一、宏观、数据:

1、6月末，广义货币(M2)余额163.13万亿元，同比增长9.4%，增速分别比上月末和上年同期低0.2个和2.4个百分点；狭义货币(M1)余额51.02万亿元，同比增长15%，增速分别比上月末和上年同期低2个和9.6个百分点；流通中货币(M0)余额6.7万亿元，同比增长6.6%。上半年净回笼现金1326亿元。

2、6月末，本外币贷款余额120.21万亿元，同比增长12.7%。月末人民币贷款余额114.57万亿元，同比增长12.9%，增速与上月末持平，比上年同期低1.4个百分点。

上半年人民币贷款增加7.97万亿元，同比多增4362亿元。

3、6月末，本外币存款余额165.04万亿元，同比增长9.6%。月末人民币存款余额159.66万亿元，同比增长9.2%，增速与上月末持平，比上年同期低1.7个百分点。

上半年人民币存款增加9.07万亿元，同比少增1.46万亿元。

4、上半年银行间人民币市场以拆借、现券和回购方式合计成交359.11万亿元，日均成交2.92万亿元，日均成交比上年同期下降8.2%。

6月份同业拆借加权平均利率为2.94%，分别比上月和上年同期高0.06个和0.8个百分点；质押式回购加权平均利率为3.03%，分别比上月和上年同期高0.1个和0.92个百分点。

5、6月末，国家外汇储备余额为3.06万亿美元。6月末，人民币汇率为1美元兑6.7744元人民币。

6、半年跨境贸易人民币结算业务发生2.15万亿元，直接投资人民币结算业务发生5700亿元。

7、中国央行公开市场12日将进行400亿元7天期逆回购操作，300亿元14天期逆回购操作。央行公开市场当日将有500亿逆回购到期。单日净投放200亿元。

二、市场：

1、中金公司最新发布的报告认为，总体来看6月份社融仍不算弱，但结构仍严重倾斜于贷款，下半年情况会有所转变。

2、7月12日，国内知名投资服务机构清科集团联席总裁符星华表示，截至2017年上半年，我国股权投资市场的可投资资本存量接近2.3万亿元。符星华在“第十一届中国基金合伙人峰会”上表示，2017年上半年，我国创业投资和私募股权投资市场的管理资本新增量达4500亿元，预计全年新增规模将超过1.2万亿元。上半年我国创业投资和私募股权投资市场的管理资本总量已达到7.5万亿元，较全球同类市场总量占比超过20%。

3、日前，智联招聘发布的一份调查报告显示，当前，全国37个主要城市的平均招聘月薪为7376元。从招聘竞争程度来看，平均35.8人竞争一个岗位。此外，成都、沈阳、大连、西安等“新一线”城市人才吸引力上升。

4、中国国家电投集团黄河公司12日对外披露，中国光伏发电产业领域的首个战略联盟——光伏发电产业技术创新战略联盟正式成立。

三、房产：

1、7月12日下午，人民银行召开吹风会，央行调查统计司司长阮健弘通报2017年上半年金融统计数据。相关数据表明，去年年底以来，随着我国房地产调控力度不断加大，房地产信贷增长势头回落，抑制房地产泡沫见成效。

一是房地产贷款余额增速回落。二是房地产贷款增量占比下降。三是个人住房贷款抵借比率降低。四是个人住房贷款期限缩短。

“综合上述数据，房地产信贷增长势头回落，个人住房贷款抵借比率和期限均有所下降，这些变化有利于抑制房地产泡沫，促进房地产市场平稳健康发展。”阮健弘称。

2、北京市住建委昨日发布《北京住房和城乡建设发展白皮书》(2017)，在谈到2017年房地产调控的思路时，《白皮书》表示，要确保2017年房价环比不增长。将从本市房地产市场发展实际出发，研究综合运用金融、土地、财税、投资、立法等手段，加快建立促进房地产市场持续健康发展的长效机制。

