2026年8月7日早盘，小金属板块盘中活跃，截至09:53，中证稀有金属主题指数强势上涨1.02%，成分股有研新材上涨7.26%，云南锗业上涨6.85%，中国稀土上涨5.98%，华友钴业，盛和资源等个股跟涨。

商务部强化战略矿产出口管制执法体系，将磷矿、萤石、钾盐等36种关键矿产纳入国家战略性目录，中邮证券指出，政策全链条管控体系成型有望压缩灰色流出渠道，提升合规出口集中度，强化资源稀缺性定价逻辑，推动具备资源储备与出口能力的龙头企业价值重估。

国金证券分析，钼作为高端制造与能化关键元素，受益于AI存储材料升级、造船风电景气共振及国防需求增长，2026-2028年全球供需缺口预计持续扩大至3.9万金属吨。叠加海外供给收缩、国内增量有限，钼价中枢获强支撑，2026年上半年国内钼精矿价格已较年初上涨44.6%。

数据显示，截至2026年7月31日，中证稀有金属主题指数(930632)前十大权重股分别为洛阳钼业、北方稀土、盐湖股份、华友钴业、赣锋锂业、厦门钨业、天齐锂业、中钨高新、中国稀土、云南锗业，前十大权重股合计占比55.5%。

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