消息面上：1、存储：业内人士指出，各大内存原厂已放出通知，2026年第三季度DRAM合约价将继续上涨20%至30%，NAND闪存价格涨幅更是达到35%至40%。2、半导体材料：台积电PIC产能从500片到万片级扩产，产业需求增加。3、政策层面，昨日的中国科学技术协会第十一次全国代表大会上的重要讲话指出，要优先发展人工智能和芯片产业。

国金证券指出，全球半导体设备市场正处于AI驱动的爆发期。下游存储巨头资本开支持续加码，三星近期宣布约2,655万亿韩元的投资计划，SK海力士亦制定总额达1,100万亿韩元的中长期投资战略。AI算力对先进制程和存储的海量需求与晶圆厂大规模扩产形成共振，上游设备环节景气度具备极强的持续性。

截至2026年7月9日 09:40，上证科创板100指数(000698)强势上涨2.24%，成分股普冉股份上涨15.54%，有研硅上涨9.73%，南亚新材上涨8.45%，上海合晶，炬光科技等个股跟涨。科创100ETF鹏华(588220)上涨1.96%，最新价报2.09元。

科创100ETF鹏华紧密跟踪上证科创板100指数，上证科创板100指数从上海证券交易所科创板中选取市值中等且流动性较好的100只证券作为样本。上证科创板100指数与上证科创板50成份指数共同构成上证科创板规模指数系列，反映科创板市场不同市值规模上市公司证券的整体表现。

数据显示，截至2026年6月30日，上证科创板100指数(000698)前十大权重股分别为普冉股份、华峰测控、芯源微、安集科技、仕佳光子、睿创微纳、富创精密、中船特气、精智达、绿的谐波，前十大权重股合计占比29.8%。

科创100ETF鹏华(588220)，场外联接(A：019861；C：019862I：022845)。