中原地产首席分析师张大伟分析认为：从全国看，本轮调控的主要目标基本都是2017年房价基本不涨，市场保持平稳。2017年2季度北京楼市已经出现下行，在317一系列调控下，北京房价明显降温，特别是二手房市场，价格已经环比下调。从数据看，在严格调控下，北京二季度二手房合计签约在3.6万套左右，相比一季度的50980套下调了30%，也是最近9个季度市场成交量首次跌下4万套。上半年二手房合计签约8.7万套，同比跌幅为36%。

四、股市：7月12日沪指低开后下挫，保险银行两大板块齐发力，上证50一度拉升护盘，沪指反弹翻红，而后回落震荡失守3200点，创业板跌超1%，个股频现闪崩，毅昌股份、顺网科技、正虹科技等封死跌停。临近午盘，沪指小幅反弹。午后开盘，沪指窄幅震荡，上证50板块及白马股下跌，雄安板块表现亮眼，临近尾盘，锂电池板块活跃拉升，创业板拉升翻红。

截止收盘，沪综指报3197.54点，下跌0.17%；深成指报10453.19点，下跌0.14%；创业板指报1786.75点，上涨0.16%；中小板指报6892.51点，上涨0.07%。

盘面上，银行、钛白粉、稀土等板块涨幅居前，汽车整车、公交等板块跌。

五、国际：

1、德媒称，在自由贸易和巴黎气候协定引发争吵的阴影中，德国联邦政府在汉堡二十国集团(G20)峰会上确定了它的非洲政策。G20国家在汉堡支持这项名为“与非洲有约”的伙伴计划。柏林想通过该计划确保自己能对非洲施加新的影响力。

2、北京时间12日 《美国新闻与世界报道》杂志所编制的排名显示，中国在世界80个最佳移民国家排名中名列第21位。

3、据日媒报道，美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)本月11日宣布，有关高田产安全气囊缺陷问题，将把总计270万个气囊追加为召回(免费回收与修理)对象。

据悉，这些气囊被安装在日产汽车、马自达、福特等车辆上，据高田方面称此次召回的型号与此前不同。

4、美媒称，经合组织(OECD)10日发布的先行指数显示，随着美国、英国和俄罗斯的经济增长前景转弱，今年全球经济增长大幅加速的可能性有所降低。

经合组织基于5月份数据发布了上述预测未来经济活动的指数。该指数显示法国和中国的经济增长将加速。不过这个好消息被全球最大的经济体美国以及英国、意大利和俄罗斯经济增长放缓的“初步”迹象所抵消。

5、国际能源署11日在此间举行的世界石油大会期间发布年度报告说，2016年全球能源投资下降12%，这是全球能源投资连续第二年下滑，主要原因在于石油和天然气上游投资持续减少。

6、评级机构穆迪警告称，英国政府无法确定能否在脱欧谈判中带来“好结果”，英国信用状况面临风险，如果脱欧谈判表明英国无法保留对单一市场的准入权，将降低该国的评级。若当真如此，英镑的储备货币地位将受冲击。

7、7月12日美联储公布了最新的经济状况褐皮书，在报告中，美联储对经济的描述相对乐观，但和上一次的报告相比，乐观程度似乎有些下降。在褐皮书报告公布之后，各个主要金融品种波动不大。

褐皮书报告称，6月12个联储地区的经济活动均扩张，扩张步伐从小幅到适度不等。

8、美联储主席耶伦：通胀持续低于目标，年内平稳缩表。周三(7月12日)美联储主席耶伦出席在国会众议院的听证会，在公布听证会讲稿之后，耶伦在北京时间22:30分左右开始回答议员问题。耶伦在回答问题的时候整体表现出相对偏鸽派的观点，不过鉴于耶伦讲话和此前公布的证词讲稿内容较为相似，耶伦的讲话对市场影响有限。

9、伦敦金属交易所(LME)三个月期铝价周三收盘下跌11美元，报1889美元/吨。

三个月期铜价上涨30美元，报5905美元/吨。

三个月期铅价上涨22美元，报2327美元/吨。

三个月期镍价上涨75美元，报9205美元/吨。

三个月期锡价上涨125美元，报19900美元/吨。

三个月期锌价上涨12美元，报2833美元/吨。

六、外汇：

1、周三(7月12日)美元指数继续疲弱的震荡走势，美联储主席耶伦周三在国会发表的证词被市场解读为偏向鸽派立场，美元因此承压。非美货币多数走高，加拿大央行如期宣布加息25个基点，加元狂飙创下近9个月新高，大幅领涨主要非美货币。

