场内ETF方面，截至2026年8月3日 10:11，中证稀有金属主题指数(930632)上涨0.97%，成分股江特电机10cm涨停，西部材料上涨8.46%，中科三环上涨7.69%，中稀有色上涨7.16%，东方锆业上涨4.57%。稀有金属ETF华富(561800)上涨0.85%。

份额方面，截至2026年7月31日，稀有金属ETF华富近2周份额增长650.00万份。资金流入方面，拉长时间看，稀有金属ETF华富近21个交易日内有12日资金净流入，合计“吸金”2233.23万元。

从估值层面来看，稀有金属ETF华富跟踪的中证稀有金属主题指数最新市盈率（PE-TTM）仅27.71倍，处于近2年8.52%的分位，即估值低于近2年91.48%以上的时间，处于历史低位。

中信建投研报表示，7月稀土各品种表现差异明显，氧化镨钕先扬后抑，氧化铽跳涨后回调，氧化镝整体平稳。供给端，由于废料厂原料紧张问题导致产量明显下滑，据上海有色网，7月氧化镨钕产量环比下降11%，8月或有边际改善，但总体产量仍被压制。下游高温假期导致电机厂开工下滑，需求回落，8月仍处淡季，金九银十是传统消费旺季，市场对需求启动预期依然较强，8月中下旬有望重启下游备库，打破供需双弱格局，推动价格企稳向上。

此外，锂电板块超跌明显而基本面强劲，东吴证券指出8月排产预期环比增长5-10%，好于市场此前预期，全年需求预计增长35%以上，2027年仍有望保持25%以上增速，其中增量主要来自海外动力和储能。碳酸锂价格短期高位回落但总体可维持较高水平，产业链龙头Q2盈利依旧亮眼，估值已回调至2027年11-14倍PE，Q3旺季行情确定性高。

数据显示，截至2026年7月31日，中证稀有金属主题指数(930632)前十大权重股分别为洛阳钼业、北方稀土、盐湖股份、华友钴业、赣锋锂业、厦门钨业、天齐锂业、中钨高新、中国稀土、云南锗业，前十大权重股合计占比55.5%。

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