文｜硅基研究室 kiki

作为中国大厂孵化出的两大协同办公工具，钉钉、飞书，一个成立12年，另一个成立10年，它们曾被视为中国SaaS生态的新物种，也多次交手协同办公。

但现在的它们，迈入同一条河，经历「被新新物种瓜分」的命运。

飞书产品团队并入豆包产品，而另一边的钉钉正在阿里推出的千问办公深度整合。

一部分观点认为，这是大厂To B业务迈入一体化的时代，还有一部分激进的观点认为，这是Agent吞噬传统SaaS的又一佐证。

但事实上，一切的组织变动指向的是战略：中国大厂开始用AI，向B端爽快要钱了。

01 不意外的激进整合

从组织调动来看，有观点认为，这是字节To B业务的一次激进整合，特别是被瓜分的主角是字节内部孵化的明星产品飞书。

但实际上，这次整合并不令人意外。

先来看被字节寄予「超级入口」厚望的豆包，直接吃下了「飞书」最重要的产品团队。

但事实上，据我们了解，豆包和飞书的深度集成和打通，早在宣布组织整合的消息前。

自豆包宣布付费以来，一些飞书企业级用户已开始内测豆包企业版。我们观察到，自7月23日开始，飞书已连续一周落地「豆包企业版」首发课，涉及功能、价格的大众层推广。

图源：豆包

飞书销售在宣传豆包企业版时，会将「飞书在线、无缝协作」等作为产品卖点：

具体到飞书与豆包企业版的协同，体现在两个方面：

一是账号互通。豆包企业版可以直接使用用户日常的企业飞书账号登陆；

二是功能深度集成。用户可以在豆包企业版直接使用飞书文档、多维表格、飞书妙记等飞书现成的工具交付结果。

一位飞书销售这样形容豆包和飞书的作用：“豆包负责理解和处理，飞书负责沉淀和持续使用。”豆包企业版的使用门槛更低。

而这些功能的深度打通和集成显然不是一日之功，双方的整合在更早之前。

这一点在字节组织变动里也早有迹象。

2024年，原飞书产品副总裁齐俊元转岗字节Flow，主要负责豆包PC端。

齐俊元离职后，去年年中，字节Flow团队调整，AI条线人力资源负责人赵祺全面负责豆包产品线，同时飞书产品负责人童遥开始担任豆包PC端工作。

因此，字节内部对豆包和飞书整合的判断和尝试，其实早在一年多前就已有伏笔。

而飞书GTM（市场、销售、客户服务）团队和火山引擎整合，也更不令人意外了。

一方面，阿里此前「云钉一体」的尝试珠玉在前，作为入口的SaaS工具型产品被整合进云生态内，不是字节一家在做；

另一方面，作为基础设施的云服务也在AI化，MaaS服务带来的卖Token生意也让火山引擎发展迅速。

据火山引擎今年6月披露的信息，相较2025年底，火山日均Token消耗量已达到180万亿，相比两年前增长超过1500倍，累计Token消耗达到万亿量级的客户数实现翻倍，超200家。

一句话来形容，飞书产品并入豆包，是为了做大字节的超级入口；飞书商业化团队并入火山引擎，是为了做大Token消耗。

入口和规模，激进的字节选择都要。

02 进入大一统时代

不光是字节在打通To B业务，另一边「命运多舛」的钉钉早就开始行动了。

阿里近期推出的千问办公由钉钉新帅、90后极客陈宇森负责，整合了QoderWork、悟空、MuleRun这三款智能产品，其中悟空是无招时期钉钉内部原生孵化的产品，MuleRun是陈宇森亲自带头做的。

而集中将To B业务，特别是办公类生产力产品进行整合，大厂们的想法也很简单：

向内看，短期Agent赛马结束，各自为战的Agent能力，需要整合进一个超级AI入口，协同发力。

年初「龙虾热」拉动大厂投入资源押注通用和垂类Agent，但半年后赛马过去，谁是潜力股，已经显现。

而整合既是为了更好分配内部组织、算力等资源，集中火力拿下Agent船票，也是为了超级AI入口的商业化考量。

此前据《晚点》报道，今年商业化和出海均为豆包的重点方向。商业化之所以重要，是巨头们渐渐发现，大模型时代，AI应用的赚钱逻辑变了。

传统互联网时代，做SaaS应用，一手靠规模效应，边际成本递减；一手靠广告、电商和游戏三件套，将流量商业化。

但大模型时代不一样，用户使用的Token越多，成本越大，大厂也必须要在成本和效果里维持平衡。

好的商业化信号是，Anthropic和OpenAI给大厂们送来了可参考的东风：向企业卖API、Coding以及各种办公工作流任务的AI化，既是用户心中高价值的AI落地场景，也极具付费黏性。

