2026年8月3日盘中，风电设备、光伏设备等板块涨幅居前，截至13:01，中证新能源指数上涨0.73%，成分股福莱特10cm涨停，大全能源上涨8.38%，协鑫集成上涨4.72%，天合光能上涨4.50%，晶澳科技上涨3.99%。

政策面，《工业绿色低碳发展“十五五”规划》明确2030年建设零碳工厂500个，提升储能、绿电、绿氢使用比例，将系统性激发工业终端对清洁能源的消纳需求。同时，资源循环利用目标量化、传统行业电气化改造提速，将带动绿色装备市场扩容。核电方面，“十五五”首批8台机组核准落地，延续常态化审批节奏，板块中长期成长确定性进一步强化，绿电运营资产投资价值有望持续提升。

广发证券认为，8月全球主要电池企业预排产同比增59%、环比增8%，铁锂正极、负极、隔膜、电解液等关键材料排产同步回升，显示产业链景气度持续修复。某头部电池企业已启动消费税成本传导调价，短期或刺激下游提前备货，中长期则有利于行业格局优化与头部企业份额提升。同时，国内数据中心800V直流架构推进有望超预期，单机柜功率密度提升至500kW级别，推动配电与控制保护设备升级需求加速释放。

数据显示，截至2026年7月31日，中证新能源指数(399808)前十大权重股分别为宁德时代、阳光电源、特变电工、亿纬锂能、隆基绿能、中国核电、华友钴业、赣锋锂业、三峡能源、厦门钨业，前十大权重股合计占比41.19%。

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