截至2026年6月25日 14:01，半导体材料设备指数(931743)强势上涨3.24%，成分股至纯科技涨停，兴福电子上涨19.55%，江丰电子上涨8.90%，有研新材上涨8.58%，神工股份、中科飞测等个股跟涨。

消息面上，美光最新财报与资本支出规划大幅超预期，2026财年资本支出达270亿美元，2027年扩产力度持续加码，明确行业供需紧张格局将延续至2027年后。叠加SK海力士等海外存储大厂扩产推进，全球晶圆厂扩产潮持续，直接拉动上游设备、半导体材料刚需放量。

摩根士丹利表示，AI数据中心硬件需求远超市场预期，存储芯片短缺格局至少延续至2028年。下游高景气将持续向上游传导，半导体设备、材料产业链将长期受益，行业景气度具备持续性，并非短期题材行情。

半导体设备作为半导体产业链上游核心环节，受益于AI算力需求爆发带动的全产业链景气度上行，叠加国产替代加速推进，相关上市公司订单持续增长，板块长期成长逻辑清晰。中信建投指出，全球风偏回暖，科技为主线，国内支持硬科技，看多有业绩支撑的硬科技标的，半导体设备作为国产替代核心赛道，行业需求确定性较强。

相关产品方面，天弘中证半导体材料设备指数（C类：021533；A类：021532）紧密跟踪中证半导体材料设备指数，中证半导体材料设备主题指数选取40只业务涉及半导体材料和半导体设备等领域的上市公司证券作为指数样本，覆盖国内半导体设备、硅片、光刻胶、靶材、特气等核心材料类成分股，有望成为捕捉半导体材料设备赛道整体景气的配置工具之一。

据2026年第1季度报告，天弘中证半导体材料设备主题指数产品规模约10.04亿元。万得数据显示，天弘中证半导体材料设备主题指数A类跟踪误差2.85%、C类2.85%，在同类产品中处于较低水平。

基金运作费率（管理费0.4%+托管费0.1%）0.5%，天弘中证半导体材料设备主题指数C类份额销售服务费0.2%，持有满7天无赎回费，处于同类偏低水平。天弘中证半导体材料设备主题指数A类申购费1%，销售渠道通常一折优惠，持有满30天赎回费低至0.05%。半导体材料设备赛道波动弹性较强，在符合自身风险承受能力的前提下，有波段操作需求的用户可关注C类份额；希望长期持有的优先关注A类。

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风险提示：观点仅供参考，不构成投资建议，市场有风险，投资需谨慎。投资者在购买基金前应仔细阅读基金招募说明书与基金合同，请根据自身投资目的、投资期限、投资经验等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。指数基金存在跟踪误差。以上仅为对指数成分股列示，非个股推荐。指数历史表现不构成对基金产品未来收益的预测及保证。

注：半导体材料设备指数(931743)近5年年度收益率：2021年+34.42%；2022年-31.93%；2023年-5.13%；2024年+9.68%；2025年+53.70%。（数据来源：中证指数官网）