8月27日，AI算力及存储芯片方向全线爆发。截至10时45分，创业板人工智能ETF招商(159243)标的指数涨3.50%，成分股澜起科技涨超8%，普冉股份涨超8%，佰维存储、海光信息、东芯股份、复旦微电涨幅居前。

消息面上，英伟达2026年第二季度财报收入962亿美元（同比+106%），数据中心收入890亿美元（同比+117%），业绩同比翻番。CEO黄仁勋在财报会上首次给出2028财年营收同比增长70%的确定性指引，并表示真实需求远高于70%，但供给决定有把握交付70%。摩根士丹利预测2026年第三季度成熟DRAM价格将涨50%，SLC NAND在今年剩余两个季度每季均涨50%。

个股方面，澜起科技2026年上半年预计营收33.35亿元（+26.6%），归母净利润19-21亿元（+63.9%-81.2%），受益于DDR5渗透率提升及互连类新产品收入攀升。普冉股份上半年营收39.59亿元（+336.7%），归母净利润8.27亿元（+1929.7%），并表SHM贡献营收23.46亿元，毛利率升至51.15%历史最优。

分析指出，英伟达首次给出FY2028超预期远期指引，为AI算力景气提供中期定调，约束指向供应链产能而非下游需求，意味着AI资本开支主线未被证伪。海外原厂产能向HBM等高端产品持续转移，利基存储供给被永久性挤出，存储超级周期延续。澜起DDR5渗透率提升+新品放量，普冉受益于存储涨价+并表SHM+毛利率扩张，两者业绩高增验证AI算力产业链景气持续向上。创业板人工智能ETF成分股澜起科技、普冉股份合计权重靠前，直接受益于存储与AI算力双重景气共振。

国新办明确“十五五”将加快打造集成电路为新兴支柱产业，上海也将集成电路列为三大先导产业之首规划长期发展；集邦咨询预测存储芯片价格延续大涨行情，芯片龙头英伟达超预期业绩验证AI产业景气度。

据了解，创业板人工智能ETF招商(159243)跟踪创业板人工智能指数，前三大权重新易盛（15.28%）、中际旭创（14.00%）、天孚通信（9.56%）合计占比近40%，覆盖AI算力硬件及应用全产业链，管理费率仅0.15%/年。