这也是为什么中国大厂开始聚焦办公等生产力场景的原因所在。

向外看，则是两个意图：一是为了应对更激烈的竞争，二是为了探索Agent办公平台的最佳形态。

腾讯押注的亲儿子WorkBuddy，内部正在和腾讯办公产品做打通，此前赛马的QClaw也被并入WorkBuddy，另一边的阿里推出的千问办公也在跃跃欲试。

无论是选择重造一个超级AI入口的腾讯、阿里，抑或是已经以豆包抢占先机的字节，本质上都是向外界彰显用AI改造B端的决心。

除此以外，另一个外因，也是现实难题——探索AI时代B端办公应用的形态。

飞书负责人谢欣此前在接受《晚点》时也提到，没有办法具体预测AI时代协同办公的形态。

“产品能力确实会随着AI大模型能力的增加而增加。我们过去、整个行业过去的很多预测其实都错了，现在我不敢做、没有能力去做具体预测。”

换句话说，豆包吃下飞书，阿里推出千问办公，这种大一统的办公平台思路也未必是终局，背后还需要看底层模型能力的进化、产品交付的实际效果、工作流场景的选择，以及还有更关键的：

当一场仗打到了组织层面，大厂内部到底如何打通、又会以什么样的投入和决心打通？

03 大厂向B端要钱

集中力量，聚焦AI办公，看似是中国大厂做AI的短期共识，但只是「面子」。

「里子」是，这场从产品烧到组织的战火，反映出大厂To B生意的结构性挑战。

互联网时代，大厂To B生意可以简单分为以下四种模式：

第一是收流量税，包括广告与电商佣金，本质是将C端流量货币化。

第二是，卖算力，也就是云服务。

第三是，卖工具，包括SaaS与协同办公平台。

第四是，收「过路费」，也就是支付与金融。

过去的互联网时代，这四种模式里，大厂们摸索出的规律是，越靠近「帮企业挣钱」，比如流量、支付，越容易赚钱；但越靠近「帮企业省钱」，例如云、SaaS，越是重活累活，赚钱越难。

阿里云花了十几年才盈利，马化腾还亲自痛批过腾讯云：“老有人问，你（腾讯云）的排名是多少”。

为什么大厂做云和SaaS这么难？

一方面这和中国To B生态有关，付费意愿弱、中小企业多，SaaS企业做着做着就成了人力外包，软件公司做成了劳动密集型企业。

另一方面，大厂的C端思维撞上B端，也水土不服，早期大厂的云服务、协同办公都曾经历价格战，牺牲利润换取规模。

但AI时代，为什么又让大厂们觉得To B生意又行了？

第一，C端流量见顶，靠收流量税难以补齐持续的算力投入。

第二，B端付费意愿也在提升。

AI时代，用效果和任务付费的商业模式，让B端企业可以看到效果、算清楚账。

在生产力工具上，用户过去订阅的是软件功能，但现在Agent时代是为自己的工作流付费，这就导致用户对成本并不敏感，付费意愿也更强。

云业务也从卖服务转向卖智能，MaaS把重投入拆成按Token付费的轻调用，对中小企业和个人开发者很友好，还能顺带拉动向量数据库、存储、安全等产品的打包销售。

更关键的是，B端哪怕是一个产品也可以单拎出来分部估值，快手的可灵已经开始这么做了。

这也是为什么AI时代，大厂如此看中To B生意的原因所在。

从这一点来说，AI办公战火重燃其实是大厂重新重押To B生意的前兆，不会是第一次，也不是最后一次。

而这一次，也不仅仅是豆包和飞书们需要证明自己，而是到了大厂们需要证明To B生意「能否赚钱养家、提供新故事」的关键节点。