电容、玻璃基板概念盘中活跃，消息面上，近日江海股份发布涨价函，调整范围包括铝电解电容器、薄膜电容器、超级电容器三大品类。此外，康宁推出了下一代玻璃光互连组件Glass Bridge，直接连接光子集成电路（PIC）与光纤。该技术主要面向CPO及玻璃基板半导体封装市场，为下一代AI数据中心架构提供连接。

国金证券指出，量随功率增长，价随结构升级，电容正进入"量价齐升"的兑现期。需求侧，GPU出货保持高增长，单GPU功率与供电复杂度抬升带动单卡电容价值量提升，叠加冗余与结构系数，需求弹性显著高于GPU颗数增速；供给侧，高端铝箔、活性炭等关键材料受限，海外厂商扩产文化偏保守，国产高自供率、强工程能力的厂商获得份额与定价窗口。价格侧，传统铝电解电容下半年进入涨价通道，日系大厂已相继发函调涨，AI高端新品则按"重定价"逻辑兑现更陡的价值量提升。

截至2026年6月29日 09:42，国证消费电子主题指数(980030)强势上涨2.32%，成分股三环集团上涨11.27%，彩虹股份上涨10.03%，顺络电子上涨10.00%，和而泰，江丰电子等个股跟涨。消费电子ETF鹏华(159153)上涨1.87%，最新价报1.63元。

消费电子ETF鹏华紧密跟踪国证消费电子主题指数，消费电子指数由业务涉及消费电子产业的50家上市公司组成，反映沪深北交易所消费电子产业中优质上市公司的整体表现。

数据显示，截至2026年5月29日，国证消费电子主题指数(980030)前十大权重股分别为兆易创新、东山精密、立讯精密、胜宏科技、京东方A、三环集团、长电科技、佰维存储、信维通信、豪威集团，前十大权重股合计占比57.86%。