2026年7月23日盘中，稀土永磁概念活跃，截至11:04，中证稀土产业指数强势上涨1.97%，成分股北矿科技、盛新锂能10cm涨停，新莱福上涨4.97%，中国铝业，焦作万方等个股跟涨。

AI算力需求持续扩张正驱动上游材料全面趋紧，间接利好稀土功能材料应用场景拓展。国联民生证券指出，AI服务器对MLCC用量达普通服务器十余倍，行业稼动率已突破80%，村田等龙头厂商超90%，供需偏紧支撑涨价；同时，800G/1.6T光模块需求超预期，EML与CW激光器芯片持续紧缺。稀土作为永磁、发光、催化等功能材料核心元素，在高端电子元器件、光通信器件中的应用比例不断提升，算力基建扩张将强化其战略资源地位。

东吴证券指出，随着AI机柜功率迈入百千瓦至兆瓦级，传统低压供电瓶颈凸显，800V架构成为主流方向。该架构中SiC与GaN器件承担核心电能转换功能，而稀土永磁材料在高效电机、磁性元件等配套环节具备独特性能优势。未来随着高压直流系统在数据中心规模化部署，稀土材料在高效能电力传输与热管理场景的应用深度有望持续拓展。

数据显示，截至2026年6月30日，中证稀土产业指数(930598)前十大权重股分别为北方稀土、厦门钨业、领益智造、盛和资源、中国稀土、金风科技、有研新材、包钢股份、格林美、盛新锂能，前十大权重股合计占比58.97%。

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