消息面上：1、科创半导体设备：半导体产业链的自主可控已成为国家战略，中国半导体设备国产化率已由2019年的14%提升至2025年的24%。SEMI报告显示，2026年全球300mm晶圆厂存储领域设备投资预计首次突破500亿美元，增长29%至520亿美元，2027年再增11%至570亿美元，刺激半导体设备行情。

2、光通信：申万宏源研究认为，EML向硅光迁移、单通道速率提升、CPO/NPO方案并行是三大确定方向。预计到2027年，全球AI数通领域对400G以上光模块需求将达1.55亿支，市场规模超700亿美元。

3、存储芯片：有业内认识表示，各大内存原厂已放出通知，2026年第三季度DRAM合约价将继续上涨20%至30%，NAND闪存价格涨幅更是达到35%至40%。

国信证券指出，中国半导体千亿美元capex可期。SEMI预计2026年全球12吋晶圆厂设备支出将增长18%至1330亿美元，中国大陆与TSMC各占4成左右。伴随十五五规划的扩产明确，两存利润超预期进一步刺激扩产，同时“韬定律”通过逻辑折叠等创新技术，不断提升晶体管密度，推进国内先进工艺迭代演进，中国半导体资本开支天花板有望进一步打开。

截至2026年7月9日 14:57，创业板50指数(399673)强势上涨4.94%，成分股长川科技上涨17.67%，信维通信上涨11.20%，天孚通信上涨10.51%，香农芯创，罗博特科等个股跟涨。创业板50ETF鹏华(159681)上涨4.88%，最新价报1.89元，盘中净申购1200万份，冲刺连续13日净流入。

创业板50ETF鹏华紧密跟踪创业板50指数，创业板50指数由创业板市场中日均成交额较大的50只股票组成，反映了创业板市场内知名度高、市值规模大、流动性好的企业的整体表现。

数据显示，截至2026年6月30日，创业板50指数(399673)前十大权重股分别为中际旭创、宁德时代、新易盛、东方财富、阳光电源、胜宏科技、三环集团、天孚通信、江波龙、长川科技，前十大权重股合计占比68.63%。

创业板50ETF鹏华(159681)，场外联接(A：018482；C：018483；I：023024)。