8月13日晚间，中芯国际披露2026年第二季度业绩，销售收入30.06亿美元，同比+36.1%，环比+20%，单季营收首破30亿美元，超市场预期的28.66亿美元；净利润4.79亿美元，同比+261.7%；毛利率25.3%，超20%-22%指引。公司给出Q3指引：营收环比+2%至4%，毛利率26%至28%，进一步上行。

分析指出，中芯国际Q2营收+毛利率双双大超指引，印证晶圆代工正从“产能为王”转向“技术+产能”双轮驱动。AI溢出下量价齐升的景气右侧确立——12英寸收入占比提升推动ASP上行，93.7%稼动率与Q3毛利率进一步指引验证代工环节定价权正在增强。先进制程子公司利润释放亦验证国产算力正规模上量。代工龙头业绩超预期将直接拉动上游设备材料端需求，资本开支维持高位为半导体设备国产化提供持续订单支撑。

据了解，半导体设备ETF招商(561980)跟踪中证半导体产业指数，前十大权重覆盖北方华创、中微公司、拓荆科技等设备龙头，“中芯国际+长鑫存储”双重扩产驱动，业绩弹性有望进一步释放。