8月17日，软件板块延续强势。截至收盘，软件ETF招商(159899)涨0.54%，豪取三连升。成分股同花顺、中科星图、指南针、东方国信、拓维信息、达梦数据涨幅居前。资金面上，据Wind数据预估，盘中净流入约700万元，该基金已获资金连续11日净流入，年内份额扩容96.09%。

消息面上，上海市经信委近日印发《上海市软件和信息服务业发展“十五五”规划》，提出至2030年产业规模力争达4万亿元，在松江、临港、青浦布局十万卡级智算集群，攻关高性能计算芯片(GPU/NPU)、高速光互连(CPO)、高带宽内存(HBM)等核心技术路线，推动自主芯片与主流大模型深度融合。中证全指软件指数自7月末以来累计上涨11.33%。公募基金对计算机行业配置比例仅1.1%-1.24%，处2010年以来历史底部，PS(TTM)仅2.9倍，处于历史14.9%分位。

分析指出，软件板块连续11日吸金，是“政策催化+估值底部+资金高低切换”三重共振的结果。上海“十五五”软件规划首次系统覆盖从智算集群到自主芯片适配全链，为软件行业提供长期确定性锚。软件板块经历前期调整后公募配置比例处历史底部、估值处近一年底部区间，筹码出清充分，低配状态提供可观加仓弹性。AI硬件震荡中资金正向低位软件切换。

据了解，软件ETF招商(159899)跟踪中证全指软件指数，覆盖AI应用、金融科技、信创安全等细分领域龙头，前十大重仓包含科大讯飞、同花顺、金山办公、拓维信息、指南针等。