2026年8月14日早盘，通信设备、CPO、光通信模块等板块概念表现活跃，截至11:06，国证通信指数强势上涨1.75%，成分股共进股份10cm涨停，剑桥科技上涨7.22%，太辰光上涨6.38%，鼎通科技，长芯博创等个股跟涨。

数据显示，截至6月末我国5G基站总数达510.2万个，占移动基站总数39.1%，较一季度提升0.9个百分点；5G手机出货量占比已达92%，用户渗透率达69.9%，显示5G网络建设与终端普及同步深化，为后续5G-A演进及行业应用拓展奠定坚实基础。

中金公司指出，中国移动1H26算力服务收入同比增长14.0%，AIDC与智算服务成为增长核心驱动力，新签项目金额显著扩张反映客户旺盛需求；同时资本开支结构向算力倾斜，预示数据中心与智能算力资源正进行适度前置布局，以匹配持续上升的市场需求。

中信建投发布研报称，AI仍是中期景气主线，高位算力硬件进入分化阶段，资金逐步向AI应用端扩散。华福证券同步指出，华尔街机构再度大幅上调全球头部科技巨头AI算力资本开支预测，全球头部科技企业AI资本开支正从“千亿级”向“万亿级”跃迁，资金高度集中于算力基础设施物理建设，并非AI芯片或软件算法。

数据显示，截至2026年7月31日，国证通信指数(399389)前十大权重股分别为中际旭创、新易盛、中兴通讯、天孚通信、中国电信、中国移动、亨通光电、光迅科技、中天科技、中国联通，前十大权重股合计占比59.45%。

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