2026年8月14日盘中，通信设备、CPO概念、光模块、光纤概念等反复活跃；个股方面，富信科技20cm涨停，中富电路涨超13%，长盈通、共进股份、剑桥科技、亨通光电等跟涨。

8月13日晚，光模块龙头中际旭创发布公告称，公司以现金方式协议受让中石科技3137.25万股无限售条件流通股，占其总股本的10.47%，股份转让价款合计17.47亿元。据了解，中石科技主要从事高性能导热材料、EMI屏蔽材料的研发、生产及销售，其产品可广泛应用于数字基建各细分领域，包括5G通信及下一代先进通信、数据中心、算力中心等。

公司业绩方面，8月13日晚间，海光信息发布2026年半年度报告。报告显示，上半年公司实现营业收入90.99亿元，同比增长66.52%；归属于上市公司股东的净利润17.98亿元，同比增长49.69%。同日，中科曙光发布业绩快报，公司上半年实现营业总收入74.29亿元，同比增长26.99%；归母净利润9.78亿元，同比增长34.19%；13日晚，协创数据披露2026年半年度业绩快报。报告期内，公司实现营业总收入126.41亿元，同比增长155.69%；归属于上市公司股东的净利润18.63亿元，同比增长331.11%；扣非净利润18.61亿元，同比增长343.42%。

近期，全球IT支出持续高增长，Gartner预测2026年将达6.37万亿美元，同比增长14.2%，算力需求旺盛推动通信基础设施投资加速。华龙证券指出，商业航天与AI算力双轮驱动下，光模块、通信设备及卫星应用等细分领域有望迎来结构性机会。此外，光通信产业正迈入新一轮资本开支周期，上游芯片环节扩产密集落地。银河证券分析称，源杰科技、仕佳光子等企业启动数十亿元级产能建设项目，覆盖高端激光器芯片、硅光CW光源等关键环节，技术路径正从EML向硅光演进，CPO/NPO方案逐步工程化，国产替代叠加技术升级将重塑行业利润格局。

今年以来，我国加快推动新一代通信网建设，推动相关基础设施升级与前沿技术创新，持续完善空天地海一体化信息通信布局。广发证券认为，随着多模态大语言模型、Agentic AI等新趋势兴起，大模型Token消耗量持续增长，头部公司已初步实现AI商业化闭环，投资回报路径逐渐清晰。在算力集群中，受摩尔定律限制，单卡算力提升有限，“连接”成为增强整体算力输出的关键环节，光互连作为核心手段，其在资本开支中的占比有望持续提升。

场内ETF方面，截至2026年8月14日 14:21，国证通信指数(399389)强势上涨3.23%，通信ETF广发(159507)上涨3.13%， 冲击4连涨。成份股共进股份、剑桥科技10cm涨停，太辰光，长芯博创等个股跟涨。前十大权重股合计占比59.45%，其中权重股亨通光电上涨8.84%，中天科技、新易盛等跟涨。

规模方面，截至2026年8月13日，通信ETF广发近3月规模增长2.75亿元，实现显著增长；份额方面，通信ETF广发近3月份额增长6.64亿份，实现显著增长。

此外，市场轮动加快，可以“配点红利”，相关产品如高股息ETF广发(159207)，通过哑铃策略平衡风险和回报，一端是高成长性或进攻型资产，另一端是低波动防守型资产。

相关ETF：

1、通信ETF广发(159507)：紧密跟踪国证通信指数，选取沪深北交易所通信产业相关上市公司，用以反映中国证券市场上通信行业证券价格变动的趋势，标的指数一键覆盖新易盛、中际旭创、天孚通信三大光模块龙头，权重占比超26%！场外联接(A：019236；C：019237)。

2、高股息ETF广发(159207)：紧密跟踪中证智选高股息策略指数，中证智选高股息策略指数选取50只连续分红且现金分红预案股息率较高的上市公司证券作为指数样本，以反映股息率较高上市公司证券的整体表现，成份股多为稳定高股息的民营企业，侧重机械、银行和公共事业等。一键低成本、高效率配置高股息板块优质资产。场外联接(A：025682；C：025683)。