮化镓、碳化硅和磷化铟均有布局

3.英伟达最新发文详解Rubi全面液冷技术，称其将带来数据中心历史上最重要的能效突破之一

#半导体ETF鹏华·159813、科创半导体设备ETF鹏华·589020、科创芯片ETF鹏华·588920、科创芯片设计ETF鹏华·589170

【AI】

1.微信AI助手“小微”已小范围灰度上线

2.豆包APP在北京、杭州两地灰测一键打车服务

3.智谱总市值突破1万亿港元。GLM-5.2输出价仅4.4美元/百万token，并与8家国产算力完成Day-0适配

4.LG高管将访问英伟达总部讨论实体AI

#科创AIETF鹏华·589090、科创创业人工智能ETF鹏华·588410、港股通信息技术ETF鹏华·159185、恒生科技ETF鹏华·520590

【消费电子】

1.苹果一供应链公司称已向苹果首款折叠屏iPhone小批量供货，新机预计9月发布

#消费电子ETF鹏华159153

【银行保险】

1.金融监管总局近日发布《关于银行业保险业人工智能安全开发应用的指导意见》

#证券保险ETF鹏华·515630、银行ETF鹏华·512730、金融科技ETF鹏华·563670

【通信】

1.日本光纤巨头藤仓宣布对数据中心互联光缆产品实施30%的价格上调

#电信ETF鹏华·560690