美元指数跌基本与昨日持平，报95.7559；

欧元兑美元跌0.42%，报1.1415；

英镑兑美元涨0.31%，报1.2885；

美元兑日元跌0.69%，报113.1620；

美元兑加元跌1.3761%，报1.2742；

美元兑人民币跌0.24%，报6.7860。

2、英镑周三（7月12日）免于再度大跌，受略优于预期的薪资及就业数据提振，抵销了随着脱欧谈判展开引起的一系列政治及经济警讯。英镑兑美元涨0.4%至1.2889。英镑兑欧元升近1%至0.8839，从八个月低点反弹。

3、中国人民银行授权中国外汇交易中心公布，2017年7月12日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元对人民币6.7868元，1欧元对人民币7.7866元，100日元对人民币5.9666元，1港元对人民币0.86874元，1英镑对人民币8.7260元，1澳大利亚元对人民币5.1856元，1新西兰元对人民币4.9013元，1新加坡元对人民币4.9146元，1瑞士法郎对人民币7.0442元，1加拿大元对人民币5.2570元，人民币1元对0.63282林吉特，人民币1元对8.9433俄罗斯卢布, 人民币1元对1.9966南非兰特，人民币1元对169.11韩元，人民币1元对0.54118阿联酋迪拉姆，人民币1元对0.55255沙特里亚尔，人民币1元对39.5094匈牙利福林，人民币1元对0.54432波兰兹罗提，人民币1元对0.9550丹麦克朗，人民币1元对1.2375瑞典克朗，人民币1元对1.2192挪威克朗，人民币1元对0.53271土耳其里拉，人民币1元对2.6393墨西哥比索。

七、美股：美股周三(7月12日)高开高走，道指盘中一度涨逾160点，截止收盘，三大股指均大幅上扬，道指更是收创历史新高，纳指在科技股的助推之下大涨逾1%。美联储主席耶伦周三在国会发表的证词细节整体偏向鸽派立场，一定程度上刺激了美股上扬，耶伦表示，通胀对经济状况的反应是重要的不确定性，未来几年需要进一步渐进加息，FOMC预计今年开始缩表。此外，美联储在其最新的褐皮书报告中表示，美国6月份所有12个联邦储备地区的经济活动都在扩张，扩张程度从轻微到温和不等。

道指涨0.58%，报21,532.14点；

标普指数涨0.73%，报2,443.25点；

纳指涨1.10%，报6,261.17点。

八、欧股：欧洲股市周三(7月12日)全线大涨，欧洲STOXX 600指数创下马克龙当选法国总统以来的最大单日涨幅，其中银行股价指数涨0.68%、石油及天然气价格指数涨1.47%、科技价格指数涨1.7%。

欧洲STOXX 600指数收涨1.52%，报384.90点。

欧洲泛欧绩优300指数上涨1.66%。

英国富时100指数上涨1.2%。

德国DAX指数上涨1.6%。

法国CAC 40指数上涨1.7%。

西班牙IBEX指数上涨1.1%。

九、黄金：周三(7月12日)金价连升三日，进一步远离本周触及的近四个月低位，美联储主席耶伦的讲话，抑制了美联储今年将会加速收紧的预期，而美国的政治忧虑也对金价构成支撑。

现货金升0.24%，报每盎司1,220.26美元。

交投最活跃的美国8月期金收高4.40美元，或0.36%，报每盎司1,219.1美元。

黄金从周一触及的近四个月低位1,204美元反弹多达1.8%。

十、石油：国际原油期货价格周三(7月12日)继续上扬，创7月3日以来收盘新高，站稳45美元关口。美国原油和汽油库存大降为油价带来有效提振，但美国原油产量再攀高位令供应过剩担忧情绪继续升温，油价反弹空间遭受限制。

WTI 8月原油期货收涨0.45美元，涨幅1.00%，报45.49美元/桶；

布伦特9月原油期货收涨0.22美元，涨幅0.46%，报47.74美元/桶。