截至2026年6月25日10:42，上证科创板半导体材料设备主题指数(950125)上涨0.37%，成分股欧莱新材上涨5.41%，和林微纳上涨3.94%，中科飞测上涨3.82%，中微公司上涨3.55%，神工股份上涨3.12%。科创半导体ETF华夏(588170)上涨0.32%，冲击8连涨。

半导体产业链爆发，存储芯片板块延续涨势，消息面上，美股存储芯片巨头披露最新财报，2026财年第三财季实现营收414.6亿美元，同比大幅增长346%；毛利率为84.9%，均高于市场预期。同时，给出的第四财季业绩指引也大超市场预期。

东方财富证券分析称，全球半导体产业在AI算力需求拉动下进入新一轮扩产周期，2026年全球300mm晶圆厂设备支出预计达1305亿美元，中国大陆未来四年年均投资超300亿美元。 SEMI于6月11日将2026年全球前段设备市场规模增速预期从16.5%大幅上调至23.5%，达1522亿美元，一季度出货额已创历史单季新高。摩根士丹利同步上调DRAM设备支出预测，将2026年DRAM WFE从446亿美元上调至486亿美元，明确指出客户正“尽一切努力提前支取资本开支”。

相关ETF：科创半导体ETF华夏(588170)及其联接基金(A类：024417；C类：024418)：跟踪指数是科创板唯一的半导体设备主题指数，其中存储芯片含量近80%，先进封装含量在全市场中最高(约59%)，聚焦于科技创新前沿的硬核设备公司。

半导体设备ETF华夏(562590)及其联接基金(A类：020356；C类：020357)：跟踪中证半导体材料设备主题指数，其中半导体设备的含量在全市场指数中最高(约63%)，直接受益于全球芯片涨价潮对“卖铲人”(设备商)的确定性需求。

此外，市场轮动加快，可以“配点红利”，通过哑铃策略平衡风险和回报，一端是高成长性或进攻型资产，另一端是低波动防守型资产。

红利低波ETF华夏(159547)：跟踪红利低波指数(H30269.CSI)，指数近1年股息率为4.72%，对应的全收益指数自发布日(2013年12月19日)到25年年底，任意时间持有6个月正收益概率是72%，持有1年、2年、3年正收益概率分别升至83%、89%和95%，适合作为哑铃策略中的防守型资产进行配置，管理费+托管费仅0.2%，在同类产品中费率最低，联接基金A类021482；联接基金C类